创建或修改授予 [AX 2012]

已更新:February 14, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

该赠与是特定目的或项目的现金礼物。通常,具有如何花费赠与的限制。在 项目管理与核算 中,您可以输入并跟踪赠与,并定义它们与项目和项目合同的关系。例如,您可以:

  • 通过到 项目 窗体和 项目合同明细 窗体的链接将赠与和项目以及融资来源相关联。

  • 输入并跟踪对赠与的更改,就像它从一个状态过渡到另一个状态。

  • 输入和跟踪成本、请求金额和授予金额。

  • 创建主授予,并将子授予和它们相关联。

您可以通过输入所有详细信息到新记录以创建赠与,或者,您可以复制和修改来自现有授予的详细信息。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >授权 >授权

  2. “操作窗格”中的 授予 选项卡的 新建 组中单击 授予

  3. 授权详细信息 窗体的 常规 FastTab 上的 授权 ID 字段中,为该授予输入字母数字形式的标识符。

  4. 授权名称 字段中,输入该授予的名称。

  5. 添加有关新授予的详细信息。

    大多数字段是可选的,您可以根据自己的意愿输入少量的信息或许多信息。下表描述了您可以在每个 FastTab 上输入的信息的类型。

    FastTab

    信息

    常规

    输入有关授予的名称、状态、描述、目标和金额的详细信息。

    联系信息

    输入有关将管理该授予的职员和部门的详细信息,以及赠与客户或组织(赠与的来源)的详细信息。

    您还可以标识您的组织是否经历了接收赠与的条目然后将它传递到另一个收件人。

    单击 添加 添加联系人信息,如提供赠与的组织的电话号码和电子邮箱地址。

    日期和截止日期

    输入与赠与和赠与申请相关的日期。您可以输入申请到期的时间、提交申请的时间以及审核或拒绝申请的时间等详细信息。

    关联的项目和项目合同

    单击任一按钮以执行以下任何操作:

    • 添加融资来源 – 添加赠与的新的融资来源。您现在可以输入所有详细信息,或者使用默认信息,之后进行更新。有关详细信息,请参阅资金源定义 (窗体)

    • 添加项目合同 – 添加或更新项目联系人信息。有关详细信息,请参阅项目合同(窗体)

    • 添加项目 – 添加或更新项目详细信息。有关详细信息,请参阅项目(窗体)

    注意注意
    仅当 常规 FastTab 上的 授权状态 字段被设置为 有效已授予,您才可以在此 FastTab 上输入信息。

    设置

    如果需要,输入有关匹配资金的详细信息。许多奖励授予的组织要求接收人花费特定金额的他们自己的钱或资源以匹配在授予中得到的金额。有关详细信息,请参阅匹配的类型 (窗体)

    本地项目或跟踪 ID 字段中,您可以输入不同于项目标识符的标识符。如果授权的一部分将授予其他组织,则选择 子授权者 复选框。

    对于在美国颁发的授予,您可以指定授予是否被一个州或联邦授权颁发。

    提款详细信息

    添加或更新有关提取、计费或花费授予金的频率的信息。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >授权 >授权

  2. 选择您要复制的赠与。

  3. “操作窗格”中的 授予 选项卡的 新建 组中单击 从授权复制

  4. 为该新赠与输入一个字母数字形式的标识符和名称,然后单击“确定”

  5. 授权详细信息 窗体中,复查被复制的赠与的详细信息,并按需要进行更改。

    该窗体中的许多字节都是可选的。有关详细信息,请参阅授权的详细信息 (窗体)

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >授权 >授权

  2. 选择您要修改的授与。

  3. “操作窗格”中的 授予 选项卡的 维护 组中单击 编辑

  4. 查看授予的详细信息并根据需要进行更改。有关指定字段的详细信息,请参阅 授权的详细信息 (窗体)


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: