创建客户返利协议 [AX 2012]

已更新:March 20, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用此过程可以为客户创建返利协议。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >返利 >返利协议

  2. 按 Ctrl+N 创建新的返利协议。

  3. 在“返利计划 ID”字段中,选择要用于此返利协议的计划。您可从以下类型中进行选择:

    • 返利”─ 返利的通常处理方式是:向客户发送支票,或从客户发票中减扣返利金额。

    • 运费”─ 根据区域应计运费返利,并且通常不转移给客户。

    • TMA”─ 应计返利,直到将其转移给客户,通常用作贷方通知单。

  4. 在“客户代码”和“客户选择”字段中,指定有资格享受此返利协议的客户或客户组。如果该协议适用于所有客户,则还可以选择“全部”客户代码。

  5. 在“物料代码”和“物料选择”字段中,指定有资格享受此返利协议的物料或物料组。如果该协议适用于所有物料,则可以选择“全部”物料代码。

    注意注意

    在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 中,可以使用 选择 物料代码来选择不是预定义组的一部分的多个物料。

  6. 在“单位”字段中,选择返利数量的度量单位。

  7. 在“单位类型”字段中,指定单位类型是库存单位还是非定重单位。

  8. 在“付款类型”字段中,选择根据该返利协议客户将获得补偿的付款类型。可用选项包括“使用应付帐款支付”、“客户扣除”、发票客户扣除、“贸易支出”和“运费”。

  9. 在“累计销售期限”字段中,选择累计客户销售以计算返利的选项。这些选项包括“发票”、“”、“”、“”和“客户期间”。

    注意注意

    如果选择“自定义期间”,则必须在“期间类型”字段中指定期间类型。“期间类型”必须在“期间类型”窗体中定义。

    • 单击 组织管理 >常用 >日历 >期间类型

    注意注意

    在 AX 2012 R3 中,还可以选择 生存期 选项卡来累计超过返利协议有效期的销售额。

  10. 在“帐户”字段组中,选择要用于返利计划应计和返利计划支出的帐户。

  11. 或者,在窗体的上部窗格中输入其余信息。

    注意注意

    AX 2012 R3 支持 返点换行符类型 字段。此字段决定在返点协议行指定的返点金额是否基于销售数量或销售金额。如果您要定义基于所销售的物料数量的返点,请选择数量选项。如果您要定义基于所销售的货币金额的返点,请选择金额选项。

  12. 快速选项卡中,单击 添加行

  13. 最小批量目标数量 字段中,输入新行返利金额有效值的范围。

  14. 字段中,输入行的返利金额。

  15. 在“金额类型”字段中,选择以下选项之一:

    • 单位金额 字段中的返利金额根据采购单位进行应用。

    • 固定金额 字段中的返利金额是固定金额。

    • 百分比 字段中的返利金额是折扣百分比金额。

    注意注意

    在 AX 2012 R3中,如果销售数量总计或金额超过 目标数量 or 终止金额 字段中的值,则 返点换行符类型金额类型 值的一些组合会导致返利金额的不正确计算。因此,不允许以下组合,如果在协议中尝试输入这些组合将收到一条消息:

    • 返点换行符类型 字段设置为 数量,然后 金额类型 字段设置为 百分比

    • 返点换行符类型 字段设置为 金额金额类型 字段设置为 单位金额

  16. 重复步骤 12 到 15 来为包括在返利计算中的值的每个范围添加一行。

  17. 若要为该返利协议添加特殊注释或说明,请在“注释”选项卡上的“注释”字段中键入注释。


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