设置和维护项目管理和会计 [AX 2012]

已更新:October 6, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用 项目管理与核算 创建和管理 Microsoft Dynamics AX 中的项目。您可以设置项目参数、项目组、工时单条目参数、审核工作流、验证要求、价格支出、销售价或预测模型。还可以设置项目类别、类别组或共享的类别。

根据您的设置,您还可以继续执行与项目相关的许多人物,如预算或预测、创建和管理项目发票、创建和管理项目报价单和具结项目收入和 WIP。

本节中的主题提供有关设置和维护 项目管理与核算 的信息。

配置项目管理与核算参数

配置项目组

配置类别组、类别和成本模板

项目的配置分类帐记帐

配置成本价、销售价和转让价格

配置行属性

设置日志

项目的配置验证

项目的配置期间和工作的人员访问

从其他 ERP 系统的迁移项目数据

Microsoft Project Server 集成的配置

下表列出了支持设置和维护 项目管理与核算 的窗体。

注意注意

在下表中的某些窗体中,只有在先决条件信息或参数设置已输入系统时,才可以打开。

任务

窗体名称

用法

设置项目参数

项目管理与核算参数

设置要在 Microsoft Dynamics AX 中创建和管理的项目默认值。

 

 

 

设置项目工作流

项目管理与核算工作流

为审核的预算、预算修订、工时单文档和工时单行项定义工作流。

 

 

 

定义排序条件

项目报告排序字段

定义可用于项目的自定义排序条件。例如,您可以定义销售部门作排序维度并分配至销售部门拥有的所有项目。在您定义报表和创建数据的详细的条件时,排序条件特别有帮助。

 

 

 

设置工时、费用、物料和分类帐日志

日记帐审核

设置项目日志审核程序可用于审核员工所输入的工时单交易记录。

日记帐描述

当您在工时和费用日志中创建交易记录行时,设置可用作交易记录描述的日志描述。

日记帐名称

为工时、物料、和费用项目日志设置过账日志名称。创建新日志时,必须设置日志名称。

 

 

 

设置默认对方科目

支出的默认对方科目

为在项目上输入的支出交易记录设置默认对方科目。

 

 

 

创建和维护期初余额日记帐

期初余额日记帐

创建、维护、验证、过帐或打印期初余额日志

 

 

 

创建项目组

项目组

创建项目组并为项目组指定选项。

 

 

 

设置分类帐记帐

分类帐记帐设置

指定项目交易记录应过帐到的会计科目。

 

 

 

设置支出策略

项目支出策略

设置工作人员的项目支出策略。

 

 

 

为支出策略设置工作人员组

项目支出政策工作人员组

指定项目支出策略可以应用的工作人员组。

 

 

 

设置成本价和销售价

成本价 - 支出

设置支出交易记录的成本价。

成本价 - 工时

设置工时交易记录的成本价。

销售价 - 支出

设置支出交易记录的销售价。

销售价 - 费用

设置费用交易记录的销售价。

销售价 - 工时

设置工时交易记录的销售价。

销售价 - 预订

设置预订销售价

 

 

 

创建类别组

类别组

为项目创建类别组。

 

 

 

创建共享类别

共享类别

创建可用于在您的组织中所有法人的类别。

 

 

 

创建项目类别

项目类别

启用特定公司的全局项目类别。

 

 

 

设置成本模板

成本模板

设置项目成本模板。成本模板是概述有关固定价格项目的以下估计信息的方法:

  • 特定评估项目的成本预估

  • 根据完成百分比的收入确认会计规则过帐项目的完成百分比

 

 

 

创建预测模型

预测模型

创建预测模型和子模型。预测模型对特定的预测进行命名和标识。

 

 

 

创建分配参数

项目分配参数

创建要缩减预测的项目分配参数。

 

 

 

设置窗体注释参数

表格设置

选择发票的显示选项以及其他项目文件,如文档格式、注释显示、物料编号和增值税计算。

 

 

 

编辑窗体文本

表格附注

维护在您的公司中使用的表格(例如发票、采购订单和利息单)中出现的标准文本。例如,您可以更改在窗体的文本出于以下目的:

