检查产品并创建采购申请 [AX 2012]

已更新:September 14, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

若要为您已添加到购物车的物料和服务创建订单,请在购物车中选择物料。然后您可以创建新订单或将物料添加到现有订单。创建订单时,所选行项将从购物车中移除。

注意注意

在 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 2012 R2 中,您可以创建和修改目标为消耗量或补货的申请。然而,在 Employee 服务站点上,您可以查看申请不考虑目的,但是您仅可以创建和修改目的为消耗量的申请。有关详细信息,请参阅关于采购申请(企业门户)

在从购物车中签出时,可以执行以下任务:

  • 查看添加到购物车的物料。如果物料无效,不能将其添加到订单。

  • 通过使用“签出向导”,为所选行项创建采购申请。

  • 通过将所选行项添加到采购申请而不使用“签出向导”,创建采购申请。

  • 将所选行项添加到尚未提交以进行处理的现有采购申请。

  • 删除您不想预定的行项。

    注意注意

    供应商可能会限制您删除从供应商目录中添加的行项。例如,如果多个行项包括在单个供应商报价单中,您可能无法删除单个行项。相反,您可能需要删除具有相同供应商报价编号的所有物料,然后添加回您要订购的物料和服务。

注意注意

根据分配给您的角色或权限,前您可能需要先转到您的“员工”服务站点才能完成本主题中的程序。

在向购物车添加物料和服务时,Microsoft Dynamics AX 将针对为法人定义的采购订单和在其中订购的运营单位验证物料。只可选择签出的有效物料。对于无效的行项,在签出和创建采购申请时,您可能必须完成其他操作。此外,如果物料或服务的供应商报价单已到期,您将无法签出从供应商目录中订购的物料。

在向购物车添加物料和服务时,Microsoft Dynamics AX 将验证购物车中的所有行项。如果现有行项不再有效,则该物料将标记为失效。

  1. 单击顶部链接栏上的“订单产品”,然后单击快速启动上的“我的购物车”。

  2. 在您的购物车中,请确认您添加的物料和服务有效。有效行项是使用一个绿色复选标记图标进行标记的。无效行项是使用红色惊叹号图标而标记的。

  3. 如果行项无效,请执行以下步骤:

    1. 查看无效行项显示在消息栏中的数据。

    2. 如果行项不再用于订购,则选择行项,然后单击“删除”。

    3. 如果行项需要更多的信息,例如调查表或工作陈述,那么单击该行项的名称。然后,在“物料详细信息”页上,添加所需信息或完成任何行项所需的操作。

在从采购目录或供应商目录中订购物料和服务并在 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 中完成交易记录后,必须创建采购申请。然后,在可以接收您订购的物料或服务前,您必须提交采购申请以供审查和批准。

如果您很少创建采购申请,那么可以使用“签出向导”帮助您创建采购申请。“签出向导”为各个流程步骤提供了详细的说明。您不能使用“签出向导”向现有采购申请添加行项。

创建采购申请时,如果您不需要指导帮助,那么在您签出时,您可以将物料和服务从购物车直接添加到采购申请。如果采购申请的状态为“草稿”状态,那么您还可以将行项添加到现有采购申请。

