创建案例流程和类别 [AX 2012]

已更新:May 21, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在开始创建案例之前,必须设置案例流程和案例类别。

对于审核案例,您可能要设置用户定义案例分组条件。默认情况下,审核策略违规由文档类型和审计政策规则分组,并且,每组违规将形成单个审核案例。

  1. 单击 销售和市场营销 >设置 >案例 >案例流程

    –或–

    单击 组织管理 >设置 >案例 >案例流程

  2. 新建 创建新的案例。若要复制现有的案例,单击 功能 > 复制自,然后在 复制自 窗体中,在 常规 选项卡上,选择您要复制的流程。

  3. 输入案例过程的名称和描述并选择处理类型。

  4. 单击 操作 按钮并选择是否创建流程的级别或活动。

    在使用案例时,级别是要跟进的步骤集。活动是与级别关联的任务。

  5. 输入有关您添加到案例流程的级别或活动的信息。

  6. 常规 FastTab 上,在 责任负责人 字段中,选择角色和工作人员分配给您创建的级别或活动。您可以在 注释 字段中输入任何适用的注释。

  7. 职责 FastTab 上,添加在完成的案例流程涉及的任何其他责任类型,并且删除不再适用的任何内容。

  8. 如果您创建第二级或子案例流程,在 退出条件 FastTab 上,在案例过程完成时,选择是否检查所需的活动。

在创建流程后,您可以通过单击 功能 > 另存为模板 将其保存为其他流程的模板。

  1. 单击 符合性和内部控制 >设置 >审计 >案例分组条件

  2. 选择为其创建案例分组条件的文档类型。

  3. 在“分组条件”字段中,选择“文档属性”。

  4. 可用字段 列表中,选择要将队列添加到组的字段,然后单击箭头按钮移动字段到 所选字段 列表中。

  1. 单击 销售和市场营销 >设置 >案例 >案例类别

    –或–

    单击 组织管理 >设置 >案例 >案例类别

  2. 依次单击“新建”>“案例类别”。

  3. 输入类别的名称和简要描述并选择类别类型。

  4. 选择工作人员为类别的默认所有者,工作人员任职部门。

  5. 用于此类别包含的选择电子邮件类型和用于跟进案例调查表。

  6. 选择默认的案例流程和与类别关联的服务级别协议。

  7. 在填充类别信息后,将按 F5 刷新该窗体。新类别出现在树中。

  1. 单击 销售和市场营销 >设置 >案例 >案例类别

    –或–

    单击 组织管理 >设置 >案例 >案例类别

  2. 在左窗格的树中,选择案例要创建的子案例。

  3. 依次单击“新建”>“子案例类别”。

  4. 输入子案例类别的名称并填写其余字段。

  5. 在填充类别信息后,将按 F5 刷新该窗体。新的子类别出现在树中的父类别下。


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