预算计划配置 (窗体)

项目
10/19/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

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单击 预算编制 >设置 >预算计划 >预算计划配置。

使用此窗体可以配置设置在预算计划过程中使用。这些参数定义，尤其预算计划，通过继续的阶段，所需的工作流，可以分配到预算计划的优先级，级，预算的位置计划模板。有关详细信息，请参阅关于预算计划配置和设置。

备注

本主题包括 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或者更高版本中添加或更改的功能的信息。此信息还适用于 AX 2012 R3。

使用此窗体可执行的任务

关键任务：配置预算计划并设置预算计划流程

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

链接

链接	描述
参数	选择安全规则应用于预算计划。您还可以指定计划中包括预算行的剩余什么时候详细信息。Microsoft Excel导出。此控件在 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 之前的 Microsoft Dynamics AX 2012 版本中不可用。
方案	创建和维护预算计划方案。预算计划方案包括预算条件您可能要计划的预算计划的工作实例。例如，您可以创建请求的，实际和审核的预算计划估计的方案。某些方案可能占 85 或 110 的以前审核的预算，根据您是否要为更多或更少的投资计划。
阶段	创建和维护预算计划阶段。预算计划阶段包括预算计划从其创建按照其最终使用的步骤、转移。例如，您可为预算计划阶段部门创建的预算计划或行政审核过程的阶段。预算的组织确定要使用哪些阶段。
工作流	创建和维护预算计划工作流。预算计划工作流作为所选预算计划阶段一个好序的列表。
方案约束	创建和维护预算计划方案约束。预算计划方案约束确定预算计划方案是否可以为每个预算计划阶段中查看或更改。
分配计划	创建和维护预算分配计划的计划。分配计划用于自动在预算计划方案之间的分配。
阶段分配	创建和维护预算计划的阶段分配。阶段为与预算中计划工作流的阶段分配有计划。通过使用预算计划阶段分配自动化该任务后，在您提交预算计划分配给某一预算的工作流，分配计划用于执行的源帐户和目标预算计划方案之间的分配。
优先级	创建和维护预算计划优先级级。预算计划优先级级允许工资在竞争的机会中的设置优先调用。当资源为有限的情况下，此设置优先级很有用。在基于高级别的预算中，资源可以根据如何分配有效实现该本地组和目标设置的目标。例如，社区可能要在城市建立和清除绿色“”区域。程序或服务根据的准确安排对齐。高级别。政府或法人根据该等级然后将投资。
文件夹	选择保存预算计划附件的文件夹。
模板	选择预算计划模板的预算中计划流程。具有计划预算模板的两种类型：对齐方式 –说明预算计划组件；并且，对成本中建议的工作或活动文档的文本。调整模板可以是唯一的。每个预算计划流程。工作表 –在一个预算计划阶段包括预算计划行详细信息，例如员工薪水或项目成本的电子表格文件。工作表模板可以是唯一的。每个预算计划流程。

按钮

按钮	描述
翻译	打开" "窗体，从中可以为计划和预算标签中提供转换。例如，您可以为标签和描述提供一个法国自定义转换。预算计划阶段。自定义转换是可见。使用所针对的系统语言的用户。如果您的组织在工作地点在多个国家/地区，一个自定义转换很有用。

