向导的转移到项目报价单

  • 项目

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单。 选择某一报价单，然后，在 操作窗格，在 跟进 选项卡，在" " 修改 组中，单击 转移至项目。

使用此向导可以将项目与报价单联系并且将报价单交易记录转移到项目预测。

备注

只有具有 已确认 状态的报价单与项目相关联。

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

页

页

描述

欢迎使用

查看有关步骤的信息向导引导您通过项目报价单转移到项目。

创建新项目或选择现有项目

选择一个选项以指示如何将报价单与该项目联系。您可以将报价单与具有现有项目或新项目联系起来。

选择项目

选择要与项目报价单。;如果您选择了在 创建新项目或选择现有项目 页上的现有项目，则此页将打开。

创建项目

创建与报价单关联的新的项目。;如果您选择了在 创建新项目或选择现有项目 页上的新项目，则此页将打开。有关如何创建项目的详细信息，请参阅 创建项目。

将报价单转移到项目预测

如果要将报价单行转移到项目预测，则在 模型 " "字段中选择 转移到项目预测 复选框，然后，在" "中，选择要使用的预测模型。

预测模型定义如何首选项若要查看项目的进度，例如 WIP 交易记录中是否包括预测；并且，预测模型是否限制预算控制。

转移到物料需求的物料

选中此复选框可以在网格中列出的报价物料创建物料需求。

按钮

按钮

描述

新建...

创建新的项目合同与新项目相关联。

字段

字段

描述

现有项目

选择此选项将报价单与现有项目相关联。

备注

您只能将具有相同客户作为报价单的项目与报价单相关联。

新项目

选择此选项将报价单与新项目相关联。

项目 ID 
(对于现有项目)

选择与报价有关的项目。

项目类型 
(在 创建项目 页)

选择您要创建的项目的类型。有关详细信息，请参阅关于使用固定价格项目的时间和材料项目类型。

项目 ID 
(On the 创建项目 page)

输入项目表的标识符。

名称 
(On the 创建项目 page)

为项目输入名称。

项目组 
(On the 创建项目 page)

选择项目的项目组。项目必须属于同一类型的项目组。

项目合同 ID 
(On the 创建项目 page)

选择项目的项目合同。

客户帐户 
(On the 创建项目 page)

选择项目的客户。您选择的客户必须与报价单的客户相同。

创建评估项目 
(On the 创建项目 page)

如果您想要处理项目的评估，则选中此复选框。

只有 + 当，您创建某一固定价格项目，此选项卡才可用。

备注

如果安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3，则此控件不可用。

成本模板 
(On the 创建项目 page)

如果您选中了 创建评估项目 复选框，则选中了项目的成本模板。

备注

在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2，成本模板 字段位于 项目组 窗体。

期间代码 
(On the 创建项目 page)

如果您选择了 创建评估项目 复选框，选择项目的期间类型指定计算评估的频率。

备注

在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2，期间代码 字段位于 项目组 窗体。

转移到项目预测

如果要将报价单交易记录转移到项目预测，则选中此复选框。

模型

如果您选中了 转移到项目预测 复选框，为项目预测选择一个预测模型。

转移到物料需求

如果要将报价单物料转移到项目的物料需求，则选中此复选框。

备注

物料需求未创建新项目的。

请参阅

创建项目报价单

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。