创建或修改联系人记录 [AX 2012]

已更新:May 21, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

联系人是您针对相关的潜在客户、机会、客户和供应商记录而与其打交道的人员。

  1. 单击顶部链接栏上的“销售”,然后单击快速启动上的“联系人”。

  2. 在“操作窗格”的“联系人”选项卡的“新建”组中,单击“联系人”。

  3. 选择此联系人将成为联系人的记录并输入联系人的名称和标题。

  4. 默认情况下,该联系人的主要地址记录从此联系人联系的当事方处获得。但是,您可以添加更多的地址记录。在“地址”快速选项卡,单击“新建”以添加一个或多个地址记录到联系人记录。

  5. 默认情况下,该联系人的主要信息记录从此联系人联系的当事方处获得。但是,您可以添加更多的联系信息记录。在“联系信息”快速选项卡上,单击“新建”以添加一个或多个联系人记录到联系人信息记录。

  6. 在您进行更改后,单击“保存并关闭”。

  1. 单击顶部链接栏上的“销售”,然后单击快速启动上的“联系人”。

  2. 选择您要操作的联系人记录,然后在“操作窗格”的“联系人”选项卡的“维护”组中,单击“编辑”。

  3. 若要更新分配给选定联系人记录的地址记录,单击“地址”快速选项卡上的“编辑”。在您更改地址信息后,单击“保存并更改”。

    注意注意

    只有该联系人拥有的地址记录可更新至此页。如果从该联系人联系的当事方记录处获得地址记录,则该记录不能被更改。

  4. 若要更新分配给选定联系人记录的联系人信息记录,单击“联系人信息”快速选项卡上的“编辑”。在您更改联系人信息后,单击“保存并关闭”。

    注意注意

    只有该联系人拥有的联系人信息记录可更新至此页。如果从该联系人联系的当事方记录处获得地址记录,则该记录不能被更改。

  5. 对联系人记录进行任何其他必要更改,然后单击“保存并关闭”。


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