创建项目合同为服务加上管理费用开票 [AX 2012]

已更新:October 11, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用这些过程创建项目和项目合同,以便您可以就您的服务和管理费用向客户开票。发票时间与客户协商。

示例

您的组织是同意向零售公司提供服务的管理咨询公司。零售客户希望您的组织进行市场调查,以评估新产品的可行性。您的组织与该客户达成了协议,以提供执行时间和材料成本调查的管理顾问。客户同意每小时支付 100.00 美元给顾问。该客户还同意额外支付针对咨询时间向该项目收取的管理费用的 10%。

使用这些过程可以设置合同、关联项目和计费规则。计费规则用于计算过帐到项目的时间和材料的发票金额,以及等于成本的 10% 的管理费用。

创建了合同和项目后,可以设置项目的详细信息。例如,您可以定义项目的活动和将工作人员分配给项目。

在创建具有计费规则的项目之前,必须设置在“项目管理与核算参数”窗体中以下项目信息:

  • 创建计费规则时,设置所使用的编号规则。

  • 设置默认情况下用于过帐项目的发票的费用日志。

使用此过程可以就服务和管理费用创建项目合同。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 从该列表中打开项目合同。

  2. 在“项目合同”窗体的“操作窗格”的“项目合同”选项卡上,单击“项目合同”。

  3. 在“新项目合同”窗体中,完成以下字段:

    • 项目合同 ID

    • 名称

    • 融资类型

    • 融资来源

    • 销售币种 – 默认情况下,该币种用于与项目合同的客户发票。但是,您可以修改特定客户发票的销售币种。

    单击“确定”。将此信息复制到“项目合同”窗体的标头。

  4. 在“项目合同”窗体中,完成项目的其余必备信息。若要更改该窗口上的默认值,则在“操作窗格”的“项目合同”选项卡中,单击“编辑”。

使用此程序可创建项目和任何与合同相关联的子项目。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 选择项目合同.

  2. 在“项目合同”窗体的“操作窗格”的“项目合同”选项卡的“新建”组中,单击“项目”。

  3. 在“新项目”窗体中,输入“时间和材料”的项目类型。

  4. 选择项目组。项目组定义分配给组的项目的过帐信息。

  5. 输入有关项目的其他信息。例如,完成以下字段:

    • 项目 ID

    • 项目名称

    • 项目组

    • 项目合同 ID – 此字段将项目合同与项目关联。

      注意注意

      将使用“项目合同”窗体中的项目合同编号自动填充“项目合同 ID”字段。但是,您可以更改项目合同编号。

    • 客户

  6. 输入任何其他必需信息,然后单击“确定”以创建该项目。

  7. 创建项目后,将项目阶段设置为 进行中。有关如何设置项目阶段的详细信息,请参见 修改项目阶段

创建合同和关联项目后,请使用此程序为该项目创建计费规则。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 选择项目合同.

  2. 在“项目合同”窗体的“项目合同”选项卡的“设置”组中,单击“计费规则”。

  3. 在“记帐规则”窗体中,单击“新建”。

  4. 在“行类型”字段中,选择“时间和材料”。

  5. 您可以将计费规则分配到其他项目。在“项目”FastTab 的“可用项目”部分,选择一个项目,然后单击“添加”。该项目显示在 所选项目 部分。

  6. 可以选择类别以指定应向客户计费的交易记录。在“项目”FastTab 的“所选项目”部分,选择一个项目,然后单击“应计费类别”。

    在“为项目 / 类别设置计费规则”窗体中,选择要分配给项目的类别。这些类别添加到客户发票。

  7. 设置管理费用。在“记帐规则”窗体中,单击“新建”以创建其他计费规则。

  8. 在“行类型”字段中,选择“费用”。

  9. 在“计费规则行明细”FastTab 上,选择计费规则的项目和类别。

  10. 在“费用百分比”字段中,输入合同中指定的管理费用百分比。

  11. 在“费用计算规则”FastTab 的“可用的物料”部分,选择管理费用适用的计费规则,然后单击“添加”以将项移到“所选物料”部分。

  12. 如果您要为计费规则输入付款保留百分比,请在“付款保留期限”FastTab 上选择融资来源。然后,在“保留百分比”字段中,输入保留百分比。


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