潜在客户验证进度(窗体)
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
单击 销售和市场营销 >设置 >潜在客户 >验证进度。
使用此窗体可以定义过程和合格潜在顾客的活动。
使用此窗体可执行的任务
导航窗体
以下各表描述此窗体中的各个控件。
选项卡
选项卡 |
描述 |
---|---|
常规 |
查看或输入有关所选的机会确认过程的时间和责任信息。 |
职责 |
查看或输入所选的机会确认过程的职责。 |
退出条件 |
定义是否检查所选的机会确认过程需的活动。 |
按钮
按钮 |
描述 |
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功能 |
复制层次结构中,或将其保存为模板,以便在另一个潜在顾客资格确认过程中使用。 |
查询 |
打开所有潜在客户列表页面。 |
操作 |
创建级别和潜在顾客资格确认过程的活动。 |
字段
字段 |
描述 |
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名称 |
查看或输入的潜在顾客限定过程名称。 |
描述 |
查看或输入潜在顾客资格确认过程的简要说明。 |
有效 |
选中此复选框开始的合格潜在顾客的过程。 |
类型 |
查看层次结构过程的类型。 |
活动编号 |
查看活动的唯一编号。 |
目的 |
输入活动的目的。 |
计算出的开始日期 |
输入活动的开始日期与当前日期之间的天数。 |
计算出的结束日期 |
输入活动的结束日期与当前日期之间的天数。 |
开始时间 |
输入活动的开始时间。 |
结束时间 |
输入活动的结束时间。 |
责任 |
选择负责该活动的用户角色。 |
负责人 |
选择负责该活动的工作。 |
职责 |
选择潜在顾客资格确认过程的职责组。 |
描述 |
责任组的简短描述。 |
检查所需的活动 |
选中此复选框,以指示可以完成此过程之前对活动的检查是必需。 |
请参阅
公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。