创建或修改潜在客户记录 [AX 2012]

已更新:March 20, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您的组织可以使用潜在客户记录帮助销售团队收集和存储有关潜在客户的信息,然后实施相应的销售活动和任务,以将潜在客户提升到下一个级别并成为一个机会或客户。

潜在客户记录包含各种类型的信息。例如,您可为多个联系人和地址、源类型和参考以及文档存储和附加信息。还可以将多个职责、活动、市场活动、项目和其他潜在客户与某一潜在客户相关联。

在您管理潜在客户记录时,可以更新状态以反映潜在客户在销售流程中的位置。您可以确立某一潜在客户记录的资格,然后为该潜在客户创建新的商机或客户记录。

如果某一潜在客户将不会变为商机或公司客户,您可以取消其资格、删除它或将它延期。在您删除某一潜在客户记录时,您也可以删除任何关联的活动、职责和市场活动。如果您将某一潜在客户记录延期,则可以在以后重新激活该潜在客户或取消其资格。

  1. 单击顶部链接栏上的“销售”,然后单击快速启动上的“潜在客户”。

  2. 在“操作窗格”的“潜在客户”选项卡的“新建”组中,单击“潜在客户”。

  3. 输入相应信息,然后单击“保存并关闭”。

  4. 在“潜在客户”页的“名称”列中,单击您刚创建的记录。“详细信息”页打开。

  5. 在“操作窗格”的“视图”选项卡的“管理”组中,单击“编辑”。

  6. 添加联系人和责任,并将此记录的其他潜在客户、市场活动、机会或项目相关联。

  1. 单击顶部链接栏上的“销售”,然后单击快速启动上的“潜在客户”。

  2. 在“主题”列中,单击您要复制的潜在客户记录,然后在“操作窗格”的“潜在客户”选项卡的“新建”组中,单击“复制潜在客户”。

  3. 选择要复制到新的潜在客户记录的信息类型,然后关闭该窗体。

  4. 若要对新记录进行更改,请单击“名称”列的记录名称,然后在“操作窗格”的“视图”选项卡的“管理”组中,单击“编辑”。

  1. 单击顶部链接栏上的“销售”,然后单击快速启动上的“潜在客户”。

  2. 在“名称”列中,单击您要修改的潜在客户记录。“详细信息”页打开。

  3. 在“操作窗格”的“视图”选项卡的“管理”组中,单击“编辑”。

  4. 进行相应修改,然后单击“保存并关闭”。


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