手动创建预算计划模板 [AX 2012]

已更新:October 11, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

您可以创建 Microsoft Excel 和 Microsoft Word 的预算计划模板。在您创建预算计划模板之后,用户可以创建链接到 Microsoft Dynamics AX 中的 Excel 工作表和 字 调整文件。有关如何设置模板文件夹和模板的信息,请参阅 关键任务:配置预算计划并设置预算计划流程。有关如何使用预算中计划的与工作表和调整的信息,请参阅 关键任务:创建并处理预算计划

仅在安装 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 和 适用于 Microsoft Dynamics AX 的 Office 加载项 时此功能才可用。

开始 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 时,您可以使用 Microsoft Dynamics AX 中的向导为预算计划工作表创建 Excel 模板。有关详细信息,请参阅使用向导创建预算计划工作表模板

在您首次创建预算计划模板之前,您必须设置这些模板的数据源。

  1. 单击 组织管理 >设置 >文档管理 >文档数据源

  2. 若要创建 Excel 的数据源,单击“新建”,然后执行以下步骤:

    1. 在“模块”字段中,选择“预算”。

    2. 在“数据源类型”字段中,选择“服务”。

    3. 在“数据源名称”字段中选择服务的名称。

    4. 单击启用

  3. 若要创建 字 的数据源,单击“新建”,然后执行以下步骤:

    1. 在“模块”字段中,选择“预算”。

    2. 在“数据源类型”字段中,选择“查询引用”。

    3. 在“数据源名称”字段中选择查询的名称。

    4. 单击启用

在打开 Excel 时,将工作表模板的中这些页标识为编号的表(例如 表 1 和表 2)。工作表模板中各表或页面均具有不同的用途。下表描述典型工作表模板中的表。

工作表

描述

表 1(条目页)

用户所见并使用的页面。在您关闭该模板文件时,此页应具有焦点。

表 2(依托页)

必须包含所有所需字段、键字段、可选字段以及用于矩阵字段但尚未包括在其中的任何字段的所需页面。此页可以隐藏。

表 3(“Dynamics AX 状态”页)

在消息发布回工作表中的预算计划时显示发布状态和详细信息的页面。此页上的详细信息包括生成的所有错误。

在从模板创建工作表时,将名为“BudgetPlanText”的其他隐藏页添加到此工作表以支持预算计划标题字段。可以右键单击工作表选项卡以显示 BudgetPlanText 页。

在创建工作表模板时,请考虑以下最优方法:

  • 侧重在该模板的用途。确保该模板仅显示用户所需信息。例如,某模板可能显示高级经理在某个阶段的汇总详细信息。而另一个模板则显示预算经历在另一阶段的更多详细信息。

  • 使用基模板。在测试计算机上生成基本模板,并确保此基模板在您创建其工作版本之前正常工作。

  • 使用有条件格式来突出显示数据特性。例如,您可以通过使用其他颜色强调重要的字段。

  • 管理矩阵字段。一些计算在矩阵字段的背景下进行处理,并且这些计算可能降低性能。在该基模板中创建所有矩阵字段。然后,在基模板的各版本中,删除不需要的矩阵字段。

    注意注意

    矩阵字段包含将相关记录放置于组内所用的值。有关详细信息,请参阅Using the Office Add-ins API

  • Microsoft Visual Studio Tools for Office 用于输入、管理和显示 Office 加载项 的数据。使用公式和宏以最佳利用 Visual Studio Tools for Office。

创建一个工作表模板

  1. 在 Excel 的“Dynamics AX”选项卡上,单击“添加数据”。

  2. 在“添加数据”窗口中,选择数据源。显示复合预算计划数据源。将指针保持在数据源上方以显示该数据源的名称。

  3. 在“Dynamics AX”选项卡上,单击“字段”以打开“字段选择器”。

  4. 在条目页上,或表 1 上,选择某单元。然后,在“字段选择器”中,双击某字段以将该字段添加到所选单元旁边的条目页。

  5. 您可以添加一个或多个矩阵字段以显示预算计划行上的相关记录组的总计。若要添加矩阵字段,执行这些步骤:

    1. 在条目页上,选择某单元以提供矩阵字段的位置。

    2. 在“字段选择器”中,右键单击“预算计划行”,然后选择“创建矩阵字段”。

    3. 输入矩阵字段的名称。

    4. 选择该筛选器的“位置”条件。在您输入“位置”条件时,使用“Budget plan lines.Budget 计划方案”,而不是“Budget plan lines.Budget 计划方案 (scenarioName)”。

  6. 若要添加题目字段,请执行这些步骤:

    1. 在条目页上,选择某单元以提供题目字段的位置。

    2. 在“字段选择器”中,双击该题目的字段。例如,若要选择“文档编号”题目字段,双击“预算计划”下的“文档编号”。

      在“字段选择器”中,您可以将指针保持在字段上方以确定它是否为标题字段。例如,在您将指针保持“文档编号”字段上方时,显示“BudgetPlanHeader.DocumentNumber”。

    3. 在模板的标题字段下的单元内,输入上一步中显示的文本。例如,如果您选择了“文档编号”字段,输入 BudgetPlanHeader.DocumentNumber

    4. 您可以更改字段的标题。例如,您可以将文档编号更改为预算计划编号

    5. 单击工作表单元创建至少一个已命名单元,该单元为模板中的标题字段提供支持。在“名称框”中,输入该单元的名称。

  7. 单击依托页或表 2。添加所有键字段、所需字段以及用在条目页及矩阵字段中的任何其他字段。在“字段选择器”中,将显示所需字段和键字段旁边的红色星号 (*)。确保以下所需字段及键字段均包括在依托页上:

    • 文档编号

    • Parent budget plan.Document 编号

    • Scenario.Budget 计划方案

    • 行号

    • 条目页上所选的总帐维度。

    • 有效日期

    • 金额

    • 数量

  8. 关闭“字段选择器”。

  9. 在“Dynamics AX”选项卡上,单击“选项”,然后选择法人和默认帐户机构。

  10. 在“Dynamics AX”选项卡上,单击“刷新”加载并测试数据。

  11. 在您保存并关闭该文件之前单击条目页。本步骤确保在用户首次从模板中打开工作表时显示条目页。

  12. 将 .xlsx文件保存到预算计划模板的文件夹。在您配置预算计划时,选择“预算计划配置”窗体的“模板”区域中的模板文件名和模板文件夹。

  1. 在 字 的“Dynamics AX”选项卡上,单击“添加数据”。

  2. 在“添加数据”窗体中,选择查询引用。将指针保持在数据源上方以显示该数据源的名称。

  3. 在“Dynamics AX”选项卡上,单击“字段”。

  4. 将字段从“字段选择器”拖到该模板。包括所有所需字段。

  5. 关闭“字段选择器”。

  6. 在“Dynamics AX”选项卡上,单击“选项”,然后选择该法人。

  7. 在“Dynamics AX”选项卡上,单击“合并”以加载并测试数据。

  8. 将 .docx 文件保存到预算计划模板的文件夹。在您配置预算计划时,选择“预算计划配置”窗体的“模板”区域中的模板文件名和模板文件夹。


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