使用任务录制器创建文档和其他培训材料 [AX 2012]

已更新:August 13, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

本主题介绍了如何使用任务录制器快速记录业务流程或培训任务或用于其他目的。您可以使用任务录制器创建视频或文件。在您创建文档时,可以指定要使用的模板以便您使用任务录制器创建的所有文档都具有相同的的外观和感觉。

您可以录制的流程和任务如下:

  • 业务流程:采购订单周期、销售订单付款周期或者生产计划流程。

  • 任务:创建供应商记录、设置预算计划和生成自定义文本发票。

任务录制器有两个模式:基本和高级。

基本模式

您可以使用基本方式生成 Microsoft Word 文档和所选业务流程的视频录制。然后您可以在预定义的共享文件夹中存储文档。

高级模式

已更新的任务录制器包括更新模式。高级模式捕获您用于创建可上载到 Microsoft Dynamics Lifecycle Services 中的 业务流程建模者 的文件的其他元数据。此文件包含有关层次结构、业务流程和应用程序对象树 (AOT) 的元数据。它还包括您可以进行修改以标识业务需求的跨功能流程图和活动。

默认情况下,在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 和 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 中高级方法可用。如果您使用 Microsoft Dynamics AX 的较早版本,您可以从知识库文章 2863182 中下载修补程序和任务录制器的更新版本。有关详细信息,请参阅以下主题:

使用任务录制器的所有用户必须对保存记录输出的中央文件共享拥有写访问权。

下表显示了在基本模式和高级模式下使用任务录制器的要求。

需求

基本模式

高级模式

所需流程

  • Windows 媒体播放器。有关 Windows 媒体播放器的详细信息,请参阅 http://windows.microsoft.com/en-us/windows/windows-media-player

  • Microsoft Word。必须在您将使用任务录制器的计算机上安装 Word。如果您没有安装 Word,任务录制器会生成一个 XML 文件。

  • “Microsoft Dynamics AX”和“Microsoft Dynamics AX 应用程序对象服务器 (AOS)”

    可在不同的计算机上安装 Microsoft Dynamics AX 和 AOS 。

  • 基本模式所需的所有流程。

    重要信息重要信息
    在高级模式下,必须在同一台计算机上安装 Microsoft Dynamics AX 和 AOS。
  • Microsoft Office

其他要求

AOS 服务帐户必须对文档文件夹共享具有写访问权。

在您记录业务流程和任务之前,您必须为定义记录、文件和模板的存储位置。使用以下流程定义存储位置。

  1. 打开 Microsoft Dynamics AX 窗体,然后在“文件”菜单上,单击“工具”>任务录制器 打开 任务录制器 窗体。

  2. 设置 选项卡中的“操作窗格”中单击 参数设置

  3. 任务录制器参数 窗体中浏览或输入存储记录、文件和模板的文件路径。

您还必须创建层次结构。任务录制器使用层次结构将每个记录与业务流程或任务相关联。当您设置参数后首次记录时,会显示一条是否创建默认行业、框架和默认层次结构级别的消息。单击“确定”创建默认值。

以下建议将有助于确保您为完成成功记录做准备:

  • 确保了解计划执行的任务中的所有步骤,并准备好了环境,这样就可以执行全部步骤。

  • 准备执行任务的过程要相对缓慢。如果移动得太快,例如在一个窗体中所花的时间少于一秒,Microsoft Dynamics AX 可能无法进行窗体屏幕截图。

  • 确定录制的输出格式,并确保在计算机上安装了相应的软件。

  • 准备多次录制任务。任务录制器可能不会录制您要或可能要添加更多步骤的所有屏幕截图。

在任务完成录制后,将视频和 Word 文档存储在您在 参数设置 窗体中选择的文件位置。下表提供了可以使用任务录制器生成的各种文档类型的功能列表。您可以为 字 文件选择要使用的模板。

输出格式

功能

Microsoft Word

Word 文档输出包括:

  • 文档标题

  • 文档信息包括人物的录制者、录制日期和生成文档的日期以及文档描述。

  • 列出在录制过程中打开的窗体的内容目录。

  • 包含以下信息的编号列表:

