安裝行動電話用 CRM Express

 

發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics CRM 2015

辭彙

在 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1 中，Dynamics 365 手機應用程式的詞彙已變更。

術語	使用方式
電話適用的 CRM	隨 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1 安裝的 Dynamics 365 手機應用程式。
行動電話用 CRM Express	適用於 Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM 2015 的 Dynamics 365 手機應用程式。Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1 以前的版本會繼續將 CRM 手機應用程式稱為 電話適用的 CRM。

除了本主題中的資訊之外，請您務必檢閱平板電腦及電話適用的 CRM 中的資訊。

本主題內容

行動電話用 CRM Express 的需求

使用者需要執行的工作

系統管理員需要執行的工作

實體和行動電話用 CRM Express

疑難排解​​

隱私權注意事項

行動電話用 CRM Express 的需求

對 Microsoft Dynamics CRM 2015 和 Microsoft Dynamics CRM 2013 的 行動電話用 CRM Express 連線需要網際網路對向部署。 您可能需要調整您的 AD FS 伺服器。 請參閱行動電話和 IFD 適用的 CRM。

使用者必須有網際網路或內部網路連線且應安裝 行動電話用 CRM Express 應用程式。 請參閱本主題後段的＜安裝行動電話用 CRM Express＞。

Microsoft Dynamics 365 支援 Windows Phone 8、Apple iPhone 和 Android 智慧型手機常用的版本。 針對支援的特定裝置，請參閱 支援行動電話用 CRM Express。

所需權限

Microsoft Dynamics 365 使用 [行動電話用 CRM] 安全權限 (Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1) 或 [行動電話用 CRM Express] (Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM 2015) 提供 行動電話用 CRM Express 的存取權。 請利用下列程序檢查資訊安全角色的安全權限：

1. 移至 [設定] > [安全性]。

2. 選擇 [資訊安全角色]。

3. 選擇資訊安全角色 > [商業管理] 索引標籤。

4. 在 [隱私權相關權限] 區段，檢閱 [行動電話用 CRM] 或 [行動電話用 CRM Express] 權限設定。

您可以在自訂或預設資訊安全角色中新增或移除此權限以符合業務需求。 如果使用者沒有此權限，則會收到下列錯誤訊息：

您未核准使用此應用程式。 請連絡您的系統管理員，更新您的設定。

關於行動電話用 CRM Express 的驗證

行動電話用 CRM Express 會使用瀏覽器式驗證來驗證使用者，也就是沒有任何認證儲存在行動電話上。

Microsoft Dynamics CRM Online

在 Microsoft Online Services 環境 中用於使用者連接至 Microsoft Dynamics CRM Online 的 行動電話用 CRM Express 會在三十天內自動更新他們的登入資訊。 連線至 Microsoft Dynamics CRM Online 但尚未使用 Microsoft Online Services 環境 的用戶，必須每隔 8 小時就更新他們的登入資訊。

Microsoft Dynamics CRM 2015 (內部部署版本)

對 Microsoft Dynamics CRM 2015 的 行動電話用 CRM Express 連線需要網際網路對向部署。

支援的語言

行動電話用 CRM Express 具有下列語言版本：

Windows 8 行動電話用 CRM

• 英文

• 法文

• 義大利文

• 德文

• 西班牙文

• 葡萄牙文 (葡萄牙)

• 葡萄牙文 (巴西)

• 簡體中文

• 繁體中文

• 捷克文

• 丹麥文

• 荷蘭文

• 芬蘭文

• 希臘文

• 匈牙利文

• 日文

• 韓文

• 挪威文

• 波蘭文

• 俄文

• 瑞典文

適用於 iPhone 的 CRM

• 英文

• 法文

• 義大利文

• 德文

• 西班牙文

• 葡萄牙文 (葡萄牙)

• 簡體中文

• 繁體中文

• 日文

適用於 Android 的 CRM

• 英文

• 法文

• 德文

• 義大利文

• 西班牙文

• 葡萄牙文 (葡萄牙)

