关键任务:基于 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 中的项目创建计划 [AX 2012]

已更新:October 6, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

注意 注意

本主题中的信息仅适用于 Microsoft Dynamics AX 2012 R2。

有关基于项目的计划在 Microsoft Dynamics AX 2012 或 Microsoft Dynamics AX 2012 功能包 中的信息,请参阅 关键任务:基于 Microsoft Dynamics AX 2012 中的项目创建计划

有关基于项目的计划在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 的信息,请参阅 关键任务:基于 AX 2012 R3 和 AX 2012 R2 CU7 中的某个工程创建时间表。

通过使用基于项目的计划,您可以将工作人员分配给项目或活动。您可以指定属性、经验和可用性工作人员必须填写项目角色,然后将工作人员分配给基于项目需求和工作人员的资格的项目或活动。

单击这些链接以查找更多有关此主题中讨论的概念的信息。

关于项目的资源管理

使用以下过程来指定技能、项目经验、证书,教育或其他属性的资源需求。您还可以按需求的每种类型的相对重要性排序。

指定技能、项目经验、证书或教育的需求

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 选择项目以创建项目计划。

  2. “操作窗格”中的 计划 选项卡的 活动 组中单击 分配资源

  3. 在“分配资源”窗体中,在“资源搜索条件”快速选项卡上,单击您想指定需求的工作人员属性的选项卡,然后单击“添加”。

  4. 在第一列中,选择想要包括在搜索的资源中的特性。

  5. 仅在“项目经验”选项卡上:在“角色”字段中,选择项目角色的标题。这表示您想要查找持有在“项目 ID”列中选择的项目中的此角色的特定工作人员或工作人员。

  6. 如果工作人员必须具有此特性,以便包括在资源搜索结果中,则选择“必需”复选框。

  7. 在“优先级”列中,选择一个选项指示如何要此特性重量针对其他相同类型的特性。例如,如果该属性是最重要,则选择“6 - 最多”。如果仅适度才重要,请选择 3

  8. 在您完成指定属性的搜索条件后,在“工作能力权重”字段组中,将编号分配给每个属性类型以指示搜索中重重量的可用资源。

    例如,如果指定的教育需求是最重要的,请选择“6 - 最多教育”字段。如果应考虑指定的其他工作人员属性,但不是最重要,请选择“1 - 最少”。

  9. 单击搜索

指定其他工作人员属性的需求

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 选择项目以创建项目计划。

  2. “操作窗格”中的 计划 选项卡的 活动 组中单击 分配资源

  3. 在“分配资源”窗体中的“资源搜索条件”快速选项卡上的“其他员工属性”选项卡上,单击“添加”。

  4. 在“属性组”列中,选择包括需要分配给项目或活动的工作人员的附加技能的属性组。

  5. 在“属性 ID”列中,选择需要分配给项目或活动的工作人员的属性。

  6. 如果工作人员必须具有选中的特性,以便包括在资源搜索结果中,则选择“必需”复选框。

  7. 在“优先级”列中,选择一个选项指示如何要此特性重量针对其他相同类型的特性。例如,如果该属性是最重要,则选择“6 - 最多”。如果仅适度才重要,请选择 3

  8. 在您完成指定属性搜索条件后,在“工作能力权重”字段组中,将编号分配给每个属性类型以指示搜索中重重量的可用资源。

    例如,如果指定的教育需求是最重要的,请选择“6 - 最多教育”。如果应考虑指定的其他工作人员属性,但不是最重要,请选择“1 - 最少”。

  9. 单击搜索

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使用此过程可以分析工作人员如何更好地满足项目或活动分配的需求。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 选择要为其创建计划的项目。

  2. “操作窗格”中的 计划 选项卡的 活动 组中单击 分配资源

  3. 在“分配资源”窗体中的“资源”快速选项卡上的“最佳资源匹配”网格中查看请求的时间期间内可进行工作的工作人员列表。列表以百分比和工作人员的成本价格的形式显示人员空闲和技能情况与项目要求的匹配情况。

  4. 选择工作人员查看其详细信息。

  5. 若要查看所有工作人员的当前分配的详细信息,请单击“分配详细信息”。若要查看所有所选工作人员的称职情况的列表,请单击“资源称职情况”。

  6. 在“以下各项的资源分配详细信息:”网格中,查看有关工作人员可用于项目的天数以及他们可用于每天的工时的详细信息。

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使用此过程可以将工作人员分配给项目的特定日。此过程假定定义所有活动需求并选择要分配给活动的工作人员。

在“以下各项的资源分配详细信息:”网格中的每一行将显示有关活动要求工作人员的某一天的信息。您可以将工作人员分配给工作人员可用的多个日期,但不能超过工作人员的可用范围。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 选择要为其创建计划的项目。

  2. “操作窗格”中的 计划 选项卡的 活动 组中单击 分配资源

  3. 在“分配资源”窗体中的“资源”快速选项卡上的“以下各项的资源分配详细信息:”网格中,查看活动选中的工作人员可用的天数的日期。“可用性状态”字段指示工作人员是否可以计划该日期。将提供有关活动的以下信息:

    • 活动结束的日期和星期

    • 该日期工人可用的工时数

    • 该日期工人有硬承诺或软承诺的工时数

    • 该日期工作人员可进行工作的总工时数

  4. 选择分配行,单击“分配”,然后选择要用于工作人员进行分配的类型:

    • 全部员工产能”– 将所有选中的工作人员的可用于项目的工时数作为硬性工时数。

    • 硬性预订的工时条目”– 为该工作人员创建硬性分配。

    • 软性预订的工时条目”– 为工作人员创建软性分配或暂定分配。

  5. 对于该日期,要向工作人员分配不同的工时数,在“工时条目”列中将工时更改为要分配给工作人员的工时数。

  6. 在您将工作人员分配给项目或活动后,可以在活动行查看以下更改:

    • 硬性预订工时”或“软性预订工时”列中的工时数更改为您分配给工作人员的工时数,具体取决于所选承诺的类型。

    • 可用的产能(工时数)”列中的工时数减少您分配给工作人员的工时数。

  7. 急促将活动分配给工作人员,直到完成所需的所有分配。

  8. 单击“下达”或“转移”按钮可以更改工作人员的分配。使用以下按钮执行以下操作:

    • 下达”– 选择工作人员具有您要删除的分配的活动的行,然后单击“下达”。在列表中,单击“软性预订”删除暂时分配到项目或活动,单击“硬性预订”可删除固定分配给项目或活动,或单击“所有预定”从项目或活动中删除所有分配。

    • 转移”– 根据您是否要转换所有或仅将某些软性预订转换为硬性预订,执行以下操作之一:

      • 如果要转换已分配给硬性预订的所有软性预订小时,请单击“转移”,然后单击“全部”。

      • 如果要将某些软性预订小时仅转换为硬性预订,选择软性预订已分配的行,单击“转移”,然后单击“软性预订到硬性预订”。想要转移到硬性预定,请重复执行每行的此步骤。

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