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安装 Dynamics 365 for Outlook

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发布日期： 2017年2月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online

若要在用户计算机上设置 Microsoft Dynamics 365 for Outlook，您需要安装软件，然后对其进行配置。 本主题介绍如何安装和配置 Dynamics 365 for Outlook，以及如何通过 OAuth 启用多种因素的身份验证 (MFA)。 使用 MFA 可以提高客户端身份验证的安全，特别是对移动用户而言。

有关如何在命令提示符下安装（静默安装）Dynamics 365 for Outlook 的信息，请参阅 使用命令提示符安装 Microsoft Dynamics 365 for Outlook。

有关使用 System Center Configuration Manager (SCCM) 安装 Dynamics 365 for Outlook 的信息，请参阅下载使用 SCCM 安装 Dynamics 365 for Outlook。

重要

  • 不能在计算机上安装运行 Microsoft Exchange Server 的 Dynamics 365 for Outlook。

  • 当 Dynamics 365 App for Outlook 和 Dynamics 365 for Outlook 由同一用户同时使用时不支持跟踪活动。

  • Microsoft 已发布了 Dynamics 365 for Microsoft Outlook 版本 8.2.2.137 更新。 此更新包括对需要连接 Dynamics 365 for Outlook 与 Dynamics 365（在线）版本 9.0 的传输层安全 (TLS) 1.2 的支持。 请参阅 Dynamics 365 for Microsoft Outlook 的版本 8.2.2.137 更新。

本主题内容

安装适用于 Outlook 的 Dynamics 365

配置适用于 Outlook 的 Dynamics 365

通过 OAuth 启用多因素身份验证

安装适用于 Outlook 的 Dynamics 365

可以在此安装期间为用户添加脱机功能，也可以日后再添加。

提示

如果您在使用 Dynamics 365（在线） 组织安装、连接或启用 Dynamics 365 for Outlook 时遇到问题，请使用 Microsoft 支持和修复协助 诊断和修复问题。 您需要使用您的 Dynamics 365（在线） 凭据登录到诊断工具。

  1. 满足 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 硬件要求 和 Dynamics 365 for Outlook 支持 中指定的 Dynamics 365 for Outlook 要求。

  2. 以本地管理员身份登录到计算机。

  3. 确保安装包括所有安全更新在内的最新的 Microsoft Office 更新。 若要对此进行验证，请访问 Microsoft Update。

  4. 通过选择以下方法之一查找和运行适当的安装文件：

    • 若要从 Web 安装，请转到 Microsoft Dynamics CRM 2016 for Microsoft Office Outlook（Outlook 客户端），然后下载并运行与所安装 Microsoft Office 体系结构相匹配的可执行文件。

    • 若要从 DVD 安装，请双击已安装的 Microsoft Office 体系结构（32 位或 64 位）安装文件夹中的“SetupClient.exe”：

      • … \Client\amd64 用于 64 位

      • … \Client\i386 用于 32 位

    • 若要从 Microsoft Dynamics 365 Web 应用程序安装：

      1. 单击“设置”按钮Dynamics 365 客户端“设置”按钮，然后单击“Dynamics 365 应用程序”。

      2. 在“Dynamics 365 应用程序”页上，单击“从 Microsoft 下载中心下载”。

      3. 如果您看到任何标题为“安全警告”的对话框，请单击每个对话框中的“运行”。

      这将启动“Microsoft Dynamics 365 for Microsoft Office Outlook 安装程序”向导。

  5. 在“许可协议”页上，查看信息。 如果您接受许可协议，请选择“我接受许可协议”，然后单击“下一步”。

  6. 如果出现“获取建议的更新”页，请指明您是否要通过 Microsoft 更新 程序获取更新，然后单击“下一步”。

    备注

    Microsoft 将改进发布到 Dynamics 365 for Outlook 作为软件更新。 如果您单击“获取建议的更新”，这些更新将会自动安装。 自动化的准确级别（例如，安装期间是否需要用户交互）由组织中使用的组策略决定。

  7. 单击“立即安装”或“选项”。

    • 若要安装具有脱机功能的 Dynamics 365 for Outlook，请单击“选项”，选择“自定义安装”页上的“脱机功能”，然后单击“立即安装”。 虽然脱机功能可以在没有网络或 Internet 连接时运行 Microsoft Dynamics 365，但它要求在您的计算机中安装其他技术，并且对计算机的处理器和内存要求也更高。 有关最低建议要求的详细信息，请参阅 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 硬件要求。

