关键任务：预测职位

  • 项目

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

您可以预测职位，以创建已填补或空缺职位的预算并估计工资单元素（例如，各职位的工资和福利）。您还可以按预算周期、帐户和维度创建预算金额，然后将您的预测数据导入到预算计划。

您可以在临时环境中完成这些更改，而不会影响您的当前职位，或者您可以对实时数据进行更改，使其立即生效。

备注

只有在安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2，并选择 预算计划配置键 时，此功能才可用。

本主题只适用于于累积更新版本 7 之前的 AX 2012 R2 版本，如果您使用的是 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 或 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或更高版本，请参阅使用预测职位。

您要做什么?

了解更多有关…

定义预算用途类型

将现有职位添加到有小修改的预测

创建新预测职位

输入某职位的预算默认值

将预测职位复制到预测

更新多个预测职位

查找窗体帮助

了解更多有关…

单击这些链接以查找更多有关此主题中讨论的概念的信息。

关于预算计划

定义预算用途类型

若要生成预算展望，您必须为影响预算（如基本工资、401k 和保险额）的职位相关的元素提供估计。为了避免手动输入各职位信息。可以在对其进行设置之后创建存储值的预算用途类型。可以将预算用途类型分配给多个职位，并且可以包含其他信息（如法人和要使用的主科目）。

例如，您可以创建自动计算出预算用途分配到的占各职位年度总薪酬 10% 的预算用途类型（被称为人寿保险）。

  1. 单击 人力资源 >设置 >预算计划 >预算成本元素。

  2. 单击“新建”。

  3. 输入预算用途类型的名称和描述，如 401k 和 401k 退休计划。

  4. 单击 添加 以向网格添加新行。

  5. 选择法人。

  6. 选择一个主科目。

  7. 输入下列内容之一：

    • 百分比 – 如果合计薪酬取决于金额，则输入用于确定金额的百分比。例如，您创建人寿保险预算用途并在此字段中输入 10.00。在此预算类型分配给具有 年度总薪酬 值为60,000 的职位时，对于预算预测中的人寿保险估计为 6,000 的净值。

    • 本币金额 – 如果这些不受该职位年度总收入的影响，则输入固定金额。例如，您可输入 500.00 的汽车补贴。

  8. 重复执行第 4 步至 第 7 步以向网格添加更多条目。

备注

可向该法人网络添加唯一行。

重复这些步骤以创建更多预算用途类型。当您已完成时，您可以关闭该窗体，或请参阅本主题中的“输入某职位默认预算值”以获悉如何将预算用途类型分配到职位。

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将现有职位添加到有小修改的预测

添加现有职位并更改该部门，以便您可以将其包括在预算预测内，而不会修改原有实时职位。

  1. 单击 人力资源 >定期 >预算计划 >预测职位。

  2. 单击添加现有职位。

    提示

    若要筛选您的选择，在键盘上按 Ctrl+G 查看筛选器字段。您可以将您的搜索结果限于特定字段，例如“部门”。

  3. 选择该职位，然后单击“确定”将其添加到预测。将显示消息指示该职位已成功添加到预测。

    提示

    若要查看新职位，请单击“刷新”。

  4. 双击该职位打开 预测职位 窗体。

  5. 单击编辑。

  6. 更新部门并关闭窗体。在预算计划使用此职位时，使用新部门，但原有的当前职位未更改。

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创建新预测职位

使用此过程以将已不存在的职位添加到预测。

  1. 单击 人力资源 >定期 >预算计划 >预测职位。

  2. 单击预测职位。

  3. 选择与职位关联的作业。

    将来自您选择的作业的以下信息复制到新职位：

    • 工作描述

    • 职称

    • 全职等效雇用系数

  4. 输入或接受该职位的默认启用日期。

  5. 如果已知，则输入将终止该职位的日期。

  6. 可选：如果已知，输入职位退休日期。当终止该职位时，如果有向其分配的工作人员，则工作人员“分配结束日期”日期更改为退休日期。

  7. 单击创建职位。

备注

此过程的其余步骤是可选的。

  1. 可选：修改职位描述。默认描述是与该职位关联的作业的描述。更改职位描述将不会更改作业的描述。

  2. 可选：选择职位所属的部门。

  3. 可选：将报告关系信息添加到职位。有关详细信息，请参阅 关键任务：现有的工作人员职位 主题中的“修改职位的报告关系”部分。

  4. 可选：接受从与职位关联的作业复制的职称，或为职位选择不同的职称。

  5. 可选：为职位选择职位类型。

  6. 可选：接受从与职位关联的作业复制的全职等效 (FTE) 雇用系数，或者为职位输入不同的 FTE 雇用系数。

    如果您修改职位的 FTE 雇用系数，与职位关联的作业的 FTE 雇用系数不会更改。

  7. 可选：选择与职位关联的薪酬区域。

  8. 可选：在 财务维度 快速选项卡，选择法人，然后为该法人选择维度，以将维度分配到职位。有关详细信息，请参阅创建财务维度。

  9. 继续本主题中的“输入某职位的预算默认值”。

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输入某职位的预算默认值

下一个预算周期已接近，您必须确保标识所有已填补和空缺职位的工资和福利成本。

  1. 单击 人力资源 >常用 >组织 >位置 >位置。 双击某职位以便将其打开。

  2. 单击“编辑”可以更改该职位。

  3. 展开 财务维度 快速选项卡。

  4. 如果与默认值不同，则在“年度总薪酬”字段中输入金额并更改币种。

    警告

    年度总薪酬 金额未直接用于预算预测中，并仅用于计算其他预算用途值。大多数职位在建立作为固定金额的基本工资的网路中具有特定预算用途条目。

  5. 单击 添加 以向该职位添加预算用途类型。由“预算用途类型”窗体显示相关字段，但如果需要可以对其进行更改。

    备注

    如果预算用途类型基于百分比，则金额“年度总薪酬”乘以“百分比”值来确定“净额值。

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将预测职位复制到预测

将此过程用于额外复制预测中已存在的职位。例如，如果您最初仅预测一个职位需要，但现在您希望在未来一年中需要两个额外类似职位，那么您可能执行此举。

  1. 单击 人力资源 >定期 >预算计划 >预测职位。 双击某职位以便将其打开。

  2. 单击复制所选内容。

  3. 在“副本数”字段中输入“2”。

  4. 保持职位持续信息不变，并选中“关系”和“财务维度”复选框从现有预测职位中复制信息。

  5. 单击复制。

  6. 将显示消息指示这些职位已成功添加到预测。

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更新多个预测职位

使用此过程可以同时更新多个预测职位。

  1. 单击 人力资源 >定期 >预算计划 >预测职位。

  2. 选择要更新的职位。

  3. 在 维护 组中的“操作窗格”上单击 成批更新。

  4. 展开包括要更新的字段的选项卡，然后选择要更新字段的复选框。

  5. 选择或输入新值。

  6. 单击更新。将显示消息以指示更新是否成功。

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查找窗体帮助

生成基于预测库位 (窗体) 的预算计划

选择职位的预测 (窗体)

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。