预算计划 (窗体)

项目
10/19/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

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单击 预算编制 >常用 >预算计划 >所有预算计划。若要打开现有预算计划，请双击预算计划。在新建组中创建新的预算计划，在 操作窗格，单击" "预算计划。在显示的字段中输入或选择信息，然后单击" " 创建。

预算是用于开发计划预算期间和分类帐的预算编制过程计划过程指定的文件。在配置后，预算并且编制计划，计划流程设置并激活了" "则可以使用此窗体可以创建计划和预算。您的组织查看和审核的工艺路线它。有关详细信息，请参阅关于预算计划。

在网格 预算计划行 在此窗体中，可以选择预算计划在固定资产预算计划行输入信息。在" 按方案过滤 列表中选择的预算计划方案必须为、编辑和配置它必须在" "窗体可以添加或修改行的预算计划阶段。有关详细信息，请参阅关于预算计划配置和设置中的“预算计划阶段规则和方案约束”。

使用工作流，预算计划可以复查和审核。在您保存预算计划行信息后，工作流消息栏中将显示在窗体顶部的 预算计划您可以单击工作流消息栏中的图标可以查看 查看工作流说明 包括的命令，在工作流中设置的。您可以查看提交或操作按钮，具体取决于您是可以提交预算计划或执行该工作流中的下一个行动的用户，例如审核。有关详细信息，请参阅使用工作流。

备注

本主题包括 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或者更高版本中添加或更改的功能的信息。此信息还适用于 AX 2012 R3。

使用此窗体可执行的任务

关键任务：创建并处理预算计划

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

选项卡

标签	描述
预算计划抬头	输入和查看有关预算计划的信息。在您创建某一预算计划时，您输入诸如预算计划名称和预算排产流程决定整个预算的计划。
预算计划行	输入和查看所选预算计划方案的计划预算行。
行明细	输入所选计划和预算行的视图选项。您可以输入注释和按项目、固定资产和预测的位置选择的每一行。

按钮

以下各表描述此按钮可为" "

操作窗格

按钮	描述
编辑	如果定案，则，如果没有任何单据状态请修改预算计划。
关联预算计划	如果预算计划过程为该父集和关联的预算计划设置，选择" "的预算计划与当前预算计划。
删除	删除所选预算计划。您不能删除与预算计划，或者有定案单据状态的预算计划。
重置	重置已完工入库或拒绝的预算计划在草稿状态。然后可以更新预算计划和重新提交到工作流。
预算计划	创建一个预算计划。在显示的以下字段中输入或选择信息：预算计划过程 –为预算计划选择一个有效的预算计划流程。职责中心 –选择您在预算的组织的责任中心。如果具有" "父预算计划 –选择父预算计划。预算计划准备人 –选择要计划编制预算的用户的名称。默认情况下将显示您的名称。预算计划用户组 –的成员可以访问预算计划的用户组。单据编号 –预算计划的唯一标识号。预算计划 – 为预算计划输入描述性名称。如果您的组织，按优先级，评估预算计划预算计划优先级 –选择预算计划优先级级使用。
关联计划	如果预算计划过程为该父集和关联的预算计划设置，将新的预算计划与当前语言。
副本属于	创建预算计划的副本。
预算计划层次结构	预算计划层次结构打开" "窗体，从中可以查看所选预算计划的预算计划层次结构。层次结构显示父预算计划和所有与预算计划。可以通过预算计划的指针查看其在预览窗格的详细信息。您可以单击预算计划打开它。另一个预算计划详细信息"窗体。
工作表 –或– 对齐方式	打开一个工作表或调整文件预算计划的阶段。使用预算计划文档查看文件 FactBox、模板类型和阶段附加到预算计划的工作表和调整的。
刷新	更新行"不同的方案、分摊或工作表中。
导出到 Microsoft Excel	从所选行或行信息导出到 Excel。此控件仅在 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 之前的 Microsoft Dynamics AX 2012 版本中可用。
附件	文档处理打开" "窗体，在此可以创建或查看预算的附件的计划。

