規劃儀表板與篩選

本文內容：

• 關於儀表板與篩選

• 規劃儀表板的網頁組件

• 規劃篩選

• 工作表

儀表板會顯示組織內之商務資料與商務程序的報告與關鍵效能指標 (KPI)。這些報告檢視可自動進行篩選，或依使用者選取的屬性篩選，藉此顯示組織內的比較資料分析。

在規劃 Microsoft Office SharePoint Server 2007 的初始部署時，應確知要在儀表板上共用的網頁組件、如何在儀表板與其他 SharePoint 網站上使用篩選、如何連接篩選與商務資料網頁組件，以及如何對儀表板與其他啟用篩選功能之 SharePoint 網站的使用者顯示這些篩選。

關於儀表板與篩選

儀表板 (又稱為多重報告摘要頁面) 包含一或多項網頁組件 (如商務資料網頁組件、Excel Web Access 網頁組件或 KPI)，而這些組件在篩選之後，可以一致化但具彈性的檢視，顯示來自數種來源的資料與內容。顯示在儀表板上的資料可以透過 Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services 功能，在頁面層級或根據網頁組件進行篩選。例如，您可以建立「客戶報告」儀表板，顯示組織內與特定客戶相關之主要商務程序的所有 KPI 與商務資料網頁組件。

儀表板屬於可以新增至報告庫的三種內容之一。針對入口網站與其他網站集合自動建立的報告中心網站含有報告庫，但使用者可以將報告庫新增至其他網站。

儀表板由商務資料網頁組件集合與篩選網頁組件集合組成，可連接網頁組件，並根據所連接之網頁組件所共用的資料變更顯示的資料。您也可以將連接的篩選與商務資料網頁組件新增至其他網站範本，建立可以篩選資料的網站，例如儀表板。

部分篩選網頁組件會自動篩選資料。部分篩選網頁組件可讓檢視儀表板的使用者輸入值，或從清單中選取值，然後再按一下頁面上的 [套用篩選] 按鈕套用這些值。在未將一或多個具有使用者指定值的篩選新增至頁面之前，[套用篩選]**** 按鈕只會實作為儀表板上的隱藏網頁組件之一。

[套用篩選] 按鈕與使用者指定的篩選，會顯示在儀表板範本的特殊篩選區域中。

儀表板預設會包含下表所列及說明的版面配置與網頁組件。

儀表板實用與否，取決於基礎網頁組件與篩選，以及這些元件之間的連接。因此，謹慎規劃您要使用的網頁組件與篩選，以及這些網頁組件與篩選的互動方式，將可大幅提高人員使用組織內之商務資料的效率。

規劃儀表板的網頁組件

建立儀表板的目的在呈現一般商務程序中所使用的重要商務資料概觀。根據相同網頁組件類型建立儀表板或網站時，網站的目的是所需考量的第一項因素。這可確保儀表板內所顯示的一般商務程序皆與該目的相符。

規劃網站集合時，應考量每個網站的目的，而該目的通常會與組織內的使用者群組與其所進行的不同專案相關。一些大型的網站集合 (如集中式公司入口網站) 除具備相當多種目的之外，還可管理在各種商務程序中作業的不同使用者群組。通常您會針對特定功能的群組、專案及商務程序而設立小型的網站集合。

無論何種網站集合結構，皆需建立儀表板，以組織每組特定商務程序中的資訊。有一些使用者群組可能只會常用某一組程序，而另有一些使用者群組則會使用幾組不同的程序。儀表板的數目與各儀表板的內容應反映組織中之使用者與群組所完成的工作。

對於每個網站，您應將商務程序加以分組、指定可用於顯示瞭解主要專案狀態必需之資料的網頁組件，並提供能夠輸入這些專案之更多詳細資訊之單一輸入點。其他網頁組件可以篩選這些網頁組件所含的重要商務資料。

一般會新增至儀表板的商務資料網頁組件包括：

• 其他 Excel Web Access 網頁組件

• 商務資料清單網頁組件

• KPI 清單網頁組件與 KPI 詳細資料網頁組件

• Reporting Services 報告網頁組件

規劃儀表板中的每個商務資料網頁組件時，請考量資料來源基礎連線與篩選網頁組件的定義。對於資料連線，您需要新增 Excel 活頁簿的文件庫、在商務資料目錄中註冊主要商務應用程式，以及將正確的屬性組匯入商務資料設定檔。此外還需建立 SharePoint 的 KPI 清單，並將連線新增至 SQL Server 2005 Analysis Services 與 SQL Server 2005 Reporting Services 的資料連線庫。

規劃儀表板的 Excel Web Access 網頁組件

Excel Web Access 網頁組件會直接在儀表板頁面中提供 Excel 活頁簿的資訊。預設的檢視是網站擁有者新增網頁組件時所選取的儲存格子集。所有自動篩選皆會在任何人檢視頁面之前套用。擁有使用者指定值的篩選會顯示為清單功能表或文字方塊。這些篩選可讓任何人選取值，並依據這些值篩選檢視。擁有試算表適當權限的使用者只要按一下網頁組件中的適當連結，即可開啟試算表進行編輯。例如，您可能想要藉由 Excel 活頁簿的資料，顯示某部門中所有員工的銷售資料。

