关于使用 Excel 的 Microsoft Dynamics AX 加载项 [AX 2012]

已更新:February 1, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以从 Microsoft Dynamics AX 和 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 将许多窗体、列表和报表导出到 Microsoft Excel。如果窗体、列表或报告在“操作窗格”上有“导出到 Microsoft Excel”按钮,您可以将数据导出到 Excel。

如果您的系统管理员已安装 适用于 Microsoft Dynamics AX 的 Office 加载项,则“Dynamics AX”选项卡将添加到 Excel 中的功能区。如果您的用户角色具有访问 Microsoft Dynamics AX 客户端中的数据的权限和刷新已导出数据的权限,则您可以刷新从 Microsoft Dynamics AX 导出到 Excel 的数据。

若要确定您的角色是否有权刷新导出的数据,请执行以下步骤。

  1. 依次单击“文件”>“工具”>“选项”。

  2. 在“选项”窗体的“杂项”FastTab 上,选中“工作簿支持刷新”字段。如果它设置为 若可能,则可以刷新您导出到 Excel 的数据。

  3. 确认“远程桌面会话导出到: ”字段设置为“客户端 Excel”。如果选择此选项,您可以创建包含已导出的数据的 Excel 文件并将该文件保存到本地计算机。

有关这些设置的详细信息,请与您的系统管理员联系。

Excel 的 Office 加载项可让您执行以下任务:

  • 刷新数据 – 将数据导出到 Excel,然后创建图表、数据透视表报表和数据中的其他有条件格式设置。之后,您想在数据透视表报表或图表中看到更新数据,您可以刷新 Excel 工作表,从导出的数据派生的表单、配方和图表也会刷新。

  • 选择要包括在导出的数据中的字段 – 将数据导出到 Excel,然后在 Excel 工作表中添加包含来自其他窗体、列表、表单和报告的相关数据的列。

    注意注意

    在附加列中选择的数据必须与导出的数据关联。您的系统管理员会告诉您要添加的数据是否具有与导出数据关联的键。

  • 更改字段映射 – 在 Excel 中更改导出的列的名称,但是仍保留与原始数据的动态连接。例如,您将 Excel 列表导出到 所有客户 列表。将第一列的标题从 名称 更改为 客户。刷新此列表时,列标题仍为 客户

  • 更新 Microsoft Dynamics AX 中的数据 – 将数据导出到 Excel,修改数据并在 Excel 工作表中添加数据的新行,然后将已更新数据导出到 Microsoft Dynamics AX。


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