设置会员计划 [AX 2012]

已更新:April 24, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

本主题说明如何设置会员计划的会员方案。通过奖励购买您零售店产品的客户,会员计划有助于增加客户忠诚度。通过创建指定如何计算并管理会员积分的会员方案生成会员计划。您分配会员方案到会员卡。当客户使用会员卡时,应用的会员方案取决于购置和兑现的会员积分。

注意注意

已更新本主题,以包括有关为 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 添加或更改的功能的信息。有关详细信息,请参见本节后面部分的部分。

您可以创建以下规格,以控制如何计算会员积分:

  • 计算规则

  • 计算类型

  • 兑现规则

这些规则可以应用于特定的物料、交易记录总额或交易记录中的物料数量。还可以为每个规则分配固定数量的积分。

  1. 单击 零售 >公共 >会员 >会员方案

  2. 会员计划 列表页上,双击列表中现有的会员方案以打开它,或在 操作窗格 上,单击 会员方案 以创建新会员方案。

  3. 会员计划 窗体中,在 会员方案 快速选项卡上,为会员方案输入方案 ID、描述和计算数据。

  4. FastTab 上,请单击 添加行 添加新规则到会员方案。

  5. 类型 字段中,选择用于创建产品或付款方式规则行的类型。选择以下选项之一:

    • 支付方式 – 基于使用的支付方式计算会员积分。例如,您可以在使用时现金时,创建授予积分的规则。在付款的情况下,当客户采购使用会员卡时,您可以创建扣除积分的规则。

    • 产品 – 基于购买的产品或产品变形计算会员积分。

  6. 输入规则有效的开始日期和结束日期。

  7. 为积分输入达标行项的数量或金额。在 积分 列中定义积分。

  8. 积分 字段中,输入在行物料的规则适用于方案时奖励或减去的会员积分。

在 AX 2012 R3 中,会员方案与会员计划关联。然后,在会员方案中,指定应用于会员计划的获得和兑换规则。您还可将零售通道分配给会员方案,以标识零售商店参与的零售计划。

不再将会员方案分配给特定的会员卡。而会员卡与一或更多个会员计划关联,且会员计划与会员方案关联。

要在 AX 2012 R3 中设置会员方案,请遵循以下步骤:

  1. 单击 零售 >公共 >会员 >会员方案。 在 会员方案 列表页上,双击列表中的会员方案以打开它,或在 操作窗格 上,单击 会员方案 以创建新会员方案。

  2. 会员计划 窗体中,在 常规 快速选项卡上,输入方案 ID 和描述。然后,在 会员计划 字段中,选择会员计划以分配给会员方案。会员计划包括应用于会员计划的折扣和会员层。有关如何设置会员计划的详细信息,请参阅设置会员项目

  3. 收益规则 快速选项卡上,单击 添加行,然后输入客户获得会员奖励的收入活动。收入规则可以是特定于会员计划层的。

    字段

    描述

    计划层

    选择收入规则适用的会员计划层。

    例如,金卡 级层的客户在购买鞋子时获得鞋子采购总金额 10% 比率的额外奖励积分。当您在 计划层 字段中指定金卡等级并输入相应的规则条件时,会员计划中金卡级层的客户可获得额外的奖励积分。