規劃儀表板的商務資料網頁組件

「商務資料清單網頁組件」包含在商務資料目錄中註冊之應用程式所產生的清單資料。簡易清單是這類網頁組件最常見的類型，但您也可新增詳細說明資料來源中個別項目的網頁組件，或顯示與該資料來源中關聯屬性相關的資料清單。例如，您可以新增網頁組件顯示客戶清單、顯示某位客戶的詳細資訊集，或列出特定區域中的客戶。您也可以新增「商務資料執行網頁組件」，執行您商務資料應用程式之一所含之資料相關的先前定義動作。

所有商務資料網頁組件均可相互連接共用資料。可共用的資料量及其共用方式取決於網頁組件，如下表所述。

這些連接可讓您使用多個網頁組件，以在其他網頁組件中動態建立或補充資料。您可以：

• 使用「商務資料清單網頁組件」中的資料，建立「商務資料項目網頁組件」或「商務資料相關清單網頁組件」。

• 將商務資料網頁組件中的列傳送至「商務資料執行網頁組件」作為新動作。

• 根據從其他商務資料網頁組件、「目前的使用者篩選網頁組件」或「屬性設定檔篩選網頁組件」傳遞而來的值篩選網頁組件的資料。

如需可用於在單一儀表板頁面中篩選所有網頁組件之「目前的使用者篩選網頁組件」、「屬性設定檔篩選網頁組件」與其他篩選網頁組件的詳細資訊，請參閱本文稍後的＜規劃篩選＞。

規劃儀表板的 KPI 網頁組件

KPI 網頁組件會比較基礎資料來源 (具有表示該程序之目標的值) 計算所得的值，藉以顯示商務程序的狀態，並利用簡易圖形指出狀態。例如，KPI 可以使用交通號誌燈圖示表示客戶滿意度是否超過目標、符合目標或無法符合目標。如果計算整個組織正面滿意度評等之後，得出客戶滿意度超過預設目標，客戶滿意度 KPI 會顯示綠色的交通號誌燈圖示。如果客戶滿意度無法符合最低目標，客戶滿意度 KPI 便會顯示紅色的交通號誌燈圖示。如非上述兩種狀況，則顯示黃色的交通號誌燈圖示。

KPI 可以 SharePoint 清單、Excel 活頁簿或 SQL Server 2005 Analysis Services 中的資料為依據。Reporting Services 報告網頁組件會直接顯示 SQL Server 2005 Reporting Services 的資料。

規劃篩選

篩選是連接至其他篩選網頁組件與商務資料網頁組件的網頁組件，可在儀表板或其他使用篩選與商務資料網頁組件的網站中使用商務資料的動態檢視。篩選有數種支援資料類型，每種類型各與不同的篩選網頁組件相關聯。

部分篩選無需檢視頁面之使用者的輸入，即會自動套用至頁面上的網頁組件。儀表板擁有者可新增這些篩選，限制任何儀表板網站上的資料範圍。有大部分 (而非全部) 篩選會套用至頁面上的所有網頁組件，視每個篩選網頁組件的屬性而定。

剩餘的篩選則會根據頁面使用者所選取的值，套用至頁面上所有網頁組件中的所有資料。其中有三個篩選網頁組件會使用使用者指定的資料值，而剩餘的篩選網頁組件則可讓使用者從網站擁有者從各種資料來源選取之值所建立的清單中選取值。

並非所有網頁組件皆可連接至篩選。當您在設計模式中選取 [網頁組件]**** 功能表，並依序指向 [連線] 與 [傳送篩選值至]**** 時，每個篩選皆會顯示頁面上可連接的網頁組件。可接受篩選值的每個網頁組件也會在其 [連線] 功能表中顯示該資訊。

下表列出所支援的資料類型與網頁組件。

規劃自動篩選網頁組件

當儀表板在網頁瀏覽器中顯示時，會自動套用數個篩選。這些篩選是網站擁有者為了限制顯示的資料範圍而設定。這些篩選只會在設計模式中出現。由於使用者可選擇在這些篩選之後套用其他所有篩選，因此應先規劃及實作這些篩選。

以下是會自動套用篩選的篩選網頁組件：

• 目前的使用者篩選網頁組件

• 查詢字串 (URL) 篩選網頁組件

• 製作的清單篩選網頁組件

• 頁面欄位篩選網頁組件

• 組織篩選 (直屬員工) 網頁組件

「目前的使用者篩選網頁組件」與相關的「屬性設定檔篩選網頁組件」會併入個人化網站範本，並可新增至儀表板網站。這些網頁組件會分別依目前使用者的使用者設定檔之帳戶名稱與偏好的名稱屬性進行篩選；並可將這些屬性以預設值的方式傳遞至其他篩選，並傳遞至商務資料網頁組件。對於某些個人化網頁組件，這可形成內含目前檢視網站之使用者相關資訊的個人化檢視。

