创建项目合同为按进度付款开票 [AX 2012]

已更新:October 1, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用这些过程创建项目及项目合同,则可以基于完成的工作百分比向客户创建发票。自动计算为项目设置工作的预算类别的发票金额。在与客户协商项目合同时设置发票的计时。

示例

您的组织是软件开发公司。您同意为客户开发总费用为 $20,000 的工资核算包装。完成项目指定工作的百分比时,您的组织同意将发票发送给客户。您已在计费过程中位置使用的项目的工作类别。您为每个类别完成的工作的百分比自动计算发票金额设置计费规则。项目类别包括如下:

  • 咨询

  • 设计

  • 安装

您的预算经理已为项目类别创建预算。完成工作金额自动计算为与预算金额进行比较的实际工作的百分比。

使用这些过程设置合同、项目以及用于计算项目设置的工作预算类别的发票金额的开票规则。

创建了合同和项目后,可以设置项目的详细信息。例如,您可以定义项目的活动和将工作人员分配给项目。

在创建具有计费规则的项目之前,必须在 项目管理与核算参数 窗体中设置以下项目信息:

  • 设置在您创建计费规则时所使用的编号规则。

  • 默认情况下设置费用日志用于过帐按进度付款。

使用此过程可以创建固定价格项目的项目合同。在项目完成的工作到达指定的百分比时,您创建某一项目发票。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 从该列表中打开项目合同。

  2. 项目合同 窗体的“操作窗格”项目合同 选项卡上,单击 项目合同

  3. 在“新项目合同”窗体中,完成以下字段:

    • 项目合同 ID

    • 名称

    • 融资类型

    • 融资来源

    • 销售币种 – 默认情况下,这是用于与项目合同关联的客户发票的币种。您可以修改特定客户发票中的销售币种。

    单击“OK”。将此信息复制到 项目合同 窗体的标头。

  4. 项目合同 窗体中,完成剩余的项目的必备信息。若要更改该窗口上的默认值,则在“操作窗格”的 项目合同 选项卡中,单击 编辑

使用此程序创建项目以及任何与合同相关联的子项目。

  1. 项目合同 窗体的“操作窗格”项目合同 选项卡的 新建 组中,单击 项目

  2. 创建项目 窗体中,输入 时间和材料 的项目类型。

  3. 选择项目组。项目组定义分配给组的项目的过帐信息。

  4. 输入其他项目信息,如以下:

    • 项目 ID

    • 项目名称

    • 项目组

    • 项目合同 ID – 这会将项目合同与项目关联。

      注意注意

      将使用“项目合同”窗体中的项目合同编号自动填充“项目合同 ID”字段。您可以将该项目合同更改为不同的合同编号。

    • 客户

  5. 输入任何其他必需的信息,然后单击“确定”以创建该项目。

  6. 在您创建了项目后,将项目阶段设置为“进行中”。有关如何设置项目阶段的详细信息,请参见 修改项目阶段

使用此过程创建项目估计成本预算类别。预算类别用于就各类别完成的工作百分比自动计算出向客户开票的金额。

  1. 项目 窗体的“操作窗格”计划 选项卡的 预算 组中,单击 项目预算

  2. 创建项目预算。在 项目预算 窗体中,输入每个类别中的估计成本。项目。预算类别用于就各类别完成的工作百分比自动计算出向客户开票的金额。

在您创建了合同和相关联的项目之后,请使用此程序为该合同创建计费规则。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。 选择项目合同.

  2. 在“项目合同”窗体的“项目合同”选项卡的“设置”组中,单击“计费规则”。

  3. 在“记帐规则”窗体中,单击“新建”。

  4. 选择 进度 的行类型。

  5. 计费规则行明细 部分成本的 合同价值 字段中,输入合同的总值。

  6. 项目 字段中,选择使用此计费规则的项目。

  7. 类别 字段中,选择要过帐的费用交易记录的类别。

  8. 您可以将计费规则分配到其他项目。在“项目”FastTab 的“可用项目”部分,选择一个项目,然后单击“添加”。该项目显示在 所选项目 部分。

  9. 您可以输入用于计算客户从发票上的付款预扣的金额的百分比。在 付款保留期限 快速选项卡上,选择融资来源,然后在 保留百分比 字段中输入保留百分比。

  10. 重复此过程可以创建项目合同的附加计费规则。


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