管理使用者

 

發佈日期: 2016年11月

適用對象: Dynamics CRM 2015

如何管理使用者 (包括建立新使用者和指派資訊安全角色) 取決於您擁有的 Microsoft Dynamics 365 版本。

本主題內容

在 CRM Online 中管理使用者

在 Microsoft Dynamics CRM 2015 中管理使用者

在 CRM Online 中管理使用者

若要透過 Microsoft Dynamics CRM Online 環境管理具有訂閱的使用者,請參閱 建立使用者並指派 Microsoft Dynamics CRM Online 資訊安全角色

在 Microsoft Dynamics CRM 2015 中管理使用者

您可以使用 Microsoft Dynamics CRM 2015 (內部部署),一次新增一個使用者至組織,也可以使用 [新增使用者] 精靈同時新增多個使用者。

新增使用者

  1. 移至 [設定] > [安全性]。

  2. 選擇 [使用者]。

  3. 在工具列上,選擇 [新增]。

  4. 在 [新使用者] 頁面上的 [客戶資訊] 區段中,為使用者指定 [使用者名稱]。

  5. 在 [使用者資訊] 區段中,為使用者指定 [全名]。

  6. 在 [組織資訊] 區段中,確認使用者的 [業務單位]。

  7. 依照您目前執行中的工作的步驟進行:

    • 若要儲存新使用者的資訊,請選擇 [儲存]。

    • 若要儲存使用者的資訊並新增另一個使用者,請選擇 [儲存並新增]。

    • 若要新增其他使用者,而不儲存您為使用者輸入的資訊,請選擇 [新增],然後在 [來自網頁的訊息] 對話方塊中選擇選 [確定]。

    接下來,您將需要指派資訊安全角色給剛剛新增的使用者。 請參閱本主題後面的「指派資訊安全角色給使用者」。

新增多個使用者

您可以使用 [新增使用者] 精靈,一次為同一組資訊安全角色新增多個使用者記錄。 您新增的任何使用者都必須在 Active Directory 目錄服務中。

  1. 移至 [設定] > [安全性]。

  2. 選擇 [使用者]。

  3. 選擇工具列上的 [新增多個使用者]。

    [新增使用者] 精靈隨即開啟。

  4. 在 [選取資訊安全角色] 頁面上選取一或多個資訊安全角色,然後選擇 [下一步]。

  5. 在 [選取存取及授權類型] 頁面的 [存取類型] 底下,為這組使用者選取適當的存取類型。

  6. 在 [授權類型] 中,為這組使用者指定授權類型。

  7. 在 [將存取組態傳送電子郵件] 底下,指定這組使用者存取接收和寄出電子郵件的方式,然後選擇 [下一步]。

  8. 在 [選取網域或群組] 頁面上,指定要從所有信任的網域和群組選取使用者,或從特定網域或群組選取群組或使用者,然後選擇 [下一步]。

  9. 在 [選取使用者] 頁面上,輸入您要新增至 Microsoft Dynamics 365 之使用者的部分名稱。 在名稱之間使用分號。

    備註

    您也可以使用查詢來選取使用者。其他資訊:內嵌查詢如何運作

  10. 選擇 [建立新使用者]。

  11. 在 [摘要] 頁面上,檢閱有關新增使用者的資訊,然後依照您正在執行之工作的步驟進行:

    • 若要關閉 [新增使用者] 精靈,請選擇 [關閉]。

    • 如果需要新增其他使用者 (例如,具有不同的一組資訊安全角色的使用者),請選擇 [新增更多使用者] 重新開始精靈。

    備註

    若要編輯特定使用者記錄,請關閉精靈,然後從清單中開啟使用者記錄。

指派資訊安全角色給使用者

在您建立使用者後,您必須指派資訊安全角色給它們,才能使用 Microsoft Dynamics 365。 即使使用者是擁有本身安全性權限的團隊成員,但是當使用者嘗試使用系統時,也看不到某些資料,而且可能遇到其他問題。其他資訊:資訊安全角色和權限

  1. 移至 [設定] > [安全性]。

  2. 選擇 [使用者]。

  3. 在清單中,選取您想要指派資訊安全角色的一個或多個使用者。

  4. 選擇 [更多命令] ([更多命令] 按鈕) > [管理角色]。

    系統只會顯示該使用者之業務單位可用的資訊安全角色。

  5. 在 [管理使用者角色] 對話方塊中,選取一個或多個要指派給一個或多個使用者的資訊安全角色,然後選擇 [確定]。

啟用或停用使用者

啟用使用者

  1. 移至 [設定] > [安全性]。

  2. 選取 [使用者]。

  3. 選取 [啟用的使用者] 旁的向下箭號,然後選擇 [停用的使用者]。

  4. 選取要啟用的使用者旁的核取記號,並在動作工具列上選取 [啟用]。

  5. 在 [確認使用者啟用] 訊息中選取 [啟用]。

停用使用者

  1. 移至 [設定] > [安全性]。

  2. 選擇 [使用者]。

  3. 在 [啟用的使用者] 檢視表,選取要停用的使用者旁的核取記號。

  4. 選取動作工具列上的 [停用]。

  5. 在 [確認使用者記錄停用] 訊息中選取 [停用]。

更新使用者記錄以反映 Active Directory 中的變更

當您在Microsoft Dynamics CRM 2015 (內部部署) 建立新使用者或更新現有的使用者時,Dynamics 365使用者紀錄的某些欄位,如名稱或電話號碼,皆為取自 Active Directory 網域服務 (AD DS) 的資訊。 After the user record is created 在 Dynamics 365 中建立使用者記錄之後,Active Directory 使用者帳戶與 Dynamics 365 使用者記錄之間沒有進一步的同步處理。 如果您對 Active Directory 使用者帳戶進行變更,就必須手動編輯 Dynamics 365 使用者記錄才能反映變更。

  1. 移至 [設定] > [安全性]。

  2. 選擇 [使用者]。

  3. 在清單中選取您要更新的使用者,然後選擇 [編輯]。

下表顯示的是從 Active Directory 使用者帳戶填入 Dynamics 365 使用者表單欄位 (使用者記錄) 的欄位。

Dynamics 365 使用者表單

Active Directory 使用者

Active Directory 物件索引標籤

使用者名稱

使用者登入名稱

客戶​​

名字

名字

一般

姓氏

姓氏

一般

主要電話

電話號碼

一般

主要電子郵件

電子郵件

一般

*地址

市/鎮

地址

*地址

縣/市/省

地址

住家電話

住家

電話

* Dynamics 365 地址欄位包含 Active Directory 的市/縣/省或系統欄位的值。

隱私權注意事項

當您指派資訊安全角色給使用者時,將會啟用您資料的存取權及擷取資料的功能。 存取權是透過多個用戶端加以啟用 (例如 CRM for Outlook、平板電腦用 CRM 和網頁用戶端)。 您可以設定使用者的資訊安全角色或實體屬性來管理這些存取權限。

另請參閱

資訊安全角色和權限
管理安全性、使用者和團隊
管理團隊
管理密碼

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