定義狀態原因轉換

發佈日期： 2016年11月

適用對象： Dynamics CRM 2015

在 Microsoft Dynamics 365，您可以指定 Incident (案例) 實體或自訂實體的狀態原因轉換。

狀態原因轉換是選擇性的其他篩選層級，以針對每個狀態原因來定義可以變更哪些狀態原因值。 當您有大量的有效狀態原因值組合時，定義有限的有效選項清單，可以讓使用者更容易選擇記錄正確的下一個狀態原因。

狀態和狀態原因欄位之間有什麼關係？

可以有不同狀態值的實體，有擷取此資料的兩個欄位：

欄位的中繼資料定義對指定狀態有效的狀態值。 例如，Incident (案例) 實體的預設狀態和狀態原因選項是：

如需所有的預設狀態和狀態原因值清單，請參閱預設狀態與狀態原因值。

編輯狀態原因轉換

您可以修改案例實體和自訂實體的狀態原因欄位選項，來定義使用者可以選擇的其他狀態原因選項。 唯一的限制是使用中狀態的每個狀態原因選項必須允許至少一個非使用中狀態的路徑。 否則您可能建立無法結案或取消案例的條件。

如需有關如何編輯欄位的詳細資訊，請參閱建立和編輯欄位。 當您編輯狀態原因欄位，功能表中有 [編輯狀態原因轉換] 按鈕。 當您按一下此按鈕，[狀態原因轉換] 對話方塊會提供選項來選擇 [啟用狀態原因轉換]。 當選取此選項，您必須定義每個狀態原因允許哪些狀態原因值。 若要移除套用的篩選，取消選取 [啟用狀態原因轉換]。 您已定義的轉換會保留，但是不會套用。

下列螢幕擷取畫面提供符合下列需求的範例：

• 案例可以隨時合併。 如果狀態原因轉換不允許，您不能合併案例。

• 使用中案例可以隨時取消。

• 已結案或取消的案例無法重新啟用。

• 所有案例必須通過下列階段：[進行中] > [保留] > [等候詳細資料] > [研究]，才能結案。 使用此設定時，案例無法設定到較早的狀態。

  備註

  這不是實際工作很好的範例，但它會示範如何透過狀態原因轉換來強制執行狀態的階段。

另請參閱

建立和編輯欄位
預設狀態與狀態原因值

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