管理 KPI

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应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

KPI 列表 Web 部件将显示关键绩效指标 (KPI)。KPI 业务度量，如总收入、毛利润率和流动比率。KPI 帮助您跟踪组织的绩效目标的进展情况。本主题说明如何这种页面上添加 KPI 列表 Web 部件和如何配置 Web 部件以显示 KPI。

备注

KPI 列表 Web 部件仅可用于 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或更高版本的企业门户。如果您正在使用 Microsoft Dynamics AX 2012 或 Microsoft Dynamics AX 2012 功能包，则您可以在业务概览 Web 部件中显示 KPI。有关详细信息，请参阅管理业务概览信息。

向页面添加 KPI 列表 Web 部件

若要向页面添加 KPI 列表 Web 部件，请按照 How to: Add Web Parts 中的步骤。

向页面添加 KPI 列表 Web 部件后，Web 部件的名称为“业务概览”。KPI 列表 Web 部件是预先配置以显示 KPI 的业务预览 Web 部件的版本。当您通过使用下列过程配置它时，您可以更改 Web 部件的名称。

配置 KPI 列表 Web 部件

若要配置 KPI 列表 Web 部件以显示 KPI，请执行以下步骤。

  1. 在 Web 部件中，单击“添加 KPI”。将显示“业务概览–添加 KPI”窗体。

  2. 从“多维数据集”列表中，选择包含您想要显示的 KPI 的多维数据集。

    有关包含在各个多维数据集中 KPI 的详细信息，请参阅Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的多维数据集和 KPI 参考。

  3. 从“KPI”列表中，选择要显示的 KPI。

  4. 从“将值显示为”列表中，选择是否要将 KPI 值显示为货币金额或数量。然后指定哪些颜色表示正值和负值。

  5. 在“显示名称”字段中，为此 KPI 输入一个名称。将显示此名称给用户。如果您不在此字段中输入名称，该名称将在“KPI”字段中显示给用户。

  6. 选中“可见”复选框，在 Web 部件中显示 KPI。

  7. 如果您需要它们，则选择“应用筛选器”复选框可以输入筛选器。您可以通过相对日期或实际值来筛选 KPI。您还可以应用多个筛选器。

    • 按相对日期或实际值来筛选–假定您选择的来显示组织的销售总额。如果想要按相对日期来筛选此 KPI，则您可以选择最后一年、最后一个月或最后一季度来显示销售总额。如果您想要通过实际值来筛选此 KPI，则您可以选择显示特定时段（如月份=六月）的销售总额

    • 应用多个筛选器–假定您已选择要显示您的组织的销售总额。您可以将多个筛选器应用于此 KPI，以便显示满足以下条件的销售情况：

      • 销售人员姓名= Kim Ackers

      • 月份= 6 月

  8. 选择“拆分”复选框可以显示构成整个 KPI 的个别元素。

    例如，假定您已选择要显示您的组织的销售总额。若要通过销售人员拆分销售总额，请执行以下步骤：

    1. 选中“拆分”复选框。

    2. 从“拆分依据”列表中，选择销售人员或工作人员维度。

    3. 从“属性”列表中，选择一个属性，例如销售人员姓名。

    4. 从“显示”列表中，选择是否显示所有销售人员、具有最高销售总额的销售人员或具有最低销售总额的销售人员。

    5. 选择“隐藏零值”复选框可以隐藏没有销售的销售人员的姓名。

  9. 您可以使用 KPI 的名称作为超链接的格式。该超链接可以打开 Microsoft Dynamics AX 菜单项或 URL。若要使用 KPI 的名称作为超链接的格式，请选择以下选项之一：

    • “链接到 Microsoft Dynamics AX”–如果您希望该超链接来打开 Microsoft Dynamics AX 菜单项，则选择此选项。然后在“桌面链接”和“企业门户链接”列表中选择菜单项。

      当您在 Microsoft Dynamics AX 客户端中查看 KPI 时，该超链接将打开“桌面链接”字段中指定的菜单项。当您在 企业门户 客户端中查看 KPI 时，该超链接将打开“企业门户链接”字段中指定的菜单项。

    • “链接到 URL”–如果您希望该超链接来打开 URL，则选择此选项。然后输入该 URL。

  10. 单击**“确定”**可以关闭该窗体并保存所做更改。

  11. 若要添加另一个 KPI 到 Web 部件，请重复步骤 1 到 10。

  12. 若要重命名该 Web 部件，请执行以下步骤：

    1. 从 Web 部件的下拉菜单中，单击“编辑我的 Web 部件”。将显示 Web 部件属性窗格。

    2. 展开“业务概览设置”部分。

    3. 在“标题”字段中，输入 Web 部件的新名称。

    4. 单击“确定”以保存更改。

修改 KPI

若要修改显示在 KPI 列表 Web 部件中的 KPI，请执行以下步骤。

  1. 在 Web 部件中，单击“管理 KPI”。将显示“业务概览–管理 KPI”窗体。

  2. 单击您要修改的 KPI 的“编辑 KPI”图标。将显示“业务概览–编辑 KPI”窗体。

  3. 若要修改该 KPI，请执行以下的前一过程的第 2 步到第 10 步。