Microsoft Dynamics CRM 的 SharePoint 文件管理軟體需求

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發佈日期： 2016年11月

適用對象： Dynamics CRM 2015

若要搭配 Microsoft Dynamics CRM Online 或 Microsoft Dynamics CRM (內部部署) 使用 Microsoft SharePoint 文件管理功能，您必須符合下列需求。

本主題內容

在 Microsoft Dynamics CRM Online 中使用文件管理

在 Microsoft Dynamics CRM 內部部署中使用文件管理

在 Microsoft Dynamics CRM Online 中使用文件管理

如果您使用伺服器架構 SharePoint 整合，可以使用 Microsoft SharePoint Online 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1 內部部署 (或更新版本)。

如果您使用 適用於 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 2015 清單元件，必須可以使用下列其中一個 Microsoft SharePoint 版本。

  • Microsoft SharePoint 2013 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 或 Microsoft SharePoint 2010 SP2

  • Microsoft SharePoint Online

SharePoint 網站集合。 您也必須至少必須設定一個網站集合而且可用於 Microsoft Dynamics 365。

伺服器架構 SharePoint 整合 (建議) 或 Microsoft Dynamics CRM 清單元件 已啟用。

請注意，如果您使用伺服器架構 SharePoint 整合，不需要清單元件 (是 SharePoint 解決方案)。 雖然 Microsoft Dynamics CRM 清單元件 是預設文件管理設定選項，但是建議您啟用伺服器架構 SharePoint 整合。其他資訊：伺服器架構 SharePoint 整合

重要

SharePoint Foundation 版本無法與 Microsoft Dynamics 365 文件管理相容使用。

從 Dynamics 365 存取 SharePoint 的使用者必須在安裝文件管理元件的 SharePoint 網站集合中具有適當權限。 如需如何授與網站集合成員資格的詳細資訊，請參閱 SharePoint 說明。

伺服器架構 SharePoint 整合

舊版 Dynamics 365 文件管理會使用用戶端對伺服器策略來驗證和傳輸從 Microsoft Dynamics 365 到 SharePoint 的資料。 伺服器架構 (使用伺服器對伺服器驗證) SharePoint 整合提供以下好處：

  • 與最近更新的 Microsoft Dynamics 365 使用者介面一致的使用者介面。

  • 若要設定和使用文件管理，您不需要同時登入 Microsoft Dynamics 365 和 SharePoint。

  • 您不再需要安裝或繼續使用 Microsoft Dynamics CRM 清單元件 解決方案。 請注意，需要 SharePoint Online 伺服器沙箱的用戶端對伺服器驗證策略很快會變成被取代。 這是 Microsoft Dynamics CRM 清單元件 的必要功能。

SharePoint 驗證方法支援

SharePoint 版本

清單元件支援

伺服器架構 SharePoint 整合支援

Microsoft SharePoint 2013 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1

是

*Microsoft SharePoint 2013 SP1 (搭配 Microsoft Dynamics CRM Online 使用時)

Microsoft SharePoint 2010 SP1 或 SP2

是

否

Microsoft SharePoint Online

是

是

備註

使用 Microsoft Dynamics CRM 清單元件時，您可以建立及檢視資料夾。 這不適用於伺服器架構 SharePoint 整合。

文件管理功能需要 Microsoft Dynamics CRM Online 和 SharePoint Online 訂閱位於相同的用戶下。

*如果是 Microsoft Dynamics CRM Online 組織，只有在組織已更新至 Dynamics CRM Online 2015 更新 1 時，才能使用此功能。 有興趣取得此功能？ 尋找您的 CRM 系統管理員或支援人員。 這項功能不適用於 Dynamics CRM (內部部署)。

如需要如何啟用伺服器架構 SharePoint 整合的詳細資訊，請參閱設定 SharePoint 與 Microsoft Dynamics CRM 整合。

如需有關Microsoft Dynamics CRM 清單元件的詳細資訊，請參閱 適用於 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 清單元件。

在 Microsoft Dynamics CRM 內部部署中使用文件管理

必須可以使用下列其中一個 Microsoft SharePoint 版本。

  • Microsoft SharePoint 2013 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 或 SP2

  • Microsoft SharePoint Online

SharePoint 網站集合。 您也必須至少必須設定一個網站集合而且可用於 Microsoft Dynamics 365。

Microsoft Dynamics CRM 清單元件。 若要讓儲存在 SharePoint 上的 Microsoft Dynamics 365 文件出現在 Microsoft Dynamics 365 清單檢視中，並且自動在 SharePoint 中建立資料夾，您必須將 Microsoft Dynamics CRM 清單元件 (SharePoint 解決方案) 安裝到 SharePoint 網站集合。其他資訊：適用於 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 清單元件

重要

不支援 Microsoft SharePoint Foundation 2013 版本與 Microsoft Dynamics CRM 3.0 文件管理搭配使用。

伺服器架構 SharePoint 整合 目前不支援與 Microsoft Dynamics CRM (內部部署) 搭配使用。

從 Dynamics 365 存取 SharePoint 的使用者必須在安裝文件管理元件的 SharePoint 網站集合中具有適當權限。 如需如何授與網站集合成員資格的詳細資訊，請參閱 SharePoint 說明。

適用於 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 清單元件

Microsoft Dynamics CRM 清單元件 可讓您以具有 Microsoft Dynamics 365 外觀與風格的格式來使用儲存在 SharePoint 上的 Microsoft Dynamics 365 文件。 這項功能也可以讓 Microsoft Dynamics 365 自動建立將用來在 SharePoint 上儲存與 Dynamics 365 記錄相關之文件的資料夾。

Microsoft Dynamics CRM 清單元件有下列好處：

  • 在 Microsoft Dynamics 365 中使用文件管理時，使用者可以建立及檢視資料夾。

  • 使用者可以建立自訂內容類型，如銷售合約內容型別。

當您使用 Microsoft Dynamics CRM Online 文件管理伺服器架構 SharePoint 整合功能與 SharePoint Online，文件管理功能不需要 Microsoft Dynamics CRM 清單元件。

不過，對於所有其他 Microsoft Dynamics 365 和 SharePoint 組態，如需使用 Microsoft SharePoint 2010 或 Microsoft SharePoint 2013 中的完整文件管理功能，就必須安裝 Microsoft Dynamics CRM 清單元件。

重要

  • 當您搭配 SharePoint Online 使用 Microsoft Dynamics CRM Online 文件管理功能時，不需要 Microsoft Dynamics CRM 清單元件。其他資訊：伺服器架構 SharePoint 整合

  • Microsoft Dynamics CRM 清單元件有兩個版本:

    • 適用於 Microsoft SharePoint Server 2013 的 Microsoft Dynamics CRM 2015 清單元件。 此版本無法與 SharePoint 2010 搭配使用。

    • 適用於 Microsoft SharePoint Server 2010 的 Microsoft Dynamics CRM 2015 清單元件。 此版本無法與 SharePoint 2013 搭配使用。

如需文件管理設定指示，請參閱設定 SharePoint 與 Microsoft Dynamics CRM 整合。

另請參閱

下載：適用於 Microsoft SharePoint Server 2013 或 Microsoft SharePoint Server 2010 的 Microsoft Dynamics CRM 2015 清單元件
使用 SharePoint 管理文件
設定與管理行動電話和平板電腦

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