关于采购申请工作流 [AX 2012]

已更新:September 19, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

若要通过审核过程移动采购申请,从“草稿”的初始状态到“已审核”最终状态,将其提交给工作流系统。您在 Microsoft Dynamics AX 客户端中设置了采购申请的工作流。工作流可被配置为包含一个或多个审核步骤。

该工作流系统可作为单独文档通过审核流程传送采购申请。或者,在采购申请上的行可单独传送给相应审核人。如果采购申请行单独被审核,审核流程必须在审核申请的审核流程可作为整体被完成前为全部采购申请完成。该采购申请的整体状态由采购申请行控制。在提交审核时,该工作流系统可被配置为跳过审核任务和自动审核该采购申请。

在申请设置为“已审核”状态后,采购订单可为申请行生成并提交到供应商进行执行。

有关如何配置采购申请工作流的详细信息,请参阅在 Microsoft Dynamics AX 客户端中的应用程序用户帮助的“设置采购申请工作流”。有关用于采购申请的工作流状态的详细信息,请参阅 关于采购申请状态

注意注意

本主题包括有关为 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 添加或更改的功能的信息。此信息还适用于 AX 2012 R3。请参阅本主题的后续章节。

Hh271676.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif示例:采购申请工作流

该采购申请工作流表示在您组织中的采购申请业务流程。该工作流通过决定可完成和审核采购申请的人员定义采购申请如何在您组织中流动。以下示例说明采购申请如何通过工作流审核流程。在此示例中,采购申请作为一个单独文档通过工作流流程传送。采购申请上的行不能单独传送。

采购申请审核流程

Purchase requisition workflow review process

在此示例中,该工作流包括该组织中的三个业务角色:

  • 请求物料或服务的用户 - 申请者

  • 采购代理 - 审核人

  • 申请人的经理 - 审核人

注意注意

申请人事请求采购申请的物料和服务以及接收物料和服务的工作人员。但是,此工作人员不必成为准备该采购申请的人员。可以允许另一个工人代表申请者创建和提交采购申请。此工作人员被成为准备人员。准备人员负责管理提交后的采购申请,直到该申请已审核或已取消。在这种情况下,申请者不能修改采购申请。

在此示例中,采购申请在工作流过程中遵循以下步骤:

  1. 准备人员创建采购申请并提交以供审核。

  2. 采购代理接收通知。通知请求采购代理验证该采购申请中的信息并填写缺少的所有必需的信息。必需的信息可以包括净额和供应商信息。此采购代理还可以将采购申请返回给准备人员。在必填字段已填充时,该采购申请的审核流程可以向前推进。

    注意注意

    当采购申请不包括任何错误时,如果工作流被配置为跳过审核任务,采购申请可自动设置为 “已审核”状态。

  3. 该申请人的经理将审核和批准该采购申请。

    例如,如果申请者增加他或她的花费权限,该批准可被传送给申请人的经理。申请者的经理可以审核或拒绝采购申请,或者将它退回到准备人员以请求更改。

    注意注意

    在此示例中,采购申请未分配给特定用户或用户组。另外,它可基于用户层次结构被分配给用户。因此,申请者的经理就是审核人。有关如何分配工作流任务的审核人的详细信息,请参阅在 Microsoft Dynamics AX 客户端中的应用程序用户帮助中的“配置手动任务“。

如果 Microsoft Dynamics AX 被设置为创建采购订单,采购订单将在采购申请被批准后自动创建。采购订单为在采购申请行上确定的每个币种、供应商或法人创建。例如,如果采购申请具有两行,并且每一行都具有不同的供应商、币种或法人,则创建两个采购订单。

根据采购政策如何为您的组织配置,还可创建单独的采购订单(如果采购申请行具有不同的申请者、行类型或采购类别)。

如果 Microsoft Dynamics AX 并未设置为自动创建采购订单,则采购协议必须手动选择采购申请行并创建采购订单。

注意注意

有关如何为审核采购申请自动生成采购订单的信息,请参阅 Microsoft Dynamics AX 客户端中的应用程序用户帮助中的“设置采购订单的创建和需求整合规则”。

Hh271676.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif新或更改为 Microsoft Dynamics AX 2012 R2

在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 中,介绍 申请目标 的概念。申请目标允许如何可以填充申请需求的更多灵活性。在您创建申请时,可以将两个目的之一分配给它:消耗量或补货。根据目的和申请要求可以按采购订单、转移单、生产订单或看板执行。有关申请目的和如何影响申请流程的更多信息,请参阅 关于采购申请(企业门户)

申请具有消耗量的目标

注意注意

在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 中申请具有消耗量的目的等效于在 Microsoft Dynamics AX 2012 中的采购申请。

通过具有消耗量的目的的申请创建需求始终按采购订单执行。如果 Microsoft Dynamics AX 被设置为创建采购订单,采购订单将在采购申请被批准后自动创建。采购订单为在采购申请行上确定的每个币种、供应商或法人创建。例如,如果采购申请具有两行,并且每一行都具有不同的供应商、币种或法人,则创建两个采购订单。

根据采购政策如何为您的组织配置,还可创建单独的采购订单(如果采购申请行具有不同的申请者、行类型或采购类别)。

如果 Microsoft Dynamics AX 并未设置为自动创建采购订单,则采购协议必须手动选择采购申请行并创建采购订单。

注意注意

有关如何为审核采购申请自动生成采购订单的信息,请参阅 Microsoft Dynamics AX 客户端中的应用程序用户帮助中的“设置采购订单的创建和需求整合规则”。

申请具有补货的目标

通过具有补货的目的的申请创建需求可以按采购订单、转移单、生产订单或看板执行。Microsoft Dynamics AX 必须设置为包括主计划中的申请需求。在此设置后,将通过自动确定申请具有补货目的来创建需求的履行方法按供应策略已在您的组织中设置了物料并通过使用主计划计划。

注意注意

当申请目的为补货时,有关如何设置主计划为自动考虑申请需求的详细信息,请参阅 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 客户端中的应用程序用户帮助的“设置申请的主计划”。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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