关键任务:供应商发票策略 [AX 2012]

已更新:May 31, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

供应商发票策略允许您对它的供应商发票您创建的策略规则。

供应商发票策略运行,在过帐供应商发票通过使用供应商发票窗体时,因此,当您未结供应商发票策略违规窗体时。您还可以配置供应商发票工作流每次运行供应商发票策略发票您提交到工作流。

重要信息重要信息
  • 供应商发票此策略不适用于在发票登记簿或发票日志中创建的发票。

  • 发票匹配验证不使用供应商发票策略,但是,在窗体中应付帐款参数这包括发票合计费用匹配,容差和价格和数量匹配。有关详细信息,请参阅关于为发票匹配设置应付帐款

单击这些链接以查找更多有关此主题中讨论的概念的信息。

处理策略规则违反

在您创建供应商发票策略前,必须首先启用发票匹配定义验证和供应商发票的策略参数。

  1. 单击 应付帐款 >设置 >应付帐款参数

    在“发票验证”区域中,选中“启用发票匹配验证”复选框。

  2. 过帐具有差异的发票字段中,选择如何处理有策略违反的发票。

    • 如果您使用工作流,选择允许但显示警告。这允许具有要过帐的策略违反的发票。

    • 如果您未使用工作流,则选择要求审核。这可以防止过帐具有不同的策略违反的发票。

  3. 关闭该窗体。

  4. 单击 应付帐款 >设置 >策略 >供应商发票政策

  5. 在“操作窗格”,单击参数打开策略参数窗体。

    可用的组织类型于组织类型:列表显示。选择组织类型制订策略。单击“添加”按钮。

  6. 政策结构中的解决开始优先级顺序:在列表中列出的第一个组织类型的供应商发票策略规则。首先选择组织类型列表,然后单击上移按钮,直到组织类型在该列表顶部。继续向上移动组织类型(在组织类型的订单的列表中)以满足您的需要。

    注意注意

    不论发票优先级,将验证所有有效供应商发票策略规则。

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策略规则类型定义文档和查询时使用的参数,以便在开发具体政策规则时。

  1. 单击 应付帐款 >设置 >策略 >供应商发票政策规则类型

  2. 单击创建供应商发票策略规则类型。

  3. 输入名称和策略规则类型的简要描述。

  4. 查询名称字段中,为开发的策略规则选择默认应用程序对象树 (AOT) 查询作为起始点(对此策略规则类型)。查询指示策略规则源文档类型定义。

    有关查询类型的信息,请参见 策略规则类型 (窗体)

  5. 创建您的组织需要的附加策略规则类型,然后关闭该窗体。

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在您能定义审核策略时,您必须创建将定义策略规则的凭证和查询参数的策略规则类型。您还必须,确保策略参数正确设置了。

  1. 单击 应付帐款 >设置 >策略 >供应商发票政策

  2. 在操作窗格上,单击政策创建供应商发票策略。

  3. 常规快速选项卡上,为该签名限制策略输入名称和描述。

  4. 策略组织 FastTab,请选择组织类型。这是该审核策略将应用于的组织类型。

    提示提示

    策略仅可以应用于一个组织层次结构的节点。

  5. 为所选组织类型创建的组织节点。可用组织节点: 列表显示。选择要被此审核策略影响的节点,然后单击 添加 >> 按钮以将这些组织节点移动到 所选组织节点: 列表。

  6. 政策规则 FastTab,则此策略开发为所需的策略规则。有关详细信息,请参阅上一过程。

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一个审核策略规则由基于原始凭证运行的数据库查询构成。策略规则类型定义文档和查询时使用的参数,以便在开发具体政策规则时。

  1. 单击 应付帐款 >设置 >策略 >供应商发票政策

  2. 双击策略创建政策规则。

  3. 政策规则 FastTab,选择策略规则类型开发策略规则为,然后单击创建政策规则。显示在政策规则窗体中选择的字段取决于所选的策略规则类型及其关联的查询。

  4. 单击选择打开查询窗体。使用查询窗体以指定用于此策略规则的条件,然后单击“确定”。默认情况下在策略规则窗体中设置的字段将也能在查询窗口中设置。

  5. 生效日期到期日期字段中,此策略规则有效,请输入日期范围。如果未在这些字段中输入值,策略规则有效(在创建时),它将不到期。

  6. 政策规则描述字段中,策略违反规则,在发生时,输入策略违反规则的描述或策略规则的描述显示给用户。

    若要输入此消息的转换,请单击图标按钮转换

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供应商发票策略帮助您实施您的组织的企业战略。随着您的组织成长或您的审核策略变得更复杂,您可能不得不修改这些策略。例如,如果您的组织已购置了另一个组织,您可能要将此组织添加到现有的策略规则。为此添加组织到所选组织节点:列表于策略组织 FastTab(属于 供应商发票政策窗体)。

  1. 单击 应付帐款 >设置 >策略 >供应商发票政策

  2. 双击策略修改。

  3. 策略组织 FastTab上,受影响的组织节点所选组织节点:列表显示。策略的组织节点在可用组织节点:列表显示。单击添加 >><< 删除按钮将把组织节点移到相应的列表。

  4. 政策规则 FastTab 上,您可以修改属于此审核策略的任一策略规则。若要选择策略规则修改,选择策略规则类型显示与该类型策略规则的列表,然后选择策略规则。

    • 若要更改策略规则的到期日期,请单击更改日期并输入新的到期日期。

    • 若要报废策略规则,请单击废弃政策规则。策略规则不会删除可以通过更改该规则的生效日期随时重新激活。

    • 若要更改策略规则,请双击规则,然后将其进行更改。

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可能会出现您不再需要一个特定的审核策略的时候。尽管您不能删除策略,您可以报废,以便它不再使用它。在您报废一项采购策略时,还废弃所有该策略的规则。

重要信息重要信息

不能重新激活废弃的政策。

  1. 单击 应付帐款 >设置 >策略 >供应商发票政策

  2. 报废所选策略

  3. 在操作窗格单击退休策略

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