创建或编辑销售报价单 [AX 2012]

已更新:March 21, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以使用“创建销售报价单”和“编辑销售报价单”页创建或编辑销售报价单。

注意注意

若要将销售报价单转换为销售订单,您必须使用 Microsoft Dynamics AX 客户端。

可以从“销售报价单”或“客户”页创建销售报价单。

  1. 单击顶部链接栏上的“销售”,然后单击快速启动上的“报价单”。

  2. 在“操作窗格”的“报价单”选项卡上“新建”组中,单击“销售报价单”。

  3. 在“销售报价单”快速选项卡,输入或选择要为其创建销售报价单的销售目标客户或客户。

  4. 输入或选择发票信息,如联系人、币种和语言。

  5. 在“”快速选项卡,请单击“添加行”。

  6. 选择物料并输入数量,然后选择库存维度信息,如果需要。单击“插入”图标将物料添加到报价单。

    注意注意

    如果您的公司使用 Product Builder 模块 或 Product Configurator 模块,并且您选择的物料是已在 Microsoft Dynamics AX 客户端中设置为启用建模的物料,则可能显示对话框,您必须选择 Configure 行图标并为物料选择附加配置信息。

  7. 重复执行第 5 步到第 6 步,向报价单添加更多物料。

  8. 在“交货地址”快速选项卡,输入交货地址详细信息。

  9. 输入或选择接收人姓名、到期日期和报价单类型。

  10. 单击“保存并关闭”创建和显示该报价单。

  1. 单击顶部链接栏上的“销售”,然后单击快速启动上的“客户”。

  2. 选择要为其创建销售报价单的客户。

  3. 在“操作窗格”的“Sell”选项卡上的“新建”组中,单击“销售报价单”。

  4. 在“销售报价单”快速选项卡中,输入或选择发票信息,如联系人、币种和语言。

  5. 在“”快速选项卡,单击“添加行”以将行物料添加到报价单。

  6. 在“交货地址”部分中,输入交货地址详细信息。

  7. 选择物料以及库存维度信息,如果需要。针对该行输入数量并单击“插入”图标。

    注意注意

    如果您的公司使用 Product Builder 模块或者 Product Configurator 模块,并且您选择的物料是已在 Microsoft Dynamics AX 客户端中设置为启用建模的物料,则可能显示对话框,您必须从中为物料选择附加配置信息。

  8. 重复执行第 7 步到第 8 步,向报价单添加更多物料。

  9. 单击“保存并关闭”以创建该报价单。

  1. 单击顶部链接栏上的“销售”,然后单击快速启动上的“报价单”。

  2. 选择要修改的报价单。在“操作窗格”的“报价单”选项卡的“维护”组中,单击“编辑”。

  3. 对报价单或行信息进行任何更改。对于您更改的每一行单击“更新”图标。

  4. 单击“保存并更改”以保存更改。


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