创建或修改服务订单和维修行 [AX 2012]

已更新:April 14, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

通过使用服务订单向导,您可以同时创建服务订单及其服务维修行。或者,您可以使用“创建服务订单”页,创建不包括维修行的服务订单。您还可以使用“添加服务订单行”页将服务订单行添加到服务订单,并使用“编辑服务订单”页将更改添加到现有服务订单。

注意注意

您必须首先在 Microsoft Dynamics AX 客户端中设置服务对象关系,然后才能向某一服务订单添加维修行。有关服务对象关系的信息,请参阅查看服务对象关系

如果您想要同时创建服务订单和维修行,您必须使用“服务订单向导”。您可以在以后添加更多的维修行。

  1. 单击顶部链接栏上的“服务管理”,然后单击快速启动上的“服务订单”。

  2. 在“服务订单”页的“操作窗格”上,单击“服务订单向导”。

  3. 在“新的服务订单”页的“服务协议”字段中,选择服务订单所依据的服务协议。

  4. 以下步骤是可选的。在“描述”字段中,更改服务协议的描述。

  5. 在“首选服务时间”字段中,输入一天的日期和时间以其执行服务,然后单击“下一步”。

  6. 在下一页的“服务名称”字段中,选择服务出现的位置。

    注意注意

    如果选择服务协议,则字段显示为所选服务协议指定的信息。您可以更改服务订单的信息。

  7. 在“交货地址”字段中,选择服务出现的地址。

    注意注意

    在“地址”字段中将显示完整交货地址。不能更改交货地址的信息。

  8. 单击“下一步”。

  9. 在下一页的“服务对象关系”字段中,选择要修改的物料。

  10. 在“服务负责人”字段中,选择管理客户服务的工作人员。

  11. 在“条件”字段中,选择发生故障时显示的条件。

  12. 在“故障区域”字段中,选择故障的一般类别。

  13. 在“故障代码”字段中,选择故障的特定特征。

  14. 在“标题”字段中,输入维修行的标题,然后在“文本”字段中输入与维修有关的附加信息。

  15. 单击“完成”以创建服务订单。

如果您想要创建某一服务订单并在以后添加维修行,请使用“创建服务订单”页。

  1. 单击顶部链接栏上的“服务管理”,然后单击快速启动上的“服务订单”。

  2. 在“服务订单”页的“操作窗格”上,单击“创建服务订单”。

  3. 在“新的服务订单”页的“标识”快速选项卡的“客户帐户”字段中,选择服务订单的客户帐户。

  4. 在“服务协议”字段中,选择服务订单所基于的服务协议。

  5. 如果服务订单是项目的一部分,则在“项目ID”字段中选择该项目。

  6. 在“描述”字段中,输入服务订单的描述。

    注意注意

    如果选择服务协议,则字段显示为所选服务协议指定的信息。您可以更改服务订单的信息。

  7. 在“首选服务时间”字段中,输入一天的日期和时间以执行服务。

    签核”字段指示服务订单是否已完成。

  8. 在“服务负责人”字段中,选择负责服务的工作人员。

  9. 在“首选技术人员”字段中,选择您要向其分配服务订单的工作人员。

  10. 在“地址和联系人”快速选项卡上,输入地址信息,然后选择联系人。

    注意注意

    如果选择服务协议,则字段显示为所选服务协议指定的信息。您可以更改服务订单的信息。

  11. 单击“保存并关闭”以创建服务订单。

使用服务维修行,您可以记录与服务订单相关联的服务对象的维修过程。您可以使用维修行记录与某一服务对象相关的维修问题的症状、诊断和解决办法。

  1. 单击顶部链接栏上的“服务管理”,然后单击快速启动上的“服务订单”。

  2. 在“服务订单”页上,选择某一服务订单,然后在“操作窗格”上,单击“维修行”。

  3. 在“查看服务维修行”页上的“操作窗格”上,单击“服务维修行”。

  4. 在“新的服务维修行”页的“管理”快速选项卡的“服务对象关系”字段中,选择要修改的物料。

  5. 在“维修阶段”字段中,选择描述维修状态的维修阶段。

  6. 在“技术人员”字段中,选择执行维修的工作人员。

  7. 在“故障和诊断”快速选项卡的“条件”字段中,选择故障发生的条件。

  8. 在“故障区域”字段中,选择故障的一般类别。

  9. 在“故障代码”字段中,选择故障的特定特征。

  10. 在“诊断区域”字段中,选择所需维修的诊断。

  11. 在“诊断代码”字段中,选择特定的维修活动。

  12. 在“注释”部分中,输入维修的描述,然后在“文本”字段中输入与维修有关的附加信息。

  13. 单击“保存并关闭”以创建维修行。

每个服务订单都包含一个或多个服务订单行。这些行提供有关服务技术人员必须执行的工作类型和数目的具体详细信息和服务任务的状态。

  1. 单击顶部链接栏上的“服务管理”,然后单击快速启动上的“服务订单”。

  2. 在“服务订单”页上,请单击您要向其中添加行的服务订单的链接。

  3. 在““查看服务订单””页的“操作窗格”上,请单击“编辑”。

  4. 在“编辑服务订单”页上,单击“”快速选项卡,然后单击“添加”。

  5. 在“新的服务订单行”页的“交易记录类型”字段中,选择服务订单行是针对小时、支出、物料还是费用交易记录,然后单击“下一步”。

  6. 根据您为行所选的交易记录类型,下一页上的字段会有所不同。根据在“交易记录类型”字段中的选择,提供以下信息,然后单击“下一步”:

    • 小时交易记录–提供有关工作人员、类别、服务对象关系和服务任务的信息。此外,请提供有关已出现的工时数的信息。还可以输入有关交易记录的注释。

    • 支出交易记录–提供有关工作人员、类别、服务对象关系和服务任务的信息。此外,请提供有关成本已出现的次数的信息和成本价格。还可以输入有关交易记录的注释。

    • 物料交易记录–提供物料编号,指定该物料的配置、大小和颜色。单击“下一步”。输入或选择与类别、服务对象关系和服务任务有关的信息。输入任何注释以及物料的单位和数量。

    • 费用交易记录–提供有关工作人员、类别、服务对象关系和服务任务的信息。输入任何注释和已产生的费用数目。

      注意注意

      有关交易记录类型的详细信息,请参阅 关于项目交易记录

  7. 单击“完成”以创建服务订单行。

  1. 单击顶部链接栏上的“服务管理”,然后单击快速启动上的“服务订单”。

  2. 在“服务订单”页上,选择某一服务订单,然后在“操作窗格”上,单击“编辑”。

  3. 在“编辑服务订单”页上,对服务订单头进行必要的更改。

  4. 对服务订单行做必要的更改。若要保存对维修行的更改,请单击每个服务订单行的“更新”图标。

    注意注意

    如果某一服务订单行已完成,并且对于每一行需要签核,则您可以选中该行的“签核”复选框。

  5. 单击“保存并关闭”。

  1. 单击顶部链接栏上的“服务管理”,然后单击快速启动上的“服务订单”。

  2. 在“服务订单”页上,选择某一服务订单,然后在“操作窗格”上,单击“维修行”。

  3. 在“查看服务维修行”页上,选择维修行,然后在“操作窗格”上单击“编辑”。

  4. 在“编辑客户”页上,进行以要的更改,然后单击“保存并关闭”。


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