设置差旅及支出的工作流 [AX 2012]

已更新:October 31, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以设置用于查看和审核出差和支出单据的工作流流程。工作流可以定义的单据包括支出报表、出差申请、信用卡争议和预付现金请求。

“工作流”代表业务流程。它定义单据如何在系统中流动并指示必须由谁完成任务或审核单据。在组织内使用工作流系统具有若干优点:

  • 一致的流程”— 您可定义特定单据(如采购申请和支出报表)的审核流程。使用工作流系统有助于确保以一致且有效的方式来处理和审核单据。

  • 流程可见性”— 您可跟踪特定工作流实例的状态、历史记录和绩效指标。这帮助您确定是否需要对该工作流做出更改,以提高效率。

  • 集中的工作列表”— 用户可以查看集中化的工作列表,以查看分配给他们的工作流任务和审核任务。Microsoft Dynamics AX 客户端和企业门户的角色中心页中提供此工作列表。

下表列出了您可以在 出差和支出 中创建的工作流类型。

类型

使用此类型可以

支出报表

为支出报表创建审核工作流。

支出报表自动过帐

为支出报表创建自动过账工作流。

支出行项

为支出报表行项创建审核工作流。

支出行项自动过帐

为支出报表行项创建自动过账工作流。

出差申请

为出差申请创建审核工作流。

预付现金请求

创建预付现金请求的审核工作流。

增值税退税

创建增值税 (VAT) 退税审核工作流。

争议管理

为信用卡争议管理创建工作流。

  1. 单击 出差和支出 >设置 >差旅和费用工作流

  2. “操作窗格”上,单击 新建

  3. 选择要创建的工作流类型,然后单击 创建工作流

  4. 在工作流编辑器中,通过拖动工作流元素到画布上设计工作流。

  5. 配置工作流的每个元素。有关详细信息,请参阅配置工作流系统

  6. 重复执行第 2 步到第 5 步,以便为 出差和支出 创建其他工作流。

有关 Microsoft Dynamics AX 中工作流的详细信息,请参阅以下主题:


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