创建或修改机会记录 [AX 2012]

已更新:March 21, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以创建潜在客户记录以帮助销售和市场营销团队收集和存储有关潜在客户的信息。有关详细信息,请参阅创建或修改潜在客户记录。在潜在客户符合条件后,他们将成为机会。

您可为机会跟踪与销售相关的附加信息,例如销售的报价单和竞争对手。您还可以指定概率百分比以及用于跟踪概率百分比的预测等级,表明达成销售的机会的可能性。

在您提供销售报价单并且机会的联系人作出决策后,您可以跟踪是否赢得了机会以及赢得的原因。如果您失去了该机会,则可以列出失去机会的原因以及哪一竞争对手得到了您失去的这一机会。

  1. 单击顶部链接栏上的“销售”,然后单击快速启动上的“机会”。

  2. 在“操作窗格”上的“机会”选项卡上的“新建”组中,单击“机会”。

  3. 输入有关新机会的信息,然后单击“保存并关闭”。

  1. 单击顶部链接栏上的“销售”,然后单击快速启动上的“机会”。

  2. 在“主题”列中,单击您要复制的机会记录,然后在“操作窗格”的“潜在客户”选项卡的“新建”组中,单击“复制机会”。

  3. 选择要复制到新机会记录的信息类型,然后单击“保存并关闭”。

  4. 若要对新复制的记录进行更改,请单击“主题”列中的新记录,然后在“操作窗格”上的“机会”选项卡的“维护”组中,单击“编辑”。

  1. 单击顶部链接栏上的“销售”,然后单击快速启动上的“机会”。

  2. 在“名称”列中,单击您要修改的机会记录。

  3. 对机会记录进行更改,然后单击“保存并关闭”。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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