创建并维护采购申请 [AX 2012]

已更新:February 9, 2015

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用“采购申请”页可以创建采购申请并将它们提交到工作流。

重要信息重要信息

此主题针对的是企业门户用户。如果您正在使用 Dynamics AX 桌面客户端,请参阅 关键任务:创建和提交新的采购申请

您还可以通过复制现有采购申请中的标题和行,创建新的采购申请。有关详细信息,请参阅复制采购申请

在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 中,已引人了申请目的的概念以便如何为执行申请需求提供更好的灵活性。在您创建申请时,可以将其分配给两个目的之一:消耗量或补货。根据申请的目的和要求可以按采购订单、转移单、生产订单或看板执行。有关申请目的和如何影响申请流程的更多信息,请参阅 关于采购申请(企业门户)

  1. 单击顶部链接栏上的“采购”,然后单击快速启动上的“采购申请”>“由我准备的采购申请”。

  2. 在“操作窗格”的“采购申请”选项卡的“新建”组中,单击“出差申请”。

  3. 输入采购申请的名称。

  4. 输入您要收到请求的物料的最晚日期。

  5. 如果申请目标是消耗量,则输入采购申请交易记录的核算日期。此日期用于在总帐中记录会计分录并验证预算资金可用。

  6. 如果申请目的为消耗量,并且采购申请拥有项目支出的行,则选择“选择默认项目”复选框,然后输入以下信息:

    • 在“购买法人实体”字段中,选择将该项目分配到的法人。

    • 在“项目 ID”字段中,选择该项目 ID,以便在默认情况下显示在该项目的所有采购申请行上。

  7. 单击“创建”。

  8. 现在可以向采购申请添加物料。此外,可以保存并关闭采购申请,然后向其添加物料。执行下列操作之一:

    • 若要现在向采购申请添加物料,请遵循“向采购申请添加物料”这一主题中下一过程中的这些步骤。

    • 若要稍后向采购申请添加物料,请单击“保存并关闭”。准备添加物料时,请遵循本主题中“修改采购申请”这一过程的步骤。

若要在创建它时向采购申请添加物料,请遵循本过程中的这些步骤。若要在保存并关闭它后向采购申请添加物料,请稍后在本主题的“修改采购申请”中遵循这些步骤。

  1. 在刚创建的采购申请的“采购申请行”快速选项卡上,单击“添加物料”。

  2. 在“添加物料”页上,单击“目录项”以查看可从内部目录中采购的产品。若要内部目录中无法找到的产品,单击“非目录项”。

    注意注意

    当申请目的是消耗量时,您只能添加非目录物料。

  3. 对于目录项,选择要订购的产品复选框,然后单击“选择”。

    注意注意

    当申请目标为补货时,已存储和发放到指定法人的产品可用。有关如何定义申请目的为补货时的可用产品的详细信息,请参阅 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 客户端的应用程序用户帮助中的“补货类别访问策略规则(窗体)”

  4. 对于非目录项,请遵循要订购的各产品的这些步骤:

    1. 输入产品名称和可选描述。

    2. 选择产品的采购类别。

    3. 在“供应商帐户”字段中,完成以下操作之一:

      • 选择已审核的供应商。

      • 保持字段为空。采购代理将在采购申请审核流程中选择供应商。

      • 建议产品的新供应商。有关更多详细信息,稍后请参见本主题中的“建议非目录产品供应商”。

    4. 输入产品的数量、单价以及币种,然后输入采购产品的度量单位。

    5. 如果可以在线订购该产品,则您可以选择性地输入 Internet 地址和该供应商分配的外部物料编号。

    6. 单击“选择”。

  5. 重复第 2 到第 4 步,以向采购申请添加其他产品。

  6. 在“要添加到采购申请的物料”列表中,请查看您选择的物料。

    • 若要删除产品,选择包含产品的行上的复选框,然后单击“删除”。

    • 若要查看所选产品的产品维度和所选产品的库存维度,请打开“详细信息”快速选项卡。当申请目的是消耗量时,您还可以查看项目维度。

  7. 单击“确定”以向采购申请添加所选产品。

  8. 在”编辑采购申请“页的“原因”字段中,输入采购申请的业务理由。在“详细信息”字段中,您可以选择地添加该原因的描述以及任何与申请有关的信息。

  9. 执行下列操作之一:

    • 若要稍后填写采购申请,请单击“保存并关闭”。

    • 若要向以供审核的工作流提交采购申请,请单击工作流消息栏中的“提交”。

在创建采购申请后,可向其添加其他物料或服务。仅可以修改所创建的采购申请。

  1. 单击顶部链接栏上的“采购”,然后单击快速启动上的“采购申请”>“由我准备的采购申请”。

  2. 选择要修改的采购申请,然后在“操作窗格”的“采购申请 ”选项卡上,单击“编辑”。

  3. 若要向采购申请添加产品,在“采购申请行”快速选项卡上,单击“添加物料”。

  4. 在“添加物料”页上,单击“目录项”以查看可从内部目录中采购的产品。若要内部目录中无法找到的产品,单击“非目录项”。

    注意注意

    当申请目的是消耗量时,您只能添加非目录物料。

  5. 对于目录项,选择要订购的产品复选框,然后单击“选择”。

    注意注意

    当申请目标为补货时,已存储和发放到指定法人的产品可用。有关如何定义申请目的为补货时的可用产品的详细信息,请参阅 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 客户端的应用程序用户帮助中的“补货类别访问策略规则(窗体)”

  6. 对于非目录项,请遵循要订购的各产品的这些步骤:

    1. 输入产品名称和可选描述。

    2. 选择产品的采购目录和供应商。

    3. 输入产品的数量、单价以及币种,然后输入采购产品的度量单位。

    4. 如果可以在线订购该产品,则您可以选择性地输入 Internet 地址和该供应商分配的外部物料编号。

    5. 单击“选择”。

  7. 单击“确定”以向采购申请添加所选产品。

  8. 若要修改产品的数量及其他详细信息,在“采购申请行”快速选项卡上,选择该行,然后单击“编辑”。在“编辑采购申请行详细信息”页上,更改产品详细信息,然后单击“保存并关闭”。

  9. 若要查看采购申请行的产品详细信息,在“采购申请行”快速选项卡上,单击“详细信息”。您可以查看有关行的交货地址和库存维度的信息。当申请目的是消耗量时,您还可以查看其他详细信息,如固定资产组、项目和财务维度。在“查看采购申请行详细信息”页的“操作窗格”的“视图”选项卡的“维护”组中,单击“编辑”以修改采购申请行详细信息。

  10. 在您完成更改后,单击“保存并关闭”。

  11. 在“编辑采购申请”页上,单击“保存并关闭”。

将此过程用于建议产品的新供应商。此选项仅可用于引用非目录物料或服务的采购申请行。

注意注意

只有在申请目的为消耗量时,此过程才适用。

  1. 单击顶部链接栏上的“采购”,然后单击快速启动上的“采购申请”>“由我准备的采购申请”。

  2. 创建新的采购申请或在列表中选择采购申请。然后,在“操作窗格”的“采购申请”选项卡上,单击“编辑”。

  3. 在“采购申请行”快速选项卡上,添加或选择非目录项行,然后单击“采购申请行”>“操作”>“建议供应商”。

  4. 可以从公司供应商的列表中选择一个供应商,或者推荐一个您要与其做生意的新供应商。

  5. 若要建议新供应商,在“新建议的供应商”的快速选项卡上,单击“添加”。输入建议供应商的名称,然后诸如电话号码和电子邮件地址的联系人信息。您可以在“注意”字段中添加有关您的建议的详细信息。

  6. 单击“保存并关闭”。

注意注意

在建议新供应商时,采购申请的审核人可以指导您完成新供应商请求。有关新供应商请求的详细信息,请参见 创建或更新新的供应商请求

使用此过程将采购申请行上的金额分配给多个财务科目和维度。还可以将财务科目修改为默认情况下记录的物料的采购。

注意注意

只有在申请目的为消耗量时,此过程才适用。

  1. 单击顶部链接栏上的“采购”,然后单击快速启动上的“采购申请”>“由我准备的采购申请”。

  2. 创建新的采购申请或在列表中选择采购申请。然后,在“操作窗格”的“采购申请”选项卡上,单击“编辑”。

  3. 在“采购申请行”快速选项卡上,创建或选择一行,然后单击“财务”> “核算”>“分摊金额”。

  4. 可以将产品成本分摊过账到其他财务科目和维度。在“采购申请行的分配金额”页上,修改“主科目”、“部门”、 “成本中心”和“支出用途”字段中的默认信息。在“分配”字段中,选择要分配的金额。您可以单独分配延伸价格、折扣和费用,也可以分配该行的净额。

  5. 如果您要将产品的成本分配给多个财务科目和维度,请遵循这些步骤:

    1. 在“分配”字段中,选择要分配的金额。您可以单独分配延伸价格、折扣和费用,也可以分配该行的净额。

    2. 在“分配方式”字段中,选择分配方法。您可以按百分比、金额或数量进行分配。

    3. 单击“拆分”以将财务科目复制到新行。

    4. 在该新行上,选择财务科目和维度,然后输入您要计费到每个科目和维度中的金额。

  6. 若要删除某分配行,选择该行,然后单击“删除”。无法删除原始行

  7. 若要清除所有分配(原始行除外),请单击“重置”。

  8. 若要在列出的财务科目和维度间平均拆分原始行金额,请单击“平均分配”。

  9. 若要保存更改并返回到“编辑采购申请”页上,单击“保存并关闭”。

使用此程序查看有关对采购申请上的金额的预算错误或警告的详细信息。如果您的组织使用维度(如部门或成本中心),则可以查看分配给采购申请行的财务科目和纬度组合的预算检查结果。

显示在预算检查结果中的页为空(如果通过了该预算检查或您的组织未设置预算)。

在可以查看预算检查结果之前必须执行预算检查。执行预算检查时,从可用预算金额中减去采购申请行上的金额。如果行上的金额超出可用的预算金额,则将收到预算警告。

注意注意

只有在申请目的为消耗量时,此过程才适用。

  1. 单击顶部链接栏上的“采购”,然后单击快速启动上的“采购申请”>“由我准备的采购申请”。

  2. 创建新的采购申请或在列表中选择采购申请。然后,在“操作窗格”的“采购申请”选项卡上,单击“编辑”。

  3. 在“编辑采购申请”页的“采购申请行”快速选项卡上,请选择某行。

  4. 若要执行预算检查,请单击“财务”>“预算”>“执行预算检查”。

  5. 若要查看预算支票的结果,请单击“财务”>“预算”>“预算检查错误或警告”。

预算检查结果是“预算结果已通过”、“预算结果已通过,但含警告”或“预算检查失败”。“预算检查结果详细信息”字段显示了预算检查结果的详细的说明,并建议您用于管理错误或警告可以采取的操作。

仅可以向工作流提交创建的采购申请。所有必填字段都必须输入,并且采购申请必须包含至少一个行项后才能提交。采购申请的状态必须为“草稿”。

  1. 单击顶部链接栏上的“采购”,然后单击快速启动上的“采购申请”>“由我准备的采购申请”。

  2. 在“采购申请”页上,选择要向工作流提交的采购申请,然后单击“提交”。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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