    如果您不选择计划层,收入规则适用于所有参加会员计划的客户。

    活动类型

    选择收入规则适用的活动。

    • 如果客户可通过消费特定金额或购买特定数量的产品获得奖励,请选择 按金额购买产品按数量购买产品

    • 如果客户可获得各销售交易的奖励,而不考虑将购买什么或花费多少,请选择 销售交易记录计数

    类别

    选择收入规则适用的产品类别。分配给所选类别的所有产品包括在收入规则中。如果您没有选择产品类别,则收入规则适用于所有产品类别。

    只有在选择 活动类型 字段中的 按金额购买产品按数量购买产品 时,此字段可用。

    产品

    选择收入规则适用的产品。如果您没有选择产品,则收入规则适用于所有产品。

    只有在选择 活动类型 字段中的 按金额购买产品按数量购买产品 时,此字段可用。

    产品变型

    选择收入规则适用的产品变型。如果您没有选择产品变型,则收入规则应用于所有产品变型。

    只有在选择 活动类型 字段中的 按金额购买产品按数量购买产品 时,此字段可用。

    活动金额/数量

    输入必须购买的产品金额或数量。如果选择 活动类型 字段中的 销售交易记录计数,请输入 1.0

    奖励分 ID

    选择收入规则适用的奖励。奖励积分是客户可获得的奖励。奖励积分可以是可兑换或不可兑换的。如果奖励积分可兑换,客户可获得奖励并随后消费它们。不可兑换的奖励分数可用于跟踪或助于客户移到奖励计划的下一层级。

    有关如何设置奖励积分的的详细信息,请参阅设置会员项目

    奖励分

    输入客户可为收入活动获得的奖励积分金额。

    开始日期

    输入收入规则的生效日期。此为可选字段,在规则仅适用于特定时间时,可使用此字段。

    结束日期

    输入收入规则的最后有效日期。此为可选字段,在规则仅适用于特定时间时,可使用此字段。

  4. 兑现规则 快速选项卡上,单击 添加行,然后输入决定客户可如何兑换会员奖励的规则。例如,客户可为他们花费的每一奖励积分购买一美元价值的产品。兑换规则可以是特定于会员计划层的。

    字段

    描述

    计划层

    选择兑换规则适用的会员计划层。

    例如,金卡 级层部分的客户可能能够用他们的奖励积分兑换任何产品,而标准会员客户可能局限于用他们的奖励兑换某一类别的商品。通过在 计划层 字段中指定金卡等级并输入相应的规则条件,会员计划中金卡级层的客户可用他们的奖励积分兑换额外的产品。

    如果您不选择计划层,兑换规则适用于所有参加会员计划的客户。

    奖励分 ID

    选择兑换规则适用的奖励。奖励积分是客户可兑换的奖励。尽在本字段中选择可兑换的奖励积分。

    有关如何设置奖励积分的的详细信息,请参阅设置会员项目

    奖励分

    输入客户必须花费以获取奖励的奖励积分的数量。

    兑现类型

    选择是否可将奖励积分兑换为现金或产品数量。例如,如果客户购买 9 个浓缩咖啡饮品可获取 1 个免费浓缩咖啡饮品,您可为分配到咖啡类别的产品设置 按数量付款 兑换类型的兑换规则。

    类别

    选择兑换规则适用的产品类别。分配给所选类别的所有产品包括在兑换规则中。如果您没有选择产品类别,则兑换规则适用于所有产品类别。

    产品

    选择兑换规则适用的产品。如果您没有选择产品,则兑换规则适用于所有产品。

    产品变型

    选择兑换规则适用的产品变型。如果您没有选择产品变型,则兑换规则应用于所有产品变型。

    金额或数量

    输入通过使用特定的奖励积分兑换的金额和产品数量。

    开始日期

    输入兑换规则的生效日期。此为可选字段,在规则仅适用于特定时间时,可使用此字段。

    结束日期

    输入兑换规则的最后有效日期。此为可选字段,在规则仅适用于特定时间时,可使用此字段。

  5. 零售渠道 快速选项卡上,单击 添加行,然后选择会员计划适用的零售渠道。

    您可以选择个人零售渠道,或您可选择零售组织层次结构的部分。如果您使用层次结构,则在将零售渠道添加到层次结构时自动适用会员方案。如果您选择个人零售渠道,您需要在创建本窗体时,将新零售渠道添加到本窗体。

要将会员方案应用与渠道,您必须处理会员方案。要处理会员方案,请遵循以下步骤:

  1. 单击 零售 >期间 >会员 >处理会员计划

  2. 处理会员计划 窗体中,选择相应的设置,并随后单击 确认.


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