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在 Project Server 2013 中使用需求管理工作流程

Project
 

適用版本:Project Online, Project Server 2013

上次修改主題的時間:2013-12-18

摘要: 了解 Project Server 2013 需求管理中的階段、企業專案類型和工作流程。

本文說明如何在 Project Server 2013 中實作需求管理。如需其他詳細資料,請參閱<Project Server 2013 中需求管理的 Hitchhiker 指南 (白皮書)>。

您可以在 Project Web App 中使用需求管理工具以在一個位置擷取所有專案構思,然後引導他們進行符合商務需求的決策程序。使用這些工具可以協助您的使用者進行核准提案的決策,並追蹤專案的進度,直到工作完成。

Project Server 2013 中的需求管理使用:

  • 專案詳細資料頁面 - 使用者可以在其中檢視和更新專案資訊的 Project Web App 頁面。

  • 階段 – 專案生命週期的某個區域特有的專案詳細資料頁面集合。

  • 階段 – 組織多個階段的方式。

  • 工作流程 – 專案移至各種階段時強制執行商務程序的方式。

  • 企業專案類型 – 可將階段和專案詳細資料頁面與工作流程整合至執行專案之標準化方式的方法。

我們會在下列各節中討論所有這些方式。

Project Web App 使用者檢視或更新專案詳細資料頁面上的專案資料。您可以選擇使用想要顯示之欄位的網頁組件,來自訂專案詳細資料頁面。在需求管理中,只要您需要收集使用者的資訊或向使用者顯示資訊,就會在專案的各個階段向使用者顯示專案詳細資料頁面。

階段包括一或多個專案詳細資料頁面,以分組來收集專案的相關資訊。工作流程可以使用或更新此資訊。

在 Project Web App 中,您可以定義要在指定階段中顯示的專案詳細資料頁面、必要欄位和可讀寫或唯讀欄位,以及階段 (Stage) 所屬的階段 (Phase) (下節將討論階段 (Phase))。

在專案的每個階段中,建議您定義要採取的動作以及根據專案的商務需求所需收集的資訊。此資訊將協助您定義需要在專案詳細資料頁面中顯示的欄位清單,以及需要工作流程採取的動作。下列步驟列出一般程序:

  1. 定義專案在每個階段中需要採取的動作

  2. 使用專案詳細資料頁面定義想要擷取的必要資訊

  3. 定義每個階段中欄位的狀態 (必要、讀寫或唯讀)

需求管理階段用來組織專案生命週期中構成一組常見活動的多個階段。階段範例是建立專案、選取專案和管理專案 (在預設 Project Web App 階段中呈現為 [建立]、[選取] 和 [管理])。階段本身只是組織階段的方式,不會決定階段的執行順序 (階段順序是透過相關聯的工作流程所決定)。

工作流程會強制使用商務程序,並提供結構方式,讓專案移入各階段。您可以設定工作流程根據每個階段的使用者輸入來執行各種動作 (包括傳送電子郵件、指派工作,以及等待特定專案動作)。

例如,您的 [初始提案] 階段包括含有專案成本之自訂欄位的專案詳細資料頁面。您可以根據專案成本是否超出特定限制,以將工作流程設定為自動接受或拒絕專案。

下圖顯示 Project Web App 中所含需求管理的五個階段,以及如何彼此相符。每個階段內都為範例階段 (例如 [提出構思] 和 [初始檢閱])。每個階段都可以有一或多個相關聯的專案詳細資料頁面。整個階段集合代表可以與企業專案類型相關聯的單一工作流程。

工作流程階段圖
注意事項 附註:
Project Server 2013 工作流程是在 SharePoint Server 2013 工作流程平台上建立。與舊版 Project Server 不同,使用 Project Server 2013 和 Project Online 的 SharePoint Designer 2013 可以建立 Project Server 2013 的工作流程。雖然不必再使用 Visual Studio 實作工作流程,但如果您需要更多進階功能,還是可以透過 Visual Studio 實作 。

在 Project Web App 中建立工作流程,需要執行四個一般步驟:

  1. 根據商務需求設計工作流程。

  2. 在 Project Web App 中建立所需的自訂欄位、專案詳細資料頁面和階段。

  3. 在 SharePoint Designer 2013 中建立工作流程,並將它部署至 Project Web App。

  4. 建立使用工作流程的企業專案類型。

企業專案類型透過使用部門和專案網站範本定義合併單一工作流程與其階段,將需求管理的所有元素集合在一起。一般而言,企業專案類型會與個別部門一致 (例如,行銷專案、IT 專案或 HR 專案)。使用企業專案類型有助於分類相同組織內具有類似專案生命週期的專案。針對使用者,在使用者按一下專案中心中的 [新增專案] 時,企業專案類型會出現在下拉式清單中。

https://technet.microsoft.com/zh-tw/library/ff973112.aspx
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