• 簡體中文

• 繁體中文

• 日文

當應用程式第一次在安裝後載入時，將會判斷裝置語言，並以該語言載入使用者介面。 如果裝置語言並非所支援的其中一種語言，應用程式會載入英文。 在 Microsoft Dynamics 365 組織中設定應用程式後，應用程式將會以使用者個人選項所指定的語言來載入應用程式頁面。 如果使用者語言不是支援的其中一種語言，應用程式會切換回 Dynamics 365 組織的基礎語言 (如果是在支援的語言清單中)。 如果不支援組織的基礎語言，則英文會是最後的遞補 (如果已在伺服器上啟用)。

決定遞補語言時，此遞補邏輯將評估多種語言設定 (例如瀏覽器語言)。 在下列情況中，該遞補將會比對瀏覽器語言：

• 使用者語言 = 日文

• 組織基礎語言 = 荷蘭文 (在 Microsoft Dynamics 365 中設定：[設定] > [管理] > [語言])

• 瀏覽器語言 = 英文 (在瀏覽器中設定)

在前述情況中，將會使用英文做為遞補。

如果伺服器沒有啟用支援的語言，應用程式設定會失敗，並以裝置的語言顯示下列錯誤訊息：

很抱歉

您公司系統安裝的語言無法在應用程式中使用。

請連絡系統管理員以設定支援的語言。

使用者需要執行的工作

安裝行動電話用 CRM Express

請參閱 [說明及訓練] 主題：安裝行動電話用 CRM Express 應用程式

系統管理員需要執行的工作

啟用行動電話用 CRM Express

許多實體會根據預設啟用 行動電話用 CRM Express。 查看實體是否已啟用或準備啟用實體：

1. 移至 [設定] > [自訂]。

2. 在 [自訂] 視窗中，選擇 [自訂系統]。

3. 在導覽窗格中，展開 [實體]，然後選擇要以 行動電話用 CRM Express 啟用存取的實體。

4. 在 [Outlook 與行動版本] 下，選取 [行動電話用 CRM] 核取方塊 (Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM 2015)。 或者，如果您是使用 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1，請選取 [行動電話用 CRM Express] 核取方塊。

5. 在動作工具列上，選擇 [儲存]。

   

停用行動電話用 CRM Express

預設為 Microsoft Dynamics CRM 2013、Microsoft Dynamics CRM 2015 和 CRM Online 使用者啟用 行動電話用 CRM Express。 身為系統管理員，您可利用這些方式來控制哪些可使用以及可檢視 行動電話用 CRM Express。

針對實體停用行動電話用 CRM Express

您可以防止例如客戶這類的記錄類型 (實體)，顯示於 行動電話用 CRM Express。

1. 移至 [設定] > [自訂]。

2. 在 [自訂] 視窗中，選擇 [自訂系統]。

3. 在導覽窗格中，展開 [實體]，然後選擇要避免使用者以 行動電話用 CRM Express 存取的實體。

4. 在 [Outlook 與行動版本] 下，取消選取 [行動電話用 CRM] 核取方塊 (Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM 2015)。 或者，如果您使用的是 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1，請取消選取 [行動電話用 CRM Express] 核取方塊。

5. 在動作工具列上，選擇 [儲存]。

   

停用行動電話用 CRM Express 權限

您可防止擁有特定使用者的資訊安全角色 (例如，客戶服務代表) 存取 行動電話用 CRM Express。

1. 移至 [設定] > [安全性]。

2. 在 [安全性] 底下選擇 [資訊安全角色]。

3. 選取想要防止存取 行動電話用 CRM Express的資訊安全角色。

4. 選取 [商業管理] 索引標籤。

5. 在 [隱私權相關權限] 下，清除 [行動電話用 CRM] (Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM 2015)。 或者，如果您是使用 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1，請清除 [行動電話用 CRM Express]。

   

