创建和提交一份原件项目预算 [AX 2012]

已更新:October 2, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在“Microsoft Dynamics AX”中创建项目的预算前,您必须对项目的数个设置做出选择。这些设置帮助您控制交易记录、项目类别和项目预算超支。您可以为预算选择开始日期和结束日期,以及是否将预算金额运用到多个会计期间中。您也可以为特定用户和用户组做出不同的设置。

当您为项目预算做好设置后,您可以为项目的估计成本和相关收入金额创建预算。您可以手动输入预算金额或从预测模型或另一项目中复制预算金额。当您创建了某一项目预算后,您可以将其提交到工作流中进行审核。

为某个项目预算配置设置

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目

  2. 打开一个项目在项目窗体中的预算和预测快速选项卡,输入设置。或者,请查阅设置并进行必要的更改。以使字段可编辑,在“操作窗格”项目选项卡上,单击编辑

    • 使用预算控制” - 选中此复选框可以启用预算跟踪。

      注意注意

      如果在预算审核之前选中此复选框,所有交易记录被视为预算超过。

    • 控制的交易记录类型 – 选择控制的交易记录的类型。您可以只为控制的交易记录类型输入预算金额。例如,如果您选择仅限成本,您在预算中不能输入收入金额。

    • 预算超限默认 - 选择要用于此项目的超限选项。

      • 不允许超支 – 用户不能输入交易记录。

      • 超支警告 – 当用户输入交易记录时会接收警告。正常执行该交易记录。

      • 允许超支 – 用户输入交易记录时不会接收警告。正常执行该交易记录。

    • 用户组覆盖 - 单击设置为特定用户组指定预算超过的不同设置。有关详细信息,请参阅配置项目预算超限设置

    • 使用备用项目预算进行预算验证 – 选择此复选框以使用来自其他项目的预算作为此项目的原始预算。要使用的项目必须为预算控制已设置。否则,您不能选择项目。

    • 预算控制间隔 – 选择要为此项目使用的期间范围。

    • 结转剩余预算” – 如果您想要在未来的会计年度中执行本会计年中未完成的预算,请选择此复选框。

    • 允许结转负预算” – 如果您希望使用未来会计年度中的预算金额,请选择此复选框。执行负金额预算将减少未来会计期间的可用预算金额。

      注意注意

      仅当在预算超限默认字段中选择允许超支后,可能会出现负预算。

创建原始项目预算

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目

  2. 选择或打开一个项目。以使字段可编辑,在“操作窗格”项目选项卡上,单击编辑。在“操作窗格”中的 计划 选项卡的 预算 组中单击 项目预算

  3. 项目预算窗体的常规快速选项卡下的预测模型,选择要用于原始预算和剩余预算的预测模型。当您在比较实际金额和预算金额时,项目控制和项目报告使用这些预测模型。

  4. 预算来源字段中,选择要用于原始预算中的金额的来源。

    • 条目 - 手动输入原始预算金额到窗体。

    • 预测 - 原始预算金额从预测模型装载。

      注意注意

      当选择此选项时,预测模型字段是可用的。

    • 项目交易记录 - 原始预算金额从现有项目预算装载。

      注意注意

      当选择此选项时,项目字段是可用的。

  5. 根据您选择的预算起源,请完成以下步骤之一:

    • 如果您选择了作为预算源的条目

      1. 成本快速选项卡,单击新建,然后输入工时类别和原始预算金额、支出和物料。使用总金额,而不是工时或物料的数量。

        注意注意

        如果为此项目启用类别验证,则仅分配到该项目的项目类别可在预算行中供选择使用。

      2. 根据您的计划版本,执行以下操作之一:

        • “在 AX 2012 R3、AX 2012 R2 的累积更新版本 6 或更高版本中:”在“收入”快速选项卡中,单击“从成本预算行生成”。对应于您输入的每个项目类别,收入金额行会被自动添加到“成本”快速选项卡上。收入金额是从所选项目类别的销售价值中复制来的。如果销售价值中没有项目类别,该行的指定行收入金额为 0 。您可以修改收入金额。

        • 否则,在“收入”快速选项卡中,单击“新建”,然后输入类别和预算收入金额中的工时、支出、物料和费用。使用总金额,而不是工时或物料的数量。

    • 如果您选择了作为预算源的预测

      1. 预测模型字段中,选择您要用作原始预算的源的预测模型,然后单击负荷值

      2. 查看加载到预算的金额,进行您必须为此项目进行的任何更改。

    • 如果您选择了作为预算源的项目交易记录

      1. 项目字段中,选择您要用作原始预算的源的项目,然后单击负荷值

      2. 查看加载到预算中的金额,然后对预算做一些必要的更改。

  6. 可选:若要分配预算,在“操作窗格”上,在“预算”选项卡上单击“分配预算”。有关详细信息,请参阅跨期间分配一个项目预算或预算修订

  7. 若要将预算发送到工作流中,请单击“提交”按钮。


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