下部窗格

按钮	描述
添加行	添加一行转移到预算计划。
移除	从预算计划中删除所选的行。
分配预算	分配给所选行或采购订单行。您可以创建预算行。分配到的计划所选预算计划方案或在另一个方案。有关详细信息，请参阅“添加或修改计划预算行以及在关键任务：创建并处理预算计划详细信息”。在显示的以下字段中输入或选择信息： “分配方法”– 选择以下分配方法之一： “跨期分配”–在目标方案中从源预算计划方案中跨期分配预算计划行。在“期间参数”字段中，选择期间分配参数。 “分配到维度”– 从源预算计划方案中通过目标方案中的财务维度分配预算计划行。在“分配期限”字段中选择预算分配期限。聚合 –您可以从源方案的所有预算行计划在与预算计划 (在父预算计划的目标方案。分配 – 将父预算计划中的源预算计划方案中的预算计划行分配到关联预算计划中的目标方案。使用分类帐分配规则 -开始使用 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7，您可以为预算计划行使用分类帐分配规则。根据选中的分类帐分配规则将源预算计划方案的预算计划行分配至目标预算计划方案。在分配规则字段中选择分类帐分配规则。预算计划方案 (在来源 " "字段组中) –在" 按方案过滤列表中选择的预算，计划方案，除非您选择了聚合。如果您选择了聚合，选择源方案。预算计划方案 (在目的地 " "字段组中) –选择目标预算，计划方案，除非您选择了聚合。如果选择了“聚合”，目标是您在“按方案过滤”列表中选择的预算计划方案。乘数 – 输入乘以所选行的币种金额或数量的值。
选择预测职位	选择预测职位打开" "窗体，从中可以选择预测计划使用位置，在预算中的源行。

字段

以下各表的" "字段中为介绍在此窗体中。

预算计划抬头

字段	描述
单据编号	自动分配给预算计划的唯一标识号。
预算计划	名称预算计划。在预算，计划创建的，此名称中输入的。
预算周期	与预算计划流程的预算期间。
预算计划过程	计划预算的预算计划流程。
职责中心	预算计划责任中心。
父预算计划	父预算，计划，如果存在与预算的计划。使用关联的预算计划查看 FactBox 文档编号和阶段与之关联的计划。
预算计划阶段	预算计划进程的当前预算计划阶段。
预算计划准备人	计划编制预算的用户的名称。
预算计划用户组	为外部预算的组织层次结构；并且，必须对预算计划的用户组。
单据状态	预算计划的状态。状态为 Draft 或定案。
Workflow status	工作流的状态。
基于历史记录的	如果选中此复选框，则历史数据从总帐生成的，并且编制计划，的单据状态为定案。在预算计划提交到工作流，它将不遵循与工作流的复查和审核流程。历史，如果" "字段设置为是 " 从总帐生成预算计划 " "窗体中，此复选框将处于选中状态。
预算计划优先级	预算计划的优先级级。优先级级在预算的计划部署"中设置了；并且，高级别中选择了" "在预算计划的创建日期。
排名	输入可用于对预算计划的编号。例如，您可以按具有相同高级别的所有预算计划，然后查看在预算计划的结果报告。您还可以使用此字段排序预算计划，则个性化"或"所有预算计划列表页并添加排名字段。而与预算计划阶段，您可以更改预算计划的级别。

预算计划行

字段	描述
按方案过滤	选择预算计划方案。计划使用预算行。您选择的预算计划方案必须为、编辑和配置它必须在" "窗体可以添加或修改行的预算计划阶段。有关详细信息，请参阅关于预算计划配置和设置中的“预算计划阶段规则和方案约束”。
科目结构	为预算计划行选择科目结构。
维度值	输入预算计划行关联的财务维度值。
生效日期	预算行，计划生效，请输入日期。
预算类	选择某一科目类型。这是支出或收入。
数量	输入评估的单位数量。数量乘以单位价格购置金额。
度量单位	选择物料估计的度量单位。这通常是货币或数量。如果货币之外，度量单位类别，时，在" " 预算计划配置窗体的方案区域将其值此字段将显示。
单位价格	输入评估的单位价格。使用按单位预估查看预算 FactBox 计划方案的单位合计。
Currency	如果需要，为其他币种金额选择。如果多个币种，指定币种汇率为在预算期间的开始日期预算计划流程的使用。
金额	输入预算估计。使用按金额预估查看 FactBox 预算金额计划方案的总和。

行明细

字段	描述
项目	为预算计划行选择某一项目。有关详细信息，请参阅“添加或修改计划预算行以及在关键任务：创建并处理预算计划和支出预测（窗体）详细信息”。
建议的项目	为预算行选择计划建议的项目。有关详细信息，请参阅“添加或修改计划预算行以及在关键任务：创建并处理预算计划和预算规划过程（窗体）详细信息”。
资产	为预算计划行选择一种的资产。有关详细信息，请参阅“添加或修改计划预算行以及在关键任务：创建并处理预算计划和固定资产（窗体）详细信息”。
建议的资产	为预算行选择计划建议的资产。有关详细信息，请参阅“添加或修改计划预算行以及在关键任务：创建并处理预算计划和预算计划建议的资产（窗体）详细信息”。
职位	为预算行选择预测计划位置。有关详细信息，请参阅“将预测计划位置预算行”。关键任务：创建并处理预算计划。
注释	输入简要的计划，预算行的可选描述。
是重复执行的	选中此复选框可以指示计划年度预算行重复。
新请求	选中此复选框可以指示计划预算行是新的请求。新请求在前一预算计划尚未请求责任中心。