6. 在動作工具列上，選擇 [儲存後關閉]。

自訂表單

您可以在 行動電話用 CRM Express 設定欄位是否要顯示於 Microsoft Dynamics 365 表單內。 如要修改行動表單：

1. 移至 [設定] > [自訂]。

2. 在 [自訂] 視窗中，選擇 [自訂系統]。

3. 在導覽窗格中，展開 [實體]，然後選取實體並將它展開。

4. 選擇 [表單]，選取行動表單，然後新增或移除屬性。

5. 在動作工具列上，選擇 [儲存後關閉]。

如需詳細資訊，請參閱《自訂指南》中的建立和編輯行動表單。

實體和行動電話用 CRM Express

您可以為 行動電話用 CRM Express 啟用一組有限的實體。 若要查看實體是否已啟用，或是要啟用實體，請擇 [設定] > [自訂] > [自訂系統] > [實體]。 選取實體，並檢視 [Outlook 與 Mobile] 設定。

預設可用的實體

• 建立 – 您可以在使用 行動電話用 CRM Express 時建立這些實體。

• 閱讀 – 您可以在使用 行動電話用 CRM Express 時檢視這些實體。

• 編輯 – 您可以在使用 行動電話用 CRM Express 時編輯這些實體。

• 刪除 – 您可以在使用 行動電話用 CRM Express 時刪除這些實體。

實體名稱	建立	讀取	編輯​​	刪除​​
客戶​​	是	是	是	是
約會​​	是	是	是	是
行銷活動	否	是	是	否
案例​​	是	是	是	是
競爭者	否	是	否	否
連絡人​​	是	是	是	是
貨幣	否	是	否	否
折扣	是	是	是	是
折扣清單	是	是	是	是
電子郵件	否	是	否	否
權利	否	是	否	否
設施/設備	否	是	否	否
潛在客戶​​	是	是	是	是
信件	否	是	否	否
信箱	否	是	否	否
附註	是	是	是	否
商機​​	是	是	是	是
商機關閉	否	是	否	否
商機產品	否	是	否	否
通話​​	是	是	是	是
價目表項目	是	是	是	是
產品關聯	否	是	否	否
報價關閉	是	是	是	是
服務	否	是	否	否
社交設定檔	是	是	是	是
主旨​​	否	是	否	否
工作​​	是	是	是	是
單位	否	是	否	否
單位群組	否	是	否	否
使用者	否	是	否	否

啟用行動電話用 CRM Express 後可用的實體

• 建立 – 您可以在使用 行動電話用 CRM Express 時建立這些實體。

• 閱讀 – 您可以在使用 行動電話用 CRM Express 時檢視這些實體。

• 編輯 – 您可以在使用 行動電話用 CRM Express 時編輯這些實體。

• 刪除 – 您可以在使用 行動電話用 CRM Express 時刪除這些實體。

實體名稱	建立	讀取	編輯​​	刪除​​
自訂實體	是	是	是	是
地址	否	是	否	否
行銷活動方式	否	是	否	否
行銷活動回覆	否	是	否	否
合約	否	是	否	否
合約服務內容	否	是	否	否
傳真	否	是	否	否
篩選​​	否	是	否	否
發票	否	是	否	否
行銷名單	否	是	否	否
商機產品	否	是	否	否
訂單	否	是	否	否
訂單產品	否	是	否	否
張貼設定	否	是	否	否
張貼規則設定	否	是	否	否
價目表	否	是	否	否
價目表項目	否	是	否	否
產品	否	是	否	否
設定檔相簿	否	是	否	否
佇列	否	是	否	否
佇列項目	否	是	否	否
報價	否	是	否	否
報價產品	否	是	否	否
服務活動	否	是	否	否
領域	否	是	否	否
留言板檢視表	否	是	否	否