「屬性設定檔篩選網頁組件」只會用於個人化頁面。其他頁面上的網頁組件庫無法加以使用。如需個人化網頁組件的詳細資訊，請參閱＜規劃個人化網頁組件＞。

「製作的清單篩選網頁組件」可讓您根據網站擁有者所製作的屬性清單篩選頁面。

「查詢字串 (URL) 篩選網頁組件」會根據儀表板擁有者提供的查詢字串，自動篩選一或多個網頁組件。若查詢字串未產生有效的 URL，將會提供預設的 URL 給篩選。

「頁面欄位篩選網頁組件」可讓您根據儀表板或任何其他網頁組件頁面之頁面清單中的各欄篩選頁面上的內容。您可以根據選取欄中的值篩選一或多個連接的網頁組件。您也可以將欄新增至清單，擴展您篩選頁面上網頁組件的能力。

規劃使用使用者指定值的篩選

使用使用者指定值的篩選會根據下列篩選網頁組件：

• 文字篩選網頁組件

• 數字篩選網頁組件

每個篩選皆可讓個別使用者輸入值，藉此篩選儀表板上每個網頁組件的值。當使用者按一下儀表板頁面上的 [套用篩選] 按鈕時，即會開始篩選。「文字篩選網頁組件」的預設值可從「目前的使用者篩選網頁組件」或「屬性設定檔篩選網頁組件」擷取。

規劃這些篩選很簡單。若要使用者能夠依據清單以外的值快速進行篩選，可啟用這些篩選。通常最好能夠先啟用這些篩選，讓網站擁有者能夠輕鬆進行某些篩選作業，並根據稍後所要實作的資料來源清單運用篩選。當您建立與網站目的更相關且更複雜的篩選之後，即可能不再會需要這些篩選。您可以規劃更複雜的篩選，但可以在部署初期啟用這些篩選，而無需任何額外的規劃。

規劃使用選自清單之值的篩選

某些使用使用者指定值的篩選，會在其他資料來源所建立的清單中提供這些值。這些篩選包括：

• 手動輸入的清單 (可供任何篩選網頁組件使用)

• SharePoint 清單篩選網頁組件

• 商務資料目錄篩選網頁組件

• Analysis Services 篩選網頁組件

若只想根據簡易的值清單進行篩選，且不想建立 SharePoint 清單，或尋找其他擁有這些值的資料來源，可以使用在篩選網頁組件之 [進階篩選屬性] 頁面中所建立的手動建立的清單。建立類似的清單又快又容易，適合在初期連同啟用簡易日期與文字篩選，一起在部署更複雜的篩選之前提供儀表板功能。

在大多數情況下，特別是部署後期，將會需要使用更複雜之資料來源的屬性。由於這類篩選亦需規劃基礎資料來源，因此值得花時間進行其相關規劃。在根據這些來源建立篩選之前，您必須先建立 SharePoint 清單、在商務資料目錄中註冊商務應用程式，以及將連線新增至資料連線庫中的 SQL Server 2005 Analysis Services Cube。

「商務資料目錄篩選網頁組件」會根據在 SQL Server 2005 Reporting Services 或商務資料目錄中註冊之應用程式中找到的屬性值，篩選頁面上的其他網頁組件。它通常會搭配商務資料網頁組件以篩選檢視，進行篩選時，您可以使用任何可辨識的屬性。

「Analysis Services 篩選網頁組件」選自階層式樹狀目錄檢視。這些網頁組件可讓您根據 SQL Server 2005 Analysis Services Cube 與狀態指標中的值，篩選頁面上的網頁組件。這通常會根據 SQL Server 2005 Analysis Services 資料而用於篩選 KPI。

此檢視也可讓您顯示複雜資料來源中的資料，讓使用儀表板的任何人，可以快速在樹狀目錄中選取任何節點，並在該節點上進行篩選。此法用於分析其他方式難以建立的複雜資料。這對於擁有唯讀或不常更新之資料的大型資料倉儲十分實用，並適用於各種資料種類。

某些資料來源的存取 (如商務資料目錄中的應用程式與 SQL Server 2005 Analysis Services Cube) 可能需要單一登入設定，才可適當連接至資料。將單一登入規劃合併到這些資料來源的規劃，可確保該篩選與相關網頁組件正常運作。如需詳細資訊，請參閱＜規劃單一登入＞。

工作表

下列工作表可用於規劃儀表板與篩選：

• 商務資料工作表 (英文) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271&clcid=0x404)

• 網站建立工作表 (英文) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73138&clcid=0x404)

下載本書

本主題隨附於下列可下載的叢書中，以便於閱讀與列印：

• Office SharePoint Server 2007 規劃與架構 (第 1 部分)

請參閱 Office SharePoint Server 2007 可下載的內容 (英文) 上提供的完整叢書清單。