关键任务:确定福利资格 [AX 2012]

已更新:September 15, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

这些任务允许您确定您的组织中的每个工作人员有资格享受的福利,并确保仅有资格的工作人员享受福利。

单击这些链接以查找更多有关此主题中讨论的概念的信息。

Setting up payroll: Basic topics

在您确定工人有资格享有的福利前,必须完成以下设置任务。

  • 必须为您的组织定义福利资格政策和资格规则。有关详细信息,请参阅关键任务:福利资格策略

  • 必须在系统中创建福利以便可以分配给工作人员。我们建议您特别注意有效日期、资格规则和资格覆盖。有关详细信息,请参阅创建新福利。如果您正在使用薪酬模块,请参阅Benefit setup tasks

    重要信息重要信息

    必须扣减的金额(如扣押令或征收增值税)作为管理福利。不过,它们不应遵循普通福利资格流程。若要允许工作人员在必须扣减的金额中登记而不是用资格流程,必须在 福利 窗体的资格规则快速选项卡上的 资格 字段中选择 Bypass eligibility process

  • 影响福利资格的工作人员特征(例如婚姻状况或职位分配)的设置必须保持最新。有关详细信息,请参阅关键任务:工作人员

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  1. 打开“资格事件详细信息”窗体。根据您如何打开窗体,某些信息可能在您打开窗体时已输入。

    • 若要为许多工作人员和福利(例如为您的年度打开登记期间)创建事件,从 资格事件 列表页打开窗体:

      单击 人力资源 >定期 >福利 >资格事件。 在 新建 组中的操作窗格中单击 事件。输入事件的名称和描述,并单击 创建事件

      窗体将在其被打开时为空,但您可以迅速添加所有工作人员和所有福利。

    • 若要为单个工作人员或少量工作人员创建事件,例如,在您雇用新工作人员时,或者,在工作人员具有符合条件的生命事件时,从 工作人员 列表页打开窗体:

      单击 人力资源 >常用 >工作人员 >工作人员。 选择一个或多个工作人员。在 人事行动 组中的操作窗格中单击 创建资格事件。输入事件的名称和描述,并单击 创建事件

      所选的工作人员将在窗体中输入。

    • 若要单个福利或少量福利创建福利,例如,如果您在年中添加新的福利,从 福利 列表页打开窗体:

      单击 人力资源 >常用 >福利 >福利。 选择一个或多个福利。在 人事行动 组中的操作窗格中单击 创建资格事件。输入事件的名称和描述,并单击 创建事件

      所选的福利将在窗体中输入。

    提示提示

    我们建议您使用允许类似的事件在 资格事件 列表页上一起排序的命名架构。例如,您的打开登记事件可能是 OE 加年,例如 OE2012、OE2013 和 OE2014 等。

  2. 常规 快速选项卡上输入以下信息:

    • 事件类型 字段中,选择资格事件的类型。

      注意注意

      如果您正在测试事件,而未基于结果计划登记享受福利的工作人员,请选择 测试。当您在 资格事件 列表页上对事件排序时,其他事件类型是可供您使用,不过,它们不影响事件的工作方式。

    • 涵盖开始日期 字段中,选择要用于确定福利的资格的日期。

      例如,您的打开登记事件的覆盖开始日期可为 2015 年 1 月 1 日。对于有资格享受福利的工作人员,福利必须在该日期生效;并且工作人员必须满足福利在该日期的所有资格要求。如果非管理工作人员将在 2015 年 2 月 1 日提升到管理职位,则不会发现其有资格享受覆盖开始日期为 2015 年 1 月 1 日打开登记事件的仅管理福利。

    • 登记期间的开始日期 字段中,选择工作人员可享受的福利的开始日期。对于打开登记期间,这通常是 涵盖开始日期之前一个月一个或几个月。对于源于符合条件的生命事件的资格事件,这可能与 涵盖开始日期 相同。

    • 登记天数 字段中,输入登记期间的日历天数。

  3. 工作人员 快速选项卡上,单击添加 添加单个工作人员,或单击 添加所有工作人员 添加具有有效雇用或者具有将来生效的雇用计划的所有工作人员。选择一个或多个工作人员,然后单击 移除 从列表中删除工作人员。

