为项目合同设置融资规则 [AX 2012]

已更新:March 28, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

投资规则定义如何分配有多个出资者的项目合同的费用。每个投资规则包含以下值的一个或多个的组合:

  • 优先级

  • 项目

  • 活动

  • 交易记录类型

  • 类别组

  • 类别

  • 工作线程

  • 物料

只优先级和交易记录类型值是投资规则必需的。除了开始时间和结束日期外,其他是可选的。此外,您创建投资规则的交易记录类型确定可配置的其他字段。例如,只有当你选择在交易记录类型字段的全部物料交易记录时,物料编号字段才是可用的。

创建融资规则

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同

  2. 创建具有多个投资源的项目合同,或者打开具有多个投资源的现有项目合同,然后选择融资限额快速选项卡。

  3. 单击“添加”按钮。

  4. 为此融资规则选择条件。

  5. 对于您要为项目合同创建的每个投资规则重复步骤 3 和 4。

  6. 融资规则快速选项卡的优先级列,请分配一个优先级编号到融资规则。当您希望投资项目中的交易记录的一种类型在同一项目合同的其他类型的交易记录之前,这些优先级编号可能很有用。例如,工时交易记录可以分配优先级 1,但是,支出交易记录优先级为 2。这将有助于确保在投资材料采购之前支付工人。

在创建融资规则后,将某一百分比分配到融资规则的每个投资项目源指示开票出资者的项目的部分。

分配开票的百分比到融资来源

  1. 单击融资规则快速选项卡,然后选择融资规则。

  2. 单击“分摊”按钮。

  3. 指定融资规则分配窗体中,选择一名出资者或单击新建按钮添加其他位出资者到商店分配方案。

  4. 分摊百分比字段中,输入编号代表您希望使用此规则负责的所选投资源的投资的百分比。

    注意注意

    您输入的所有合计分配百分比之和必须等于 100,则您可以保存此规则。

  5. 如果在投资计算的舍入差额应分配给此投资来源,选择舍入复选框。如果在此规则有多个投资源,只有一个来源可以被选中。


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