关于普通发票工作流 [AX 2012]

已更新:April 27, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以为普通发票设置工作了,以要求提交普通发票以供审核。您可以要求提交所有普通发票,或只提交那些满足指定条件的普通发票。

注意注意

如果您不用提交任何普通发票以供复查,则不要为普通发票设置工作流。

即使您的组织提交了普通发票以供复查,但是您可以在工作流中创建条件声明,以便在某些情况下自动审核某些发票。例如,如果该发票合计少于 500.00,则您可能指定无需用户干预可以审核发票的条件。此外,您设置的工作了决定了哪些用户(如果有)必须审核该发票,并决定何时使该发票通过工作流流程。

注意注意

在您完成此主题中的流程之前,您应该熟悉一般的工作流功能。有关详细信息,请参阅Microsoft Dynamics AX 的工作流

工作流的配置像业务往来过程一样在不同组织间有所不同。因此,您必须配置工作流,以匹配组织中的普通发票的业务流程。

以下示例介绍了常被组织用于普通发票审核的工作流。

此示例解释了如何创建工作流,在该工作流中,用户不用考虑发票金额必须审核所有普通发票。

  1. 单击 应收帐款 >设置 >应收帐款工作流

  2. 在操作窗格单击新建

  3. 选择 客户普通发票工作流,然后单击 创建工作流

  4. 在工作流编辑器中,在“操作窗格”上单击 属性

  5. 属性 窗体中输入以下流程图属性:

    • 名称 – 输入“不考虑金额的普通发票审核”

    • 提交说明 – 输入“单击‘提交’以提交以供审核的发票”

  6. 单击“关闭”。

  7. 工作流元素 中,将 审核普通发票 元素拖到 开始结束 元素。

    注意注意

    如果您没有直接将 审核普通发票 元素拖到 开始结束 元素,您将必须手动连接流程图行以确保流程已完成。

  8. 在流程图中右键单击 审核普通发票 元素,然后单击“属性”

  9. 将该名称更改为“所有普通发票都需要审核”

  10. 单击“关闭”。

  11. 双击“所有普通发票都需要审核”元素以展开它。右键单击“步骤 1”元素,然后单击“属性”。输入以下属性:

    • 名称 – 输入“审核或拒绝该发票”

    • 工作项主题 –输入 此发票要求您的审核

    • 工作项说明 – 输入“单击‘审核’、‘拒绝’或‘历史记录菜单物料’。”

  12. 单击 分配,并从 将用户分配到此工作流元素 列表中选择 用户

  13. 单击 用户 选项卡,并将工作流元素分配给自己。在 可用用户: 列表中选择您的用户 ID,然后单击 > 按钮将您的 ID 移动到 所选用户: 列表。

  14. 单击 时间限制 选项卡,并输入以下字段信息:

    • 日历名称 – 选择 工作日历到期日

    • 日历 – 从列表中选择任何可用的日历。

  15. 单击“关闭”。

  16. 关闭工作流编辑器。

  17. 当系统提示后,输入任何版本说明,然后单击“确定”

  18. 单击 启用新版本,然后单击“确定”。从此刻开始,必须提交所有普通发票以供审核。

此示例解释了如何创建一个用户必须在其中审核普通发票的工作流(如果该发票合计超过了 1,000.00)。总金额为 1,000.00 或低于 1,000.00 的发票在被提交到工作流之后,将自动具有 已批准 状态。

  1. 单击 应收帐款 >设置 >应收帐款工作流

  2. 在操作窗格单击新建

  3. 选择 客户普通发票工作流,然后单击 创建工作流

  4. 在工作流编辑器中,在“操作窗格”上单击 属性

  5. 属性 窗体中输入以下流程图属性:

    • 名称 – 输入 “发票合计超过 1,000,需要审核”

    • 提交说明 – 输入“单击‘提交’以提交以供审核的发票”

  6. 单击“关闭”。

  7. 工作流元素 中,将 审核普通发票 元素拖到 开始结束 元素。

    注意注意

    如果您没有将 审核普通发票 元素拖到 开始结束 元素,则必须手动将流程图行,确保流程完成。

  8. 在流程图中右键单击 审核普通发票 元素,然后单击“属性”

  9. 将该名称更改为 “普通发票 > 1,000”

  10. 单击“关闭”。

  11. 双击“普通发票 > 1,000”元素以展开它。右键单击“步骤 1”元素,然后单击“属性”。输入以下属性:

    • 名称 – 输入“审核或拒绝该发票”

    • 工作项主题 –输入 此发票要求您的审核

    • 工作项说明 – 输入“单击‘审核’、‘拒绝’或‘历史记录菜单物料’。”

  12. 单击 分配,并从 将用户分配到此工作流元素 列表中选择 用户

  13. 单击 用户 选项卡,并将工作流元素分配给自己。在 可用用户: 列表中选择您的用户 ID,然后单击 > 按钮将您的 ID 移动到 所选用户: 列表。

  14. 单击 时间限制 选项卡,并输入以下字段信息:

    • 日历名称 – 选择 工作日历到期日

    • 日历 – 从列表中选择任何可用的日历。

  15. 单击 条件,并输入以下字段信息:

    • 选择“仅当满足以下条件时运行此步骤”。

    • 客户普通发票 处添加一个条件。发票合计> 1000。

  16. 单击“关闭”。

  17. 关闭工作流编辑器。

  18. 当系统提示后,输入任何版本说明,然后单击“确定”

  19. 单击 启用新版本,然后单击“确定”。从此刻开始,必须提交所有普通发票以供审核。那些发票金额超过 1,000 的将需要审核,那些发票金额等于或少于 1,000 的将自动审核。

注意注意

用户在可以过账发票之前,将必须等待要完成的自动审核流程一段时间。


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