    • 指示如何打开各种窗体的步骤。

    • 各种窗体的屏幕截图。

    • 描述在窗体中更改了哪些值的步骤,如果有,说明该值存储在哪个表中。

  • 指示要单击哪些按钮的步骤。

Windows 媒体播放器

Windows 媒体播放器对组合到创建任务记录的进行定期快照。

业务流程建模者 输出文件

这些文件可上载到 Lifecycle Services 提供业务流程处理模型地图。

按照此流程使用任务录制器在基本模式下录制任务。有关如何使用高级模式在任务录制器中录制任务的信息,请参阅“在高级模式下使用任务录制器”。

  1. 在 Microsoft Dynamics AX 中,打开您将用以完成正在录制的任务的窗体。

  2. 在“文件”菜单上,依次单击“工具”> 任务录制器 打开任务录制器 窗体。

  3. 选择您正为其创建记录的节点。

    不能为根节点创建记录。如果只有根节点,您必须添加一个新节点。

    1. 选择根节点,然后单击 新建节点

    2. 在打开的窗体中,输入新节点的名称和描述。

    3. 模块 字段中,选择节点表示的业务流程,然后在 操作组 字段中选择是否为核心业务流程或支持的业务流程创建节点。

    4. 单击保存

  4. 单击开始

  5. 执行您正在录制的任务。

  6. 单击 停止 停止录制。

  7. 停止录制 窗体中,单击“是”保存录制步骤的次序,然后为录制的任务输入名称。为了在以后轻松地标识该任务,您还可以添加该任务的简要描述。

在您录制业务流程或处于高级模式下的任务时,您可以在 Lifecycle Services 中上载已录制的文档和与 业务流程建模者 相关的信息。本节中的过程说明了如何配置高级模式下的任务录制器,如何配置您所需的信息,如何录制任务,然后将信息上载到 业务流程建模者。

JJ683224.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif配置高级模式下的任务录制器

使用此过程可以配置高级模式下的任务录制器。

  1. 在 Microsoft Dynamics AX 中,在“文件”菜单上,单击“工具”> 任务录制器

  2. 任务录制器 窗体中,在“操作窗格” 上的 设置 选项卡上单击 行业 配置新行业。

  3. 输入有关行业的窗体,然后关闭 行业参数 窗体。

  4. 任务录制器 窗体中,在 设置 选项卡上单击 框架 选项卡配置新框架。

  5. 输入有关心框架的信息,然后关闭 框架参数 窗体。

  6. 任务录制器 窗体中,在 设置 选项卡上,单击 层次结构级别 配置框架和行业的级别。若要捕获 业务流程建模者 的信息,请为框架和行业的组合选择 高级

  7. 关闭“层次结构级别”窗体,然后关闭“任务录制器”窗体。

JJ683224.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif创建或上载业务流程层次结构

若要使用高级模式下的任务录制器,您必须定义业务流程层次结构。这些层次结构用于组织您录制的业务流程。您可以手动创建任务录制器中的流程的层次结构,或者可以使用 Microsoft Excel 中的上载功能进行创建。

JJ683224.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif手动创建业务流程层次结构

使用此过程手动创建业务流程层次结构。

  1. 在 Microsoft Dynamics AX 中,在“文件”菜单上,单击“工具”> 任务录制器

  2. 任务录制器 窗体中,选择一个框架和一个行业,然后选择节点。

  3. 单击 新建节点,输入关于节点的信息,然后单击 保存

  4. 可选项:选择某一节点然后单击 新建节点 创建子节点。

  5. 可选项:使用 上移下移删除节点 按钮重新安排节点。

JJ683224.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif使用 Excel 模板上载业务流程层次结构

在使用 Excel 上载业务流程层次结构之前,管理员或部署人员必须从位于 Microsoft Dynamics AX project\Projects\Shared\SysTaskRecorderPlus 中的资源文件中导出 Excel 文件并在计算机上将其保存为模板。在导出并将该文件保存为模板后,使用此过程上载业务流程层次结构。

  1. 打开 Excel 中的模板并输入以下数据:

    • ID

    • 流程名称

    • 流程描述

    • 父 ID

    • 框架名称

    • 框架级别

    • 模块

    • 使用情况配置文件

    注意注意

    为框架名称输入的值、框架级别和组也必须存在于 行业框架 窗体中。

  2. 在将信息输入到 Excel 模板后,在 Microsoft Dynamics AX 中,在“文件”菜单上单击“工具”> 任务录制器

  3. 任务录制器 窗体中,单击 导入层次结构,然后输入文件名。

  4. 依次单击“复核”>“导入层次结构”。将数据导入任务录制器。

JJ683224.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif在高级模式下录制任务

使用以下过程在高级模式下录制任务。

  1. 以管理员身份打开 Microsoft Dynamics AX。(请右键单击 Microsoft Dynamics AX 2012 图标,然后选择“以管理员身份运行”。)

  2. 在“文件”菜单上,单击“工具”>“任务录制器”。

  3. 任务录制器 窗体中,选择框架和行业,然后展开,然后选择要录制的节点。

  4. 对于所选节点,选择某一模块。

  5. 单击开始任务录制器 窗体将最小化。

  6. 完成 Microsoft Dynamics AX 中的任务。

    重要信息重要信息

    最大录制时长为 10 分钟。

  7. 在您完成记录后,展开最小化的 任务录制器 窗体,然后单击 停止

    将视频和 字 文档保存在您在 任务录制器参数 窗体中的 录制文件路径 字段中所选的文件夹。

  8. 可选项:您可以再录制节点;或选择节点,然后单击 清除节点 删除所有相关文件。

  9. 可选项:在您完成录制后,所选节点会显示蓝色箭头。选择节点然后单击 单据 生成一个循序渐进 字 文档。

  10. 可选项:若要查看视频,请打开您在 任务录制器参数 窗体中的 录制文件路径 字段中所选的共享文件夹。打开以 <Framework>_<Industry> 格式命名的子文件夹。例如,如果您处理名称为 Create/Distribute 采购订单的流程,则在录制后创建的文件夹名称为 Create_4212B2BB。

JJ683224.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif在 Lifecycle Services 中为 业务流程建模者 生成一个数据包

当您记录了您的业务流程后,可以将其上载到 业务流程建模者。若要生成可以上载的数据包文件,在您为框架录制了流程后,请在 任务录制器 窗体中,单击 生成包

注意注意

每个程序数据包只能构建一次。

单击 生成包 开始处理文件的批处理作业。批处理作业可能需要较长时间。时间长度取决于已经为批处理服务器排队的项目数。在批处理作业完成后,会在 任务录制器参数 中指定的文件夹中生成一个 .axbpm 文件。文件名的格式为 <Framework>_<Industry><ddmmyyyyhhmm>.axbpm。这是您上传到 业务流程建模者 的文件。

JJ683224.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif将业务流程文档上载至 业务流程建模者

由任务录制器生成的 业务流程建模者 (*.axbpm) 文件可上载到在 Lifecycle Services 中的 业务流程建模者。然后可以根据需要查看并修改已录制的业务流程。完成以下上载业务流程文件的步骤:

  1. 登录 Lifecycle Services。在“组织”工作区域中,选择一个项目。

  2. 在“项目” 主页上单击“业务流程建模器”图块。

  3. 在“业务流程库”页上,在“我的项目”或“公司库”部分中,单击“上载”。

    • 如果您将某一业务流程数据包上载到“我的项目”,则业务流程只能由您或您授予访问权的用户查看。

    • 如果您将某一业务流程数据包上载到“公司库”部分,则业务流程能由您组织内的所有用户查看。

    • 如果您将某一业务流程数据包上载到“我的项目”,则可以右键单击并选择应用程序栏上的“升级”。这使得业务流程在“公司库”部分可用。只有管理员才可以审核这些升级请求。您还可以将“公司库”部分的业务流程升级到“全局库”部分。只有 Microsoft 才可以审核这些升级请求。

  4. 在“管理”页上,在“新建”部分中,选择行业,然后输入行业名称和描述。

  5. 选择“上载”,然后选择 .axbpm 文件,然后单击“确定”。

您可以在“管理员”页上业务流程上载的状态。在业务流程数据包上载完成后,您可以在“业务流程库”页上查看业务流程框架。


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