    • 若要安装不带脱机功能的 Dynamics 365 for Outlook，请单击“立即安装”。

    重要

    如果此时不安装脱机功能，用户最初将不具备脱机使用功能。 如果单击“立即安装”，则 Outlook 用户以后可以通过单击 Outlook 中的“脱机”添加脱机功能。

    系统将安装程序功能并显示进度指示器。 可能需要重新启动计算机才能完成安装。

  8. 在“Microsoft Dynamics 365 for Microsoft Office Outlook 安装程序”向导的完成页面上，单击“关闭”。

配置适用于 Outlook 的 Dynamics 365

安装 Dynamics 365 for Outlook 后，必须对其进行配置。 在安装 Dynamics 365 for Outlook 后重启 Outlook 时，配置向导会自动启动。

备注

如果不想在安装 Dynamics 365 for Outlook 后立即配置它，请单击“取消”。Outlook 工具栏上会出现一个“配置 Microsoft Dynamics 365 for Outlook”按钮，并且在您配置 Dynamics 365 for Outlook 之前，它会一直保留在那里。

如果向导未自动启动，请按照如下方式启动 ：在“开始”屏幕中，单击“配置向导”，或者在 Windows 早期版本中单击“启动”>“所有程序”>“Microsoft Dynamics 365”，然后单击“配置向导”。 或者，在 Outlook 中单击“Dynamics 365”选项卡中的“配置 Microsoft Dynamics 365 for Outlook”。

如果您在使用 Dynamics 365（在线） 组织配置 Dynamics 365 for Outlook 时遇到问题，请使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 配置诊断来修复问题。 您需要使用您的 Dynamics 365（在线） 凭据登录到诊断工具。

  1. 若要添加组织，选择以下选项之一：

    • 若要连接到 Microsoft Dynamics 365 (online) 组织，从下拉列表中选择“Dynamics 365（联机）”。

    • 若要连接到 Microsoft Dynamics 365 本地部署,请按照面向 面向 Internet 的部署 (IFD) 的部署格式 https://orgname.contoso.com 或内部部署格式 http://crmserver:5555 输入 Microsoft Dynamics 365 的发现服务 URL。

  2. 单击“连接”。

    如果提示您输入凭据，请从以下选项中进行选择。

    • 对于 Microsoft Dynamics 365 (online) 组织，输入您的 Microsoft Online Services 用户名和密码，然后单击“确定”。 如果您的帐户已添加，则此信息会通过电子邮件发送给您。

    • 对于 Microsoft Dynamics 365 的内部部署，您可能不会收到提示，因为 Microsoft Dynamics 365 将使用您的 Active Directory 域凭据。

  3. 单击“关闭”。

  4. 如果您是多个组织的成员，请重新启动 配置向导 以指定不同的组织作为您的当前组织。

通过 OAuth 启用多因素身份验证

在 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 配置向导 中，系统管理员可以通过 OAuth 2.0 Framework 启用多因素身份验证。OAuth 2.0 是进行身份验证的开放框架，使用户可以提供访问令牌，而无需凭据，并使用户可以访问由特定服务提供商托管的数据（如 Dynamics 365）。 使用 MFA 可以提高客户端身份验证的安全，特别是对移动用户而言。Microsoft Dynamics 365 的 Dynamics 365（联机和本地）版本可以利用 MFA；Microsoft Dynamics 365 本地部署至少需要 Windows Server 2012 R2。Dynamics 365（在线） 自动使用 OAuth。

如果您在安装 Dynamics 365 for Outlook 之前已升级了身份验证服务器以使用 OAuth，则 Dynamics 365 for Outlook 将自动检查 OAuth 并将其用于 MFA。 首次使用适用于 Outlook 的 Dynamics 365 时，用户将会看到 OAuth 登录窗体。

如果您在铺开 Dynamics 365 for Outlook 之后升级身份验证服务器以使用 OAuth， 则您有两个选项可设置 Dynamics 365 for Outlook 以使用 OAuth。

  1. 重新配置所有计算机上的 Dynamics 365 for Outlook。 运行 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 配置向导 并移除，然后重新添加您的组织。

    --或--

  2. 使用组策略更新以下注册密钥：

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    将 AuthenticationProvider 设置为 0

    在注册表更改后， 适用于 Outlook 的 Dynamics 365 将自动检查 OAuth 并将其用于 MFA。

此外

可能需要启用以下 AD FS 终结点：/adfs/service/trust/13/windowstransport

有关启用终结点的信息，请参阅更改联合服务终结点之后登录 Office 365、Azure 或 Intune 失败。

另请参阅

Dynamics 365 for Outlook 支持
博客：Microsoft Dynamics CRM for Outlook 配置诊断
使用组策略部署 Microsoft Dynamics 365 for Outlook

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