潜在客户（窗体）
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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单击 销售和市场营销 >常用 >潜在客户 >所有潜在客户。 在所有潜在客户窗体中，双击现有潜在顾客。或在操作窗格， 潜在客户选项卡上，在新建分组，请单击潜在客户来创建新的潜在顾客记录。
使用此窗体可以维护有关潜在顾客的信息。
使用此窗体可执行的任务
导航窗体
以下各表描述此窗体中的各个控件。
选项卡 （动作窗格）
选项卡 |
描述 |
|---|---|
潜在客户 |
查看、 创建或更改有关潜在顾客和潜在顾客的状态信息。 |
常规 |
查看、 设置或更改为所选的潜在顾客相关的信息。 |
选项卡 （下部窗格）
选项卡 |
描述 |
|---|---|
常规 |
查看或编辑有关潜在客户的详细信息。 |
地址 |
输入或查看潜在顾客的地址信息。 |
联系信息 |
输入或查看与潜在顾客关联的名称的联系信息。 |
联系人 |
查看、 添加或删除联系人的潜在顾客的记录。 |
关联 |
查看与潜在顾客关联的其他方记录。 |
管理 |
查看或编辑潜在顾客已打开和关闭的日期信息。 |
按钮（操作窗格）
按钮 |
描述 |
|---|---|
更改状态 |
潜在顾客的状态更改。 |
潜在客户 |
创建新的潜在顾客。 |
复制潜在客户 |
从所选的潜在顾客的信息复制到新的潜在顾客。 |
验证进度 |
查看所选的潜在顾客关联的活动和机会确认过程。您可以更改机会确认过程中列出的活动。 |
更改阶段 |
所选的潜在顾客转向机会确认过程的下一阶段。 |
目标客户 |
查看与所选的潜在顾客关联的潜在客户记录。 |
客户 |
查看与所选的潜在顾客关联的客户记录。 |
联系人 |
查看与所选的潜在顾客关联的联系人记录。 |
附件 |
查看或附加文档或与所选的潜在顾客相关的注释。 |
责任 |
查看、 添加或删除的工作是负责处理与所选的潜在顾客。 |
目标客户 |
从所选的潜在顾客生成新的潜在客户记录。 |
Customer |
从所选的潜在顾客生成新的客户记录。 |
Opportunity |
从所选的潜在顾客生成新的商机记录。 |
市场活动 |
查看与所选的潜在顾客关联的市场活动。 |
机会 |
查看与所选的潜在顾客关联的机会。 |
交易记录日志 |
查看所选的潜在顾客的事务日志。 |
活动 |
查看或创建所选的潜在顾客的活动。 |
按钮 （下部窗格）
按钮 |
描述 |
|---|---|
映射 |
打开所选地址的在线地图。 |
更多选项 |
选择要为一个地址记录执行的操作。 在Microsoft Dynamics AX 2012 R2，请从以下选项中选择：
在Microsoft Dynamics AX 2012，请从以下选项中选择：
|
更多选项 |
选择要执行的联系信息记录的操作。 在Microsoft Dynamics AX 2012 R2，请从以下选项中选择：
在Microsoft Dynamics AX 2012，请从以下选项中选择：
|
详细信息 |
在联系人选项卡上，打开所选的联系人，您可以在其中查看关于该联系人的详细信息的记录。 在关联选项卡上，打开所选的相关的记录，例如市场活动记录或商机记录。 |
字段
字段 |
描述 |
|---|---|
潜在客户 ID |
唯一标识号分配给该潜在顾客。 |
主题 |
输入主题或感兴趣的潜在顾客。 |
名称 |
输入的潜在顾客的名称。 |
状态 |
选择该潜在顾客的当前状态。 |
验证进度 |
选择该潜在顾客的资格确认过程。 |
所有者 |
选择哪些人负责潜在顾客的工作。 |
类型 |
选择潜在顾客的类型。 |
优先级 |
选择潜在顾客的优先级。优先级指示重要性它对您的组织的潜在顾客转换为客户。 |
分级 |
选择该潜在顾客的等级。分级表示学习机会或客户，可能会潜在顾客的概率。 |
销售单元 |
负责潜在顾客记录销售单元。 |
源类型 |
选择如何获取潜在顾客。 |
源 ID |
选择潜在顾客来源的标识号。 |
地址 |
查看所选地址的格式化信息这是将显示在打印文档中的地址。原始地址记录中可能包含此视图中未包括的信息，具体取决于特定国家/地区格式。 |
用途 |
查看所选地址的用途。例如，该地址仅可用于交运，或者不但可用于交运还可用于服务。 |
主要 |
查看地址是否是主地址。主地址为所选当事方的主要邮寄地址。主地址还可以是该当事方的默认地址。 |
专用 |
查看地址是否是专用地址。如果该地址标记为专用，则必须或分配相应的角色来查看该地址。 |
类型 |
选择通信方法的类型。 |
联系人的号码和地址 |
输入联系人的电话号码或地址，如移动电话号码或电子邮件地址。 |
主要 |
如果选中此复选框，则联系信息是主信息。主联系信息是所选当事方的主要通信形式。要选中或清除此复选框，请依次单击“更多选项”和“高级”。 |
联系人 ID |
联系人的唯一标识号。 |
名称 |
选择联系人的姓名。 |
联系人: |
该组织的联系人的联系人。对于潜在顾客，联系人通常是潜在顾客的组织中的人。例如，如果名为 Contoso，公司必须潜在顾客，Contoso 的联系人之一就是时候 Heral Heral 时候是 Contoso 的联系人。 |
电话 |
联系人的电话号码。 |
类型 |
选择要与潜在顾客关联的记录类型。 |
ID |
相关记录的唯一标识号。 |
描述 |
关联的名称。例如，如果关联商机记录，说明包含为创建商机记录的组织的名称。 |
建立日期 |
选择打开潜在顾客的日期。 |
建立者 |
选择打开潜在顾客工作者的标识号。 |
结束的日期 |
关闭该潜在顾客的日期。 |
结束人 |
关闭该潜在顾客工作者的标识号。 |
原因 |
选择该潜在顾客已关闭的原因。 |
请参阅
公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。