偵測重複資料

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發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics CRM 2015

為了判斷記錄是否可能重複，Microsoft Dynamics 365 使用重複資料偵測規則。 發行重複資料偵測規則時，會為每一筆現有記錄建立符合代碼。 建立或更新記錄時，也會建立符合代碼。 在建立或更新記錄的過程中，將自動針對現有記錄的符合代碼來檢查其符合代碼。