在您从购物车中签出物料前,您可以对签出选项进行设置,以指示您是否要使用“签出向导”。

Hh271635.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif设置签出选项

默认情况下,在您首次从购物车中签出物料时,“签出向导”将被激活。如果不想使用“签出向导”创建采购申请,那么在签出物料之前,您必须停用该向导。

  1. 单击顶部链接栏上的“订单产品”,然后单击快速启动上的“我的购物车”。

  2. 在购物车的“操作窗格”的“购物车”选项卡上,单击“签出选项”。

  3. 在“签出选项”对话框中,选择“”复选框可以启用“签出向导”或清除复选框以停用该向导。

  4. 单击“确定”以保存您的设置。

Hh271635.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif使用“签出向导”签出物料和服务

  1. 单击顶部链接栏上的“订单产品”,然后单击快速启动上的“我的购物车”。

    注意注意

    在可以进行签出前,您的购物车必须包含物料或服务。有关如何搜索目录中的物料和服务以及如何向购物车添加物料和服务的详细信息,请参阅 关键任务:目录的订单物料和服务

  2. 在购物车中,选择您要订购的物料和服务。

  3. 在“操作窗格”上的“购物车”选项卡的“签出”组中,单击“订购”。

  4. 如果需要原因,则在“签出向导”的“一般信息”页上,输入采购申请的名称和业务理由原因。然后单击“下一步”。

  5. 查看要添加到采购申请的行项。如果未完成任何行,请单击“详细信息”打开“编辑采购申请行详细信息”页,然后输入所需的任何信息。输入所有所需信息后,保存并关闭该页。

  6. 在“签出向导”的“行项”页上,请审查该行项,然后单击“提交”提交该采购申请以供审核。

    注意注意

    如果单击“取消”而不是“提交”,“签名向导”将被取消并且所选物料和服务将保存在您的购物车中。

  7. 在“完成”页上,您可以查看分配给采购申请的 ID 号。

分配给采购申请的状态是“审查中”,并且所选物料和服务将从购物车中移除。您可以在“产品订单”页上查看采购申请的状态。单击“快速启动”上的“我的订单”,然后单击物料的链接以查看采购申请的详细信息。

Hh271635.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif签出物料和服务并创建采购申请

  1. 单击顶部链接栏上的“订单产品”,然后单击快速启动上的“我的购物车”。

    注意注意

    在可以进行签出前,您的购物车必须包含物料或服务。有关如何搜索目录中的物料和服务以及如何向购物车添加物料和服务的详细信息,请参阅 关键任务:目录的订单物料和服务

  2. 在购物车中,选择您要订购的物料和服务。

  3. 在“操作窗格”上的“购物车”选项卡的“签出”组中,单击“订购”。

  4. 如果需要原因,则在“签出向导”的“签出项”页上,输入采购申请的名称和业务理由原因。然后单击“创建”。

    创建采购申请后,所选行项将从购物车中移除。

  5. 在“完成”页上,您可以查看分配给采购申请的 ID 号。

  6. 单击采购申请 ID 的链接。

  7. 在“查看采购申请”页上,审核采购申请的详细信息。单击“编辑”以修改或输入采购申请标题或行所需的任何其他信息。

  8. 按以下步骤之一:

    • 如果采购申请可供审核,请单击“提交”提交采购申请并启动审核流程。

    • 如果要将采购申请保存为“草稿”状态以便您可以稍后提交它,那么请单击“保存并关闭”或“关闭”。

Hh271635.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif签出物料和服务并将其添加到现有采购申请

  1. 单击顶部链接栏上的“订单产品”,然后单击快速启动上的“我的购物车”。

    注意注意

    在可以进行签出前,您的购物车必须包含物料或服务。有关如何搜索目录中的物料和服务以及如何向购物车添加物料和服务的详细信息,请参阅 关键任务:目录的订单物料和服务

  2. 在购物车中,选择您要订购的物料和服务。

  3. 在“操作窗格”的“购物车”选项卡的“签出”组中,单击“添加到现有订单”。

    添加到现有订单”页显示处于草稿状态的采购申请。若要查看所选采购申请的详细信息,请单击“详细信息”。

  4. 选择您要向其中添加所选行项的采购申请,然后单击“确定”。

    注意注意

    仅在申请目的为消耗量时,您才可以将物料添加到 Employee 服务站点上的采购申请。

  5. 在“完成”页上,您可以查看分配给采购申请的 ID 号。

  6. 单击采购申请 ID 的链接。

  7. 在“查看采购申请”页上,审查采购申请和采购申请行的详细信息。单击“编辑”输入任何其他信息。

  8. 如果采购申请可供审核,请单击“提交”。若要返回到“购物车”页上,单击“关闭”。

有关如何在 企业门户 中创建并提交采购申请的详细信息,请参阅 创建并维护采购申请


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