  • 通知客户您的上班时间

  • 通知供应商与采购订单有关的条款

  • 向您的所有客户和供应商发送节日问候

 

 

 

设置行属性

行属性

创建新行属性。记录属性分配各个属性,例如应计费还是不可计费,对已过帐交易记录。

项目/组行属性

指定所有项目、项目组、项目或单个项目的默认行属性。您还可以为特定项目和类别组合、或项目组和类别组合指定默认行属性。

 

 

 

设置授予

授权客户类型

创建授权客户类型,用于标识授权客户的不同的类别。

授权类型

创建奖励类型,用于根据其来源或用途的不同授予的分类。

匹配类型

创建匹配的类型,用于分类匹配资金不同的类别。

 

 

 

定义验证连接

类别验证项目分配

定义项目类别的项目验证分配。您在此窗体中设置的分配将使类别可用于所选项目或包括项目/类别组中的类别。

类别验证工作人员分配

定义类别的工人验证分配。在工作人员登记工时、成本、物料支出日志的条目和他们输入工时单时,验证分配控制访问限制。您在此窗体中设置的分配将使类别可用于所选工作人员或包括工作人员/类别组中的类别。

项目验证类别分配

为所选项目定义验证连接。您在此窗体中设置的连接将使项目可用于所选的类别。它们还允许您在类别或项目组中包括项目。

工作人员验证项目分配

指定工作人员或工作人员组将授权计费工时所选的项目。

 

 

 

创建验证组关联。

项目/类别验证组

创建将项目和类别合并在一起以进行验证的组。验证分配将确定哪些类别可以分配至哪些项目。

工作人员/类别验证组

创建将工作人员和类别合并在一起以进行验证的组。验证分配将确定哪些类别可以分配至哪些工作人员。

工作人员/项目验证组

定义工作人员的项目验证分配。验证分配将确定哪些工作人员可以分配至哪些项目。

 

 

 

设置验证参数

项目管理与核算参数

定义特定验证组合将具有的影响。

 

 

 

启用验证参数

项目管理与核算参数

启用 Microsoft Dynamics AX 中的项目、类别和工作人员的组合的验证和验证的级别。

项目设置

通过选择 启用项目验证启用类别验证 复选框启用所选工作人员的项目或类别验证。

 

 

 

分类报价单模板

报价单模板组

创建和维护报价单模板组。报价单模板组用于分类报价单模板。

 

 

 

创建价格组

价格/折扣组 - 客户

创建价格组管理项目成本。

注意注意
应收帐款 模块中访问窗体。

可以分配给价格组中的价格在 项目管理与核算 > 设置 > 价格下的销售价窗体中创建。

 

 

 

定义项目阶段

项目管理与核算参数

定义各种项目类型的项目阶段。

 

 

 

启用集成

Microsoft Project Server 集成设置

安装和启用的 Microsoft Dynamics AX 和 Microsoft Project Server之间的其他集成组件。

注意注意
有关如何集成“Microsoft Dynamics AX”和“Microsoft”Project Server 2010 的详细信息,以便您可以使用两个程序功能以管理您的项目,请参阅白皮书“Microsoft Project Server 2010 Integration with Microsoft Dynamics AX 2012”。

 

 

 

设置用于集成的显示级别

Microsoft Project Server 集成全局设置

指定在 Microsoft Dynamics AX 的标题项目是否将与 Project Server整合,并且是否在 Project Server 中显示 Microsoft Dynamics AX 工人汇率。

 

 

 

设置工时单首选项

委托人设置

分配授权代表您或其他工作人员输入工时单的委托人。

工时单收藏夹

创建工时单常用的配置选项,然后将收藏与工作人员或工作人员组相关联。在工作人员创建新工时单时,工时单行字段支持您在此处添加作为收藏的选择。

 

 

 

创建工时单期间

工时单期间类型

创建期间类型,在 Microsoft Dynamics AX 要求使用评估、预订和缺少的工时单报表。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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