关键任务:设置类别层次结构 [AX 2012]

已更新:April 7, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

类别层次结构用于对产品、供应商和其他供报告和分析的数据进行分类。每个层次结构由一个父类别和一个下级类别(也称作子类别)的结构构成。组织可能拥有多个类别层次结构。例如,可能有用于销售的商品代码的类别层次结构,还可能有用于分类采购活动的层次结构。您可以从标准行业分类系统中导入商品代码,或者您可以手动创建类别层次结构,以便符合您的组织的业务要求。

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关于类别层次结构

使用此程序创建类别层次结构并设置父级类别。在您创建了父类别之后,您可以手动创建子类别或导入类别。

注意注意

由于 类别层次结构 在所有公司扩展,所以不可以通过更改 购买法人 字段中的公司来更改 类别层次结构。由于 类别层次结构 不依赖于公司,所以当您将某个节点添加到 类别层次结构 时,该节点将对所有公司可见。购买法人 下方的 FastTabs 上显示所有 购买法人 字段中与指定公司相关的信息。

  1. 单击 产品信息管理 >设置 >类别 >类别层次结构。 在“操作窗格”上,单击“类别层次结构”。

  2. 创建类别层次结构 窗体中,输入唯一的名称和可选描述,然后单击 创建。默认情况下,将新的类别层次结构设置为“有效”状态。

  3. 类别层次结构 窗体中的“操作窗格”上,单击 新类别节点

    重要信息重要信息

    您为新的类别层次结构创建的第一个类别始终是层次结构中的其他所有类别的父类别。

  4. 常规 FastTab 上,为该类别输入名称和可选商品代码。

  5. 选择 归类为有形产品 复选框,以指示只有分配到该类别中的产品(而不是服务)是单据物料。

  6. 描述 字段中,输入帮助员工了解该类别的目的的类型的详细描述。当在某交易记录中选择该类别时,此描述将显示在工具提示中。

  7. 友好名称 字段中,输入该类别的可选短名字。

  8. 关键字 字段中,输入单词以帮助在 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 中的类别名称搜索中标识此类别。您可以输入多个由冒号和分号分隔的关键字。

  9. 类别属性 FastTab 上,单击 添加 以将这些属性分配到该类别。例如,您可以分配“经理”属性到某类别。此属性的数据类型是“文本”。对于每个类别,您根据此属性的值输入类别经理的名称。有关如何创建类别属性的信息,请参见 设置属性和属性类型

  10. 商品代码 FastTab 上,从导入的商品代码中添加子类别。有关导入的商品代码的信息,请参见 导入类别 (窗体)

  11. 分配项目类别 FastTab 上,选择一个作为默认类别的项目类别,该默认类别与所选项目类别相关联。

    注意注意

    分配项目类别 FastTab 只对采购和销售类别层次结构类型可用。有关类别层次结果类型的详细信息,请参阅 类别层次结构类型 (窗体)

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使用此程序将类型分配到类别层次结构。您分配的类型决定了类别层次结构出现在 Microsoft Dynamics AX 中的方式。例如,如果您将采购类别类型分配到某层次结构,则来自该采购类别层次结构的产品将显示在采购窗体中,例如报价单和采购申请的请求。

您可以分配多个类型到相同的类别层次结构。例如,针对销售和采购活动和针对产品使用相同的类别层次结构。

  1. 单击 产品信息管理 >设置 >类别 >类别层次结构类型

  2. 在“类别层次结构类型”窗体中,单击

  3. 类别层次结构类型 字段中,选择一个层次结构类型。

  4. 类别层次结构 字段中,选择一个类别层次结构。

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使用这些程序将这些类别手动添加到类别层次结构。在您可以将其他类别添加到类别层次结构之前,您必须创建父类别。在您创建了父类别之后,您可以使用此程序添加子类别。

  1. 单击 产品信息管理 >设置 >类别 >类别层次结构

  2. 类别层次结构 列表页上,选择您要将子类别添加到的类别层次结构,然后在“操作窗格”上单击 编辑

  3. 类别层次结构 窗体的左侧窗格中,单击您要将子类别添加到的类别的名称。

  4. “操作窗格”上,单击 新类别节点

  5. 常规 FastTab 上,为该类别输入名称和可选商品代码。

  6. 选择 归类为有形产品 复选框,以指示只有分配到该类别中的产品(而不是服务)是单据物料。

  7. 描述 字段中,输入帮助员工了解该类别的目的的类型的详细描述。当在某交易记录中选择该类别时,此描述将显示在工具提示中。

  8. 友好名称 字段中,输入该类别的可选短名字。

  9. 关键字 字段中,输入单词以帮助在 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 中的类别名称搜索中标识此类别。您可以添加多个由冒号和分号分隔的关键字。

  10. 类别属性 FastTab 上,单击 添加 以将这些属性分配到该类别。或者,选择 从父类别继承类别属性: 复选框将相同的属性添加到您分配到类别的父级的类别。

  11. 商品代码 FastTab 上,添加来自导入的商品代码的列表中的商品代码。有关如何导入商品代码的信息,请参见 导入类别 (窗体)

  12. 分配项目类别 FastTab 上,选择一个作为默认类别的项目类别,该默认类别与所选项目类别相关联。

    注意注意

    分配项目类别 FastTab 只对采购和销售类别层次结构类型可用。有关类别层次结果类型的详细信息,请参阅 类别层次结构类型 (窗体)

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使用这些程序删除或禁用类别层次结构中的某个类别。如果没有参考了某类别的商品代码、产品或交易记录等记录,则您可以删除该类别。如果记录与某类别相关联,则您可以禁用该类别以使得该类别对交易记录不可用。

当您删除了含有子类别的类别时,也删除了子类别。当您禁用了含有子类别的类别时,也禁用了子类别。

  1. 单击 产品信息管理 >设置 >类别 >类别层次结构。 打开包含您要删除的类别的类别层次结构。

  2. 类别层次结构 窗体的左侧窗格中,单击您要删除的类别的名称。

  3. “操作窗格”上,单击 删除,然后确认该删除操作。

  4. 如果记录与该类别相关联,则将显示一个错误消息。若要使得该类别对其他记录不可用,请在“操作窗格”上单击 停用。已经与该类别相关联的记录包含了该类别的关联。

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使用这次程序激活类别层次结构中的类别,以便使得该类别对交易记录可用。当您激活既有子类别的类别时,您只能激活该类别,或者您可以激活该类别和其所有子类别。如果您激活了一个子类别,也将自动激活与该子类别相关联的所有无效的父类别。

  1. 单击 产品信息管理 >设置 >类别 >类别层次结构

  2. 类别层次结构 列表页上,打开包含了您要激活的类别的类别层次结构。

  3. 类别层次结构 窗体的左侧窗格中,单击您要激活的类别的名称。

  4. “操作窗格”上,单击 启用,然后确认该激活操作。

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