    将评估列出的工作人员以确定是否有资格享受所选的福利。

  4. 福利 快速选项卡上,单击 添加 添加单个福利或单击 添加所有福利 添加有效或计划将来生效的所有福利。选择一个或多个福利,然后单击 移除 从列表中删除福利。

    福利资格规则将用于确定所选工作的员工有资格享受哪些列出的福利。

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通过测试资格事件,您可以确定资格规则是否产生您预期的结果。结果不能用于登记享受福利的工作人员,而只用于验证查找的正确的工作人员有资格享用每项福利。

我们建议您执行少量工作人员以及您知道这些工作人员应有资格享受的福利的样本测试。例如,您可能具有只提供给公司主管人员的福利。若要测试此福利的资格,您可以选择仅主管人员福利、不限于主管人员的其他福利和少量工作人员(一些是主管人员一些不是)。通过分析结果,您可以确保资格流程正确地确定资格。

  1. 单击 人力资源 >定期 >福利 >资格事件

  2. 双击要测试的资格事件。

  3. 在“事件类型”字段中,选择“测试”。

  4. 确定要为其测试资格处理的福利。

    • 若要测试资格规则,选择使用规则的至少一项福利和不使用福利的一项规则。对于每项福利,在 福利 快速选项卡上,单击 添加,然后选择福利。

    • 若要在打开登记期间之前验证所有福利,在 福利 快速选项卡上单击 添加所有福利

  5. 确定要用于测试资格事件的工作人员。您将要使用少量您认为有资格和少量您认为没有资格的工作人员。对于每名工作人员,在 工作人员 快速选项卡上,单击 添加,然后选择工作人员。

  6. 操作 组中的操作窗格中单击 过程

    在运行资格流程时,仅“操作窗格”上的“刷新”按钮可用。

  7. 在资格流程完成后,单击 显示结果

    如果结果正确,则测试完成。如果结果不正确,请参阅本主题中的“排除不准确的资格测试结果”。

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尽管有方法跳过资格或提供资格覆盖,但您可以通过检测和更正导致不准确的资格测试结果的错误来保护您的福利计划的完整性。

  • 验证正确的资格规则分配给具有不正确结果的每项福利。为此,在 福利 快速选项卡上,单击福利的名称打开福利的详细信息窗体。如果需要,请更正“资格规则” 快速选项卡上的设置,然后关闭该窗体。

  • 如果您正在测试新的资格规则,请在验证规则的条件是否已正确设置。有关详细信息,请参阅关键任务:福利资格策略

  • 验证具有不正确结果的每个工作人员的工作人员数据是否正确设置。为此,在 工作人员 快速选项卡上,单击工作人员的名称打开工作人员的详细信息窗体。检查造成不正确的结果的资格规则使用的工作人员设置。如果需要,纠正该设置,然后关闭该窗体。

  • 如果工作人员没有资格享受享用基于资格规则的福利,但您想要可以登记享受福利的工作人员,请为工作人员设置覆盖。为此,在 福利 快速选项卡上,单击福利的名称打开福利的详细信息窗体。在 资格覆盖 快速选项卡上,单击 添加 以选择工作人员。在添加了应具有覆盖的所有工作人员后,关闭该窗体。

在进行所有必要的更正时,请重复此测试。

注意注意

测试结果不能用于登记享受福利的工作人员。

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福利和您必须设置以跳过资格处理的必须扣减的金额不包括在资格流程。您可以随时登记享受这些福利的工作人员。

您设置使用工作人员都有资格享受的福利的将包括在资格流程中。将确定所有工作人员有资格享受这些福利。

  1. 单击 人力资源 >定期 >福利 >资格事件

  2. 双击要处理的资格事件。

  3. 如果 事件类型测试,则更改事件类型

  4. 确定要为其处理资格的福利。

    • 对于每项福利,在 福利 快速选项卡上,单击 添加,然后选择福利。

    • 若要处理所有福利的资格(例如为年度打开登记期间),在 福利 快速选项卡上,单击 添加所有福利

  5. 确定要为其处理资格的工作人员。

    • 对于每名工作人员,在 工作人员 快速选项卡上,单击 添加,然后选择工作人员。

    • 若要处理所有工作人员的资格(例如为年度打开登记期间),在 工作人员 快速选项卡上,单击 添加所有工作人员

  6. 操作 组中的操作窗格中单击 过程

    在运行资格流程时,仅“操作窗格”上的“刷新”按钮可用。

  7. 在完成资格流程后,单击 显示结果 并验证结果如您预期。

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在您确定了资格后,您可以登记享受福利的工作人员。

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