Microsoft Dynamics CRM 2015 含預設欄位之實體變更

下列欄位中預設會顯示在 CRM 2013行動電話用 CRM Express，預設不會顯示在 CRM 2015行動電話用 CRM Express。

實體	欄位
客戶​​	網站、地址 1: 街道 2、產業
案例​​	主旨、嚴重性、原創、案例階段、案例類型、服務等級
連絡人​​	地址 1: 街道 1、地址 1: 街道 2、地址 1: 市/鎮、地址 1: 縣/市、地址 1: 郵遞區號、地址 1: 國家/地區
電子郵件	密件副本、方向、到期日
潛在客戶​​	客戶、優先順序、評等
商機​​	潛在客戶、預算金額、優先順序、評等 附註：已新增客戶和連絡人欄位取代潛在客戶。
通話​​	電話號碼、方向、截止日期
社交設定檔	全名、已封鎖
使用者	主要電子郵件狀態、寄出電子郵件的傳送方式、接收電子郵件的傳送方式

若要新增欄位至行動表單，請擇 [設定] > [自訂] > [自訂系統] > [實體]。 展開實體並選擇 [表單] > [行動] 或 [行動 - Express] 類型的 [資訊] 表單 > 屬性 > [加入] > [儲存後關閉]。

疑難排解​​

如需 行動電話用 CRM Express 已知問題的資訊，請參閱 行動電話與平板電腦用 CRM 疑難排解與須知。 這裡有一些讓您能嘗試診斷和修復問題的部分內容。

在瀏覽器中測試

若要找出問題是否存在於 行動電話用 CRM Express 應用程式，請嘗試以瀏覽器檢視組織 – 請一電腦、行動電話的順序進行。 如果問題仍存在於瀏覽器中，則問題可能不在應用程式中。

自訂排除

某些自訂項目可能會與 行動電話用 CRM Express 發生衝突。 嘗試不使用自訂項目並連線至另一個組織。 此外，請確定您同步了 行動電話用 CRM Express 以捕捉自訂項目變更。

是否為權限問題?

若要檢查問題是否與權限相關，請嘗試用與其他使用者和不同資訊安全角色嘗試存取 Microsoft Dynamics 365。

隱私權注意事項

具有特定資訊安全角色的授權 Dynamics CRM Online 使用者 (CEO-商務經理人、銷售經理、銷售人員、系統管理員、系統自訂員和業務副總) 會自動獲得透過行動電話用 CRM 及其他用戶端存取服務的授權。

系統管理員對於與行動電話用戶端相關聯的存取能力和授權存取層級，擁有完整控制權 (在使用者資訊安全角色或實體等級)。 使用者則可以使用行動電話用 CRM 來存取 CRM Online，而且將會在執行特定用戶端的裝置上快取客戶資料。

根據使用者安全性與實體等級上的特定設定，可從 CRM Online 匯出並於使用者裝置中快取的客戶資料類型包括記錄資料、記錄中繼資料、實體資料、實體中繼資料和商務規則。

Cortana 無法存取儲存在 CRM 資料庫中的資料， Cortana 只能擷取您的語音命令。 當您透過 Cortana 發出語音命令時，為了了解此要求及改善 Microsoft 語音辨識相關產品和服務，Microsoft 會使用專門技術 (例如，原音與自然語言處理模型) 來記錄及解譯您的使用者要求。 語音聽寫 Bing 搜尋查詢被視同為其他文字模式搜尋，可以用來改善 Bing 搜尋結果；不過，這裡所列的 CRM 語音聽寫命令不是用來提供廣告。 如需隱私權和 Cortana 的詳細資訊，請參閱 Cortana 和我的隱私權常見問題集。

如果您是系統管理員，可以透過個別裝置管理服務使用 PolicyManager 設定服務提供者來管理 Cortana 的企業存取。 此原則是在通話等級設定，而且不能只針對行動電話用 CRM 應用程式設定。 如需相關資訊，請參閱 MSDN 主題 PolicyManager 設定服務提供者。

另請參閱

設定與管理行動電話和平板電腦
行動電話用 CRM Express 疑難排解與須知
建立和編輯行動表單

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