管理财务指标 [AX 2012]

已更新:February 24, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

财务指标列表 Web 部件将显示财务计算,并将这些计算与预算值比较。联机分析处理 (OLAP) 多维数据集中的财务指标表示度量,例如总帐多维数据集。本主题说明如何将财务指标列表 Web 部件添加到页面,以及如何配置该 Web 部件以显示财务指标和预算值。

注意注意

财务指标一览表 Web 部件可用于 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或更高版本的企业门户。

若要向页面添加财务指标列表 Web 部件,请按照 How to: Add Web Parts 中的步骤。

向页面添加财务指标列表 Web 部件后,Web 部件的名称为“业务概览”。财务指标列表 Web 部件是预先配置以显示财务指标和预算值的业务概览 Web 部件的版本。当您通过使用下列过程配置它时,您可以更改 Web 部件的名称。

若要配置财务指标列表 Web 部件以显示财务指标和预算值,请执行以下步骤。

  1. 在 Web 部件中,单击“添加指标”。“业务概览 – 添加指标”窗体将显示。

  2. 从“多维数据集”列表中,选择包含预算值的多维数据集,例如总帐多维数据集。

    有关总帐多维数据集的详细信息,请参阅 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的总帐多维数据集 (LedgerCube)

  3. 从“指标”列表中,选择要显示的指标。

  4. 从“预算指标”列表中,选择在前一步骤中您选中的相应的指标的预算值。

    例如,假定您想要显示您的组织的运营费用。使用默认总帐多维数据集,您可以进行以下选择:

    • 指标:”总帐运营费用总计 – 记帐币种

    • 预算指标:”总帐运营费用总计修订预算金额 – 记帐币种

  5. 从“将值显示为”列表中,选择是否要将值显示为货币金额或数量。然后指定哪些颜色表示正值和负值。

  6. 在“显示名称”字段中,为此指标输入一个名称。将显示此名称给用户。如果您不在此字段中输入名称,该名称将在“指标”字段中显示给用户。

  7. 选择“可见”复选框可以在 Web 部件中显示指标(及其相应的预算值)。

  8. 如果您需要它们,则选择“应用筛选器”复选框可以输入筛选器。您可以通过相对日期或实际值来筛选指标。您还可以应用多个筛选器。

    • 按相对日期或实际值来筛选–假定您选择的来显示组织的运营费用。如果想要按相对日期来筛选此指标,则您可以选择最后一年、最后一个月或最后一季度来显示运营费用。如果您想要通过实际值来筛选此指标,则您可以选择显示特定时段(如年份= 2013 年)的运营费用

    • 应用多个筛选器–假定您已选择要显示您的组织的运营费用。您可以将多个筛选器应用于此指标,以便运营费用总计满足以下条件:

      • 公司名称= Fabrikam, Inc.

      • 年份= 2013 年

  9. 选择“拆分”复选框可以显示构成整个指标的个别元素。

    例如,假定您已选择要显示您的组织的运营费用。若要按公司拆分运营费用,请执行以下步骤:

    1. 选中“拆分”复选框。

    2. 从“拆分依据”列表中,选择公司维度。

    3. 从“属性”列表中,选择一个属性,例如公司名称。

    4. 从“显示”列表中,选择是否显示所有公司、具有最高运营费用的公司或具有最低运营费用的公司。

    5. 选择“隐藏零值”复选框可以隐藏不具有运营费用的公司的名称。

  10. 您可以使用指标的名称作为超链接的格式。该超链接可以打开 Microsoft Dynamics AX 菜单项或 URL。若要使用指标的名称作为超链接的格式,请选择以下选项之一:

    • 链接到 Microsoft Dynamics AX”–如果您希望该超链接来打开 Microsoft Dynamics AX 菜单项,则选择此选项。然后在“桌面链接”和“企业门户链接”列表中选择菜单项。

      当您在 Microsoft Dynamics AX 客户端中查看指标时,该超链接将打开“桌面链接”字段中指定的菜单项。当您在 企业门户 客户端中查看指标时,该超链接将打开“企业门户链接”字段中指定的菜单项。

    • 链接到 URL”–如果您希望该超链接来打开 URL,则选择此选项。然后输入该 URL。

  11. 单击“确定”可以关闭该窗体并保存所做更改。

  12. 若要添加另一个指标到 Web 部件,请重复步骤 1 到 11。

  13. 若要重命名该 Web 部件,请执行以下步骤:

    1. 从 Web 部件的下拉菜单中,单击“编辑我的 Web 部件”。将显示 Web 部件属性窗格。

    2. 展开“业务概览设置”部分。

    3. 在“标题”字段中,输入 Web 部件的新名称。

    4. 单击“确定”以保存更改。

若要修改显示在财务指标列表 Web 部件中的指标,请执行以下步骤。

  1. 在 Web 部件中,单击“管理指标”。“业务概览 – 管理指标”窗体将显示。

  2. 对于要修改的指标,单击“编辑指标”图标。“业务概览 – 编辑指标”窗体将显示。

  3. 若要修改该指标,请执行以下的前一过程的第 2 步到第 11 步。


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