添加和维护联系人和用户 [AX 2012]

已更新:April 14, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在客户自助服务门户,如果您是您的组织的门户管理员,您可以提交请求以添加新用户。用户是通过使用客户自助服务门户与门户拥有者交往的您的组织的联系人。您可以修改请求和重新提交。只要该请求尚未通过审核,则您还可以删除请求。您还可以提交请求以删除已审核的用户。在您提交用户请求到工作流后,您可以在该门户所有者完成工作流任务时查看请求的状态。

在一个用户可获准访问前,您必须将该人士添加为模板的联系人。此外,客户自助服务门户的每个用户必须具有唯一的凭据。

  1. 单击快速启动上的“联系人”。

  2. 在“操作窗格”的“联系人”选项卡的“新建”组中,单击“联系人”。

  3. 输入新联系人的姓名和头衔然后单击“创建”。

  4. 输入附加的联系人详细信息,然后单击“保存并关闭”保存新联系人并返回到“联系人”页。新联系人出现在联系人列表上。

  1. 单击“快速启动”上的“联系人”。

  2. 在“联系人”页,单击您想要为其创建用户的请求的联系人,然后在“操作窗格”上的“联系人“选项卡的“新建”组中,单击“添加客户用户”。

  3. 在“创建新用户请求”页上,选择联系人的角色。在用户请求被批准或拒绝时,电子邮件地址用于告知联系人。

  4. 身份验证方法定义用户如何签到客户自助服务门户。方法预先定义,并且无法更改。

  5. 单击“保存并关闭”。

  6. 在“查看用户请求”页上,可以执行以下任务:

    • 请单击“编辑”可以修改信息。

    • 单击“关闭”,在不提交请求时也可关闭。

    • 单击“提交”发送请求到门户所有者以供审核。在您提交该请求前,可以添加可选注释到该门户所有者。

    • 单击“关闭”延迟请求的提交。

  7. 若要查看用户请求的状态,请单击“快速启动”上的“用户请求”。请求状态更改时,按以下方式处理请求:

    • 草稿”– 尚未提交该请求以供审核。

    • 已提交”– 请求已提交到工作流。

    • 待定审核”–请求正在审核中。

    • 已审核”– 为门户所有者审核请求。

    • 已完成”–用户请求流程已完成。

    • 已取消”– 您已经删除用户请求。

    • 已拒绝”– 为门户所有者拒绝审核请求。

新用户的审核请求发送至指定的销售帐户经理。如果申请得到批准,客户经理将用户添加到 Microsoft Dynamics AX,并且请求的状态设置为“已完成”。新用户可以访问客户自助服务门户。

如果您要修改已提交进行审核的用户请求,您可以在审核流程中撤销该请求。仅当该请求不处于“已审核”或“已完成”状态时,您才可以撤消用户请求。

  1. 在“快速启动”上单击“用户请求”。

  2. 在“用户请求”页上,单击您想要重新提交请求的“请求 ID”,然后单击“操作” > “查看历史记录”。

  3. 在“工作流历史记录详细信息”页上的“操作窗格”上,单击“撤消”,然后关闭该页。

  4. 在“查看用户请求”页上,单击“编辑”以修改用户请求。

  5. 若要重新提交该请求,请单击“操作” > “提交”。

  6. 在您提交该请求前,可以为该门户所有者添加可选注释。如果要延迟提交该请求,请单击“关闭”。

仅当该请求不处于“已审核”或“已完成”状态时,您才可以从工作流中撤消用户请求。在撤消请求之后,您可以删除该请求,或者修改并重新提交。

  1. 在“快速启动”上单击“用户请求”。

  2. 在“用户请求”页上,单击您想要删除的“请求 ID”,然后单击“操作” > “查看历史记录”。

  3. 在“工作流历史记录详细信息”页上的“操作窗格”上,单击“撤消”,然后关闭该页。

  4. 在“查看用户请求”页上,单击“关闭”。

  5. 在“用户请求”页上,选择要删除的请求,然后单击“删除”。

  6. 单击“确定”以确认该删除操作。

  1. 单击“快速启动”上的“联系人”。

  2. 在“联系人”页上,选择不再需要访问“客户”自助服务门户的用户,然后单击“操作窗格”上的“禁用客户用户”。仅当该联系人被设置为“客户”自助服务门户的一个用户“禁用客户用户”按钮才可用。

  3. 若要保存请求并将该请求提交给工作流,请单击单击“确定”。

删除用户请求必须提交至门户所有者处审核。在审核后,该用户从门户中被删除。请求的状态为“已完成”。


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