字段

链接	字段	描述
参数	Security model	安全模型取决于预算计划的安全为您的组织中的每个法人选择。从以下选项中进行选择：基于工作人员职位 –与工作人员位置移到预算中计划组织层次结构中的某一组织单位报告的所有预算计划准备人员可以访问预算计划。 –基于安全组织授予对某一组织的采购订单的安全角色的所有用户都可以访问该组织的预算计划。若要启用此安全模型，则使用的组织层次结构必须具有安全性和预算分配的计划编制目的。有关详细信息，请参阅组织层次结构、配置预算计划安全性和Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2。
	允许按用户组访问预算计划	选中此复选框可以按用户组控制对预算计划的访问。对于每个预算计划，可以选择预算计划的用户组，当创建预算计划时，或在预算计划 "窗体。此控件在 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 之前的 Microsoft Dynamics AX 2012 版本中不可用。
	限制要加入的关联预算计划行	选中此复选框可以减小预算行的计划数量包括在 Excel 文件，因此流程快地生成 Excel 工作簿。使用要加入的关联预算计划行的级别数 " "字段中指定金额的详细信息。清除此复选框可以包括所有子预算行计划在工作簿。此控件在 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 之前的 Microsoft Dynamics AX 2012 版本中不可用。
	要加入的关联预算计划行的级别数	输入 0 计划中包括预算行。仅所选预算计划而不是所有子计划预算行。输入 1 低于所选预算计划下的预算。第一个子级别的计划行。输入包含很多增加预算。其他子级别的计划行。此控件在 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 之前的 Microsoft Dynamics AX 2012 版本中不可用。
方案	预算计划方案	预算计划方案的名称。
	描述	预算计划方案的简要描述。
	度量单位类别	度量单位类型的预算中计划的类型。预估基础，例如币种或数量。
	默认度量单位	使用的默认值度量单位为预算计划方案估计。
阶段	预算计划阶段	预算计划阶段的名称。
	描述	预算计划阶段的简要描述。
工作流	预算计划工作流	预算计划工作流的名称。标记某一预算的工作流，预算计划工作流是预算计划阶段一个好序的列表。预算计划工作流和预算的工作流。用于通过预算计划过程将预算计划。
	描述	预算计划工作流的简要描述。
	工作流 ID	在预算计划流程的预算的工作流的标识。有关预算的工作流的详细信息，请参阅设置预算编制工作流和“工作流”。关于预算计划配置和设置。
	需要父预算计划	选中此复选框可使用此工作流的预算计划要求父预算计划。您可以为您为部门预算必须将使用累积到其他预算的工作流使用此选项。此控件在 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 之前的 Microsoft Dynamics AX 2012 版本中不可用。
	不允许删除预算计划	选中此复选框可以禁止使用根据要删除的此工作流的预算计划。删除按钮以使用此工作流的预算计划将不可用。此控件在 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 之前的 Microsoft Dynamics AX 2012 版本中不可用。
	不允许重置预算计划	选中此复选框可以禁止将重新设置此工作流的预算计划。重置按钮以使用此工作流的预算计划将不可用。此控件在 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 之前的 Microsoft Dynamics AX 2012 版本中不可用。
	所选的计划阶段	在预算计划工作流中的预算计划阶段。预算计划阶段继续执行它们的顺序列出。通过使用上移和下移按钮，预算计划阶段在" "列表可以将预留。
	剩余计划阶段	未使用的预算计划阶段。通过使用 << 添加和删除 >> 按钮，预算计划阶段可以添加到或从预算计划工作流中可能会删除此功能。
方案约束	预算计划工作流和阶段	为预算计划编制过程计划工作流配置中定义的预算计划阶段。在您单击添加，可以选择预算计划阶段、预算计划方案和访问级别。
	预算计划方案	为预算计划阶段选择预算计划方案。您可以为预算计划阶段选择多个方案。
	访问级别	为在每个预算计划阶段的各场景选择访问级别。访问级别将确定哪些方案可以在每个预算计划阶段中查看或更改。每个方案可以访问级别查看或编辑。有关详细信息，请参阅关于预算计划配置和设置中的“预算计划阶段规则和方案约束”。
分配计划	分配计划	输入预算计划分配计划的名称。
	分配方法	选择以下分配方法之一： “跨期分配”–在目标方案中从源预算计划方案中跨期分配预算计划行。在“期间参数”字段中，选择期间分配参数。 “分配到维度”– 从源预算计划方案中通过目标方案中的财务维度分配预算计划行。在“分配期限”字段中选择预算分配期限。聚合 –您可以从源方案的所有预算行计划在与预算计划 (在父预算计划的目标方案。分配 – 将父预算计划中的源预算计划方案中的预算计划行分配到关联预算计划中的目标方案。
	分类帐	选择用于分配分类帐。必须选择要为预算计划流程选择包含预算计划工作流和阶段分配的同一分类帐。
	预算分配期限	如果您选择了分配到维度，选择某一预算分摊条件。
	期间参数	如果您选择了跨期分配，则选择期间参数。
	源方案	选择分摊来源选择某一预算计划方案。该方案的所有计划将分配预算行。
	目标方案	用于分配目标选择某一预算计划方案。
	乘数	输入原币金额或数量乘以在源方案的值。
阶段分配	预算计划工作流和阶段	选择用于分配预算计划阶段和工作流。
	分配计划	选择预算计划阶段和工作流分配的计划。
优先级	预算计划优先级	预算计划优先级级的名称。
	描述	预算计划高级别的简要描述。
文件夹	预算计划文件夹	预算计划附件保存的文件夹。这些文件夹访问在不同时间和不同的用户在预算中计划流程。因此，在可靠的位置应预留文件夹。
模板	文件名	文件名和位置模板。
	模板类型	模板类型：对齐方式 –说明预算计划组件；并且，对成本中建议的工作或活动文档的文本。工作表 –在一个预算计划阶段包括预算计划行详细信息，例如员工薪水或项目成本的电子表格文件。

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的问题搜索。

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