设置采购或销售协议功能 [AX 2012]

已更新:January 30, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

此主题介绍以下关键步骤以设置采购协议或销售协议:

  • 已启用 Configuration key。

  • 设置某一编号规则。

  • 为销售协议和采购协议设置一个分类。

必须选择以下 Configuration Key 启用采购协议和销售协议:

  • 采购和销售协议 Configuration Key (TradeBlanketOrder)

  • 可选:项目 I configuration key (ProjBasic)

  • 可选:公共部门 configuration key (PublicSector)

必须启用 采购和销售协议 configuration key。此外,必须启用 项目 I configuration key 以使该项目字段可用于 采购协议销售协议 窗体中,并使采购协议和销售协议可用于 项目

有关如何启用 Configuration Key 的详细信息,请参阅 配置应用程序功能

编号规则自动分配标识号到 采购协议 窗体中的采购协议或 销售协议 窗体中的销售协议。在创建任何新的采购协议或销售协议前,请执行以下步骤设置编号规则。

  1. 编号规则 窗体中,创建一个编号规则:

    1. 单击 组织管理 >常用 >编号规则 >编号规则

    2. “操作窗格”中,单击 编号规则 创建新的编号规则。

    3. 编号规则代码 字段中,输入编号规则代码。

    4. 名称 字段,输入有关如何使用以及在什么位置使用编号规则的描述。例如,如果编号规则用于采购协议,则可以输 “采购协议”

    5. 分段 选项卡上,定义编号规则的格式。为数字使用数字标记 (#) 和为字母使用符号 (&)。

    6. 常规 选项卡上,定义间隔和增加的编号规则。

    7. 选择“连续”复选框。

      注意注意

      若要启用要手动输入的采购协议 ID 或销售协议 ID,请选中 手动 复选框。有关此窗体中各个字段的详细信息,请参阅编号规则(列表页)

    8. 引用 快速选项卡,单击 添加,然后选择模块和协议 ID.

      • 对于采购协议,请选择 采购采购协议 ID

      • 对于销售协议,请选择 销售销售协议 ID

  2. 对于采购协议,选择编号规则并将该编号规则应用到 采购参数 窗体中:

    1. 单击 采购 >设置 >采购参数

    2. 单击 编号规则 列,然后在网格中,找到采购协议的引用。

    3. 编号规则代码 列中,选择您在 编号规则 窗体中定义的编号规则。

    4. 关闭该窗体。

  3. 对于销售协议,选择编号规则并将该编号规则应用到 应收帐款参数 窗体中:

    1. 单击 应收帐款 >设置 >应收帐款参数

    2. 单击 编号规则 列,然后在网格中,找到销售协议的引用。

    3. 编号规则代码 列中,选择您在 编号规则 窗体中定义的编号规则。

    4. 关闭该窗体。

在您创建新的采购协议或销售协议时,必须始终选择采购协议或销售协议的类型。您还可以定义您的采购或销售协议类型,该类型允许您使用满足您组织域的名称,例如 总订单

重要信息重要信息

在 Microsoft Dynamics AX 2009 升级到 Microsoft Dynamics AX 2012 时,具有“总订单”类型的采购订单和销售订单将自动分别转换到采购协议和销售协议。采购协议的默认协议类型为 总采购协议。销售协议的默认协议类型为“总销售协议”

按照以下步骤创建协议类型。

  1. 单击 采购 >设置 >采购协议 >采购协议分类

    –或–

    单击 销售和市场营销 >设置 >销售协议 >销售协议分类

  2. 名称 字段中,输入一个名称。如果某一名称已显示在网格中,请单击“新建”,然后输入名称。

  3. 为特定区域定义协议类型,请单击 翻译 打开您可以创建每种语言的名称的窗体。

  4. 如果已选择 公共部门 configuration key,则有其他控制可供使用。

    • 若要输入使用此分类的采购协议中有关转包商的信息,请选中“转包商”复选框。

    • 若要输入使用此分类的采购协议中有关保险单和债券的信息,请选中 认证 复选框。

    • 若要输入使用此分类的采购协议中有关里程碑和任务的信息,请选中 活动 复选框。

    • 若要求使用此分类的采购协议使用直接开票和禁止使用下达单。请选中“需要直接开票”复选框。

注意注意

您不能删除当前用于现有的采购协议或销售协议的协议类型。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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