关键任务:通过使用 Office 加载项,创建和共享一个 Excel 模板 [AX 2012]

已更新:January 23, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

“Microsoft Dynamics AX 2012”与“Microsoft Excel”自动整体化。您可以使用“Excel”中的工具和功能处理“AX 2012”中的数据。您可以将数据从“AX 2012”导出到“Excel”,在后者中处理数据,然后将数据导回“AX 2012”。

您可以创建“Excel”工作簿用作结构化模板,以便在“AX 2012”中处理字段和表格。例如,您可以创建一个预算模板,该预算模板从“AX 2012”中的您的组织的会计科目表中列出财务科目和维度。然后您可以将模板副本发送给负责准备预算的人员。当预算信息完整时,可以将其导入“AX 2012”。

如果您的系统管理员创建一个模板库,您可以将“Excel”模板保存到该库中,然后重复使用该模板或复制它用于将来预算时期。

可以包含在模版中的数据受限于与您分配的角色关联的权限。通常,如果您可以查看和修改“Microsoft Dynamics AX”客户端中的特定数据,那么您可以查看、添加和修改模板中的相同数据。如果您使用其他工作人员共享模板,这些工作人员还必须有权查看和修改共享的模板中的数据。

在您创建模板前,您的系统管理员必须配置您的个人设置,以便您可以更新“Excel”模板中的数据。有关如何查看您的 Excel 设置的详细信息,请参阅 关于使用 Excel 的 Microsoft Dynamics AX 加载项

若要修改由另一个人创建的模板,您必须首先将该模板的副本保存到您的计算机。如果您使用由系统管理员创建的模板,则该模板可能包含您不能修改的列和行。如果您要修改模板的设计,请与创建模板的人士联系。

  1. 在 Microsoft Dynamics AX的列表页上,在“操作窗格”上,单击“导出至 Excel”

  2. 输入 Excel 工作薄的文件名称。

    警告说明警告

    如果选择现有文件,则会覆盖其内容。

  3. 在本地计算机上保存文件为“Excel”模板。

  4. 在“Excel”中,在功能区上,在“Dynamics AX”选项卡上,选择将包括于工作簿中的字段:

    1. 单击“字段选择器”,选择要添加的字段,然后单击“>”按钮。若要选择多个字段,请按住 Ctrl 键,选择每个字段,然后单击“>”按钮。

      如果您希望该模板使用未在左窗格中显示的字段,请单击“添加数据”>“添加表”

      从“Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7”开始,如果您添加财务维度,仅在“用于集成应用程序的财务维度配置”窗体中指定的维度才可用。

    2. 若要添加对象,请在“所选对象”窗格中选择表格,然后单击“>”按钮。若要选择多个表,请按住 Ctrl 键,选择每个表,然后单击“>”按钮。

    3. 若要移除以前选择的所有对象,请单击“<<”按钮。

  5. 在左窗格中,选择待添加到模板中的字段。

  6. 将文件保存至您的计算机。如果您的系统管理员为“AX 2012”创建了一个模板库,那么您可以将该模板发送给系统管理员以保存到该库中。

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如果您创建一个“Excel”工作簿以将信息导入“AX 2012”中,那么您可以将该工作簿保存为模板,然后与其他工作人员共享该模板。例如,您的组织按部门完成了年度预算,并在“AX 2012”中将部门设置为财务维度。您可以创建列出财务科目的预算模板,然后针对每个部门或维度复制工作簿模板。每个部门随后可以使用其工作簿模板副本来准备部门预算。

在您于本地计算机上创建和保存工作簿之后,系统管理员可以将其保存到模板库或其他文件共享位置。

如果您正在使用“Microsoft Dynamics AX 2012 R3 或 AX 2012 R2 的累积更新版本 6 或更高版本”,系统管理员可以设置导出位置为“Microsoft Office 365 SharePoint”文件夹。在该模板保存到“SharePoint Online”文件夹后,如果您正在使用“Excel”的 Office 365 版本,那么您可以从“SharePoint”文件夹打开模板。若要确定为导出文件设置的位置,请单击“文件” > “工具” > “选项”。在“选项”窗体中,在“常规”选项卡上,在“杂项”部分中,“导出位置”字段显示位置。

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