从市场活动或通话清单目标生成某一潜在客户或机会记录 [AX 2012]

已更新:April 23, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

在您的组织开展市场活动后,您将收到来自市场活动的目标对象的答复。您可以为对市场活动服务感兴趣的当事方生成新的潜在客户或机会记录。

  1. 打开“通话清单”或“市场活动”窗体,然后打开包含要查看的目标列表的记录。

  2. 在“目标”FastTab 上,选择要为其生成新的潜在客户或机会记录的当事方记录。

  3. 单击“生成”,然后选择“潜在客户”或“机会”。

  4. 输入有关潜在客户或机会记录的信息。

注意 注意

您可以为来自“通话分配”窗体的通话清单目标生成潜在客户或机会记录。


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