创建项目合同为完成百分比项目开票 [AX 2012]

已更新:October 6, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用这些过程可以创建完成的百分比项目的项目合同、相关项目和计费规则。在完成的百分比项目中,当您已完成项目的指定百分比时,创建客户发票。在项目合同中您和该客户定义完成的百分比项目的百分比。您还可以通过设置合同的计费规则指定发票时间。

示例

您的组织是软件咨询公司。软件开发公司同意为您的客户开发产品的一部分。您的组织同意在六个月中交付产品的软件代码。客户同意支付总计 100,000 的可交付成果(合同的 25% 增量)。在完成每个 25% 增长时,同意将 25.000 的发票发送给该客户。

先决条件

在创建完成项目的百分比的合同时。您必须遵循“项目管理与核算参数”窗体中的项目信息设置:

  • 在“编号规则”区域中,设置计费规则的编号规则。

  • 在“日记帐”区域中,设置默认情况下用于过帐计费规则的费用日志。

使用此过程,创建完成百分比的条款的项目合同。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同

  2. 在“项目合同”列表页的“操作窗格”中,单击“项目合同”。

  3. 在“新项目合同”窗体中,完成以下字段:

    • 项目合同 ID

    • 名称

    • 融资类型

    • 融资来源

    • 销售币种 – 默认情况下,该币种用于与项目合同的客户发票。但是,您可以修改特定客户发票的销售币种。

    单击“OK”。将此信息复制到 项目合同 窗体的标头。

  4. 在“项目合同”窗体中,完成项目的其余必备信息。若要更改该窗口上的默认值,则在“操作窗格”的 项目合同 选项卡中,单击 编辑

使用此程序可创建项目和任何与合同相关联的子项目。

  1. 在“项目合同”窗体的“项目合同”选项卡的“新建”组中,单击“项目”。

  2. 在“创建项目”窗体中,选择“固定价格”的项目类型。

  3. 选择项目组。项目组定义分配给组的项目的过帐信息。

  4. 输入有关项目的其他信息。例如,完成以下字段:

    • 项目 ID

    • 项目名称

    • 项目组

    • 项目合同 ID – 此字段将项目合同与项目关联。

      注意注意

      将使用“项目合同”窗体中的项目合同编号自动填充“项目合同 ID”字段。但是,您可以更改项目合同编号。

    • 客户

  5. 输入任何其他必需信息,然后单击“确定”以创建该项目。

  6. 创建项目后,将项目阶段设置为 进行中。有关如何设置项目阶段的详细信息,请参见 修改项目阶段

在您创建了完成百分比合同和项目之后,请使用此程序创建与客户协商的计费规则。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 选择项目合同.

  2. 在“项目合同”窗体的“项目合同”选项卡中,单击“计费规则”。

  3. 在“记帐规则”窗体中,单击“新建”。

  4. 在“行类型”字段中,选择“进度”。

  5. 在“计费规则行明细”快速选项卡上的“合同价值”字段中,输入合同的总值。

  6. 在“项目”字段中,选择计费规则应用到的项目。

  7. 在“类别”字段中,选择计费规则类别。

  8. 您可以将计费规则分配到其他项目。在“项目”FastTab 的“可用项目”部分,选择一个项目,然后单击“添加”。该项目显示在 所选项目 部分。

  9. 您可以输入用于计算客户从发票上的付款预扣的金额的百分比。在 付款保留期限 快速选项卡上,选择融资来源,然后在 保留百分比 字段中输入保留百分比。

  10. 重复此过程可以创建项目合同的附加计费规则。


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