设置采购或销售协议功能
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
此主题介绍以下关键步骤以设置采购协议或销售协议:
已启用 Configuration key。
设置某一编号规则。
为销售协议和采购协议设置一个分类。
已启用 Configuration key
必须选择以下 Configuration Key 启用采购协议和销售协议:
采购和销售协议 Configuration Key (TradeBlanketOrder)
可选:项目 I configuration key (ProjBasic)
可选:公共部门 configuration key (PublicSector)
必须启用 采购和销售协议 configuration key。此外,必须启用 项目 I configuration key 以使该项目字段可用于 采购协议 和 销售协议 窗体中,并使采购协议和销售协议可用于 项目。
有关如何启用 Configuration Key 的详细信息,请参阅 配置应用程序功能。
设置某一编号规则
编号规则自动分配标识号到 采购协议 窗体中的采购协议或 销售协议 窗体中的销售协议。在创建任何新的采购协议或销售协议前,请执行以下步骤设置编号规则。
在 编号规则 窗体中,创建一个编号规则:
单击 组织管理 >常用 >编号规则 >编号规则。
在**“操作窗格”**中,单击 编号规则 创建新的编号规则。
在 编号规则代码 字段中,输入编号规则代码。
在 名称 字段,输入有关如何使用以及在什么位置使用编号规则的描述。例如,如果编号规则用于采购协议,则可以输 “采购协议”。
在 分段 选项卡上,定义编号规则的格式。为数字使用数字标记 (#) 和为字母使用符号 (&)。
在 常规 选项卡上,定义间隔和增加的编号规则。
选择“连续”复选框。
备注
若要启用要手动输入的采购协议 ID 或销售协议 ID,请选中 手动 复选框。有关此窗体中各个字段的详细信息,请参阅编号规则(列表页)。
在 引用 快速选项卡,单击 添加,然后选择模块和协议 ID.
对于采购协议,请选择 采购 和 采购协议 ID。
对于销售协议,请选择 销售 和 销售协议 ID。
对于采购协议,选择编号规则并将该编号规则应用到 采购参数 窗体中:
单击 采购 >设置 >采购参数。
单击 编号规则 列,然后在网格中,找到采购协议的引用。
在 编号规则代码 列中,选择您在 编号规则 窗体中定义的编号规则。
关闭该窗体。
对于销售协议,选择编号规则并将该编号规则应用到 应收帐款参数 窗体中:
单击 应收帐款 >设置 >应收帐款参数。
单击 编号规则 列,然后在网格中,找到销售协议的引用。
在 编号规则代码 列中,选择您在 编号规则 窗体中定义的编号规则。
关闭该窗体。
为销售协议和采购协议设置一个分类
在您创建新的采购协议或销售协议时,必须始终选择采购协议或销售协议的类型。您还可以定义您的采购或销售协议类型,该类型允许您使用满足您组织域的名称,例如 总订单。
注意
在 Microsoft Dynamics AX 2009 升级到 Microsoft Dynamics AX 2012 时,具有“总订单”类型的采购订单和销售订单将自动分别转换到采购协议和销售协议。采购协议的默认协议类型为 总采购协议。销售协议的默认协议类型为“总销售协议”。
按照以下步骤创建协议类型。
单击 采购 >设置 >采购协议 >采购协议分类。
–或–
单击 销售和市场营销 >设置 >销售协议 >销售协议分类。
在 名称 字段中,输入一个名称。如果某一名称已显示在网格中,请单击**“新建”**,然后输入名称。
为特定区域定义协议类型,请单击 翻译 打开您可以创建每种语言的名称的窗体。
如果已选择 公共部门 configuration key,则有其他控制可供使用。
若要输入使用此分类的采购协议中有关转包商的信息,请选中**“转包商”**复选框。
若要输入使用此分类的采购协议中有关保险单和债券的信息,请选中 认证 复选框。
若要输入使用此分类的采购协议中有关里程碑和任务的信息,请选中 活动 复选框。
若要求使用此分类的采购协议使用直接开票和禁止使用下达单。请选中**“需要直接开票”**复选框。
备注
您不能删除当前用于现有的采购协议或销售协议的协议类型。
请参阅
Purchase and sales agreement configuration key (TradeBlanketOrder)