创建或链接到协作工作区(销售和市场) [AX 2012]

已更新:November 17, 2010

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

“协作工作区”提供给了团队成员在共享的在线空间中的机会和竞争上开展的能力。团队成员可以分享文档、创建列表并使用其他 Windows SharePoint Services 功能。使用 创建协作工作区 窗体设置某项目的新的共享工作区,或使用 链接协作工作区 窗体将机会或竞争与现有工作区相关联。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >机会 >所有机会

  2. 所有机会 列表页上,选择您要与协作工作区相关联的机会。

  3. “操作窗格”常规 选项卡的 设置 组中,单击 协作工作区,然后单击 创建协作工作区

  4. 创建协作工作区 窗体中,使用 工作区 URL模板标题描述 字段配置新工作区的设置。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >市场活动 >所有市场活动

  2. 所有市场活动 列表页上,选择您要与协作工作区相关联的竞争。

  3. 在“操作窗格”上的 常规 选项卡的 设置 组中,单击 协作工作区,然后单击 创建协作工作区

  4. 创建协作工作区 窗体中,使用 工作区 URL模板标题描述 字段配置新工作区的设置。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >机会 >所有机会

  2. 所有机会 列表页上,选择您要与协作工作区相关联的机会。

  3. 在“操作窗格”上的 常规 选项卡的 设置 组中,单击 协作工作区,然后单击 链接协作工作区

  4. 在“链接协作工作区”窗体中:

    • 内部 URL 字段中,为 Intranet 用户输入或选择“协作工作区”URL。

    • 外部 URL 字段中,为外部用户访问输入或选择 URL。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >市场活动 >所有市场活动

  2. 所有市场活动 列表页中,选择您要与协作工作区相关联的竞争。

  3. 在“操作窗格”上的 常规 选项卡的 设置 组中,单击 协作工作区,然后单击 链接协作工作区

  4. 在“链接协作工作区”窗体中:

    • 内部 URL 字段中,为 Intranet 用户输入或选择“协作工作区”URL。

    • 外部 URL 字段中,为外部用户访问输入或选择 URL。


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