关键任务:通过使用 Office 加载项,创建和使用一个 Word 模板 [AX 2012]

已更新:January 26, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以使用 适用于 Microsoft Dynamics AX 的 Office 加载项 将信息从 Microsoft Dynamics AX 导出到 Microsoft Word。如果您的组织使用 Office 加载项,则将 Microsoft Dynamics AX 选项卡添加到 字 中的丝带。

字 的 Office 加载项可以创建您可以重复使用的文档模板。如果您的组织使用某个模板库,您可以通过保存您的模板到模板库使用其他工作人员共享 字 模板。

可以包含在文档模版中的数据受限于与您分配的角色关联的权限。通常,如果您可以查看和修改 Microsoft Dynamics AX 客户端的特定数据,则您可以查看、添加和修改模板中的相同数据。如果您使用其他工作人员共享模板,这些工作人员还必须有权查看和修改共享的模板中的数据。

  1. 在 Microsoft Dynamics AX 中,请打开您要另存为 字 模板的文档。

  2. 按 CTRL+P 创建文档的自动报表。有关如何创建自动报表的详细信息,请参阅 通过使用 Microsoft Dynamics AX 自动报表向导创建报表

  3. 单击“确定”。

  4. 自动报表 窗体中的菜单上,单击“导出”按钮,然后单击“Word”

  5. 选择用于保存文件的位置。

  6. 输入文件的名称。在“另存为类型”字段中,选择“Word 模板”,然后单击“保存”

  7. 在您在步骤 5 输入的位置中打开 字 模板。

  8. 可选:添加文本、图形和其他文档的内容。

该模板包含您在第 8 步中添加的可选文本和图像,并且 XML 标记代替 自动报表 窗体中指定的数据。若要与其他用户共享该模板,请与系统管理员联系保存该模板到模板库。

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  1. 保存使用 Office 加载项为您的本地计算机的 字 创建的 字 模板。

    注意注意

    必须将文件保存到您的计算机上进行修改。

  2. 打开 字 模板。打开该文件作为 字 文档。

  3. 可选:若要添加更多字段到模板的副本,请执行以下操作:

    1. 在功能区的“Dynamics AX”选项卡上,单击“添加数据”

    2. “添加数据”窗体中,选择要添加到该文档的数据源。

    3. 在左侧窗格中,单击节点查看可用于所选节点的字段。

    4. 在 字 文档中,将要从 Microsoft Dynamics AX 客户端添加数据的位置的选项卡。

    5. 将字段添加到 字 文件,双击左窗格中的字段或将该字段拖到 字 文档。

    6. 保存 字 文档,但不关闭该文件。

  4. 单击“筛选器”按钮搜索所选字段的特定值。在“筛选器”窗体中,选择条件筛选。

  5. 单击 “合并文档”按钮。所选数据在新的 字 文档中显示。

  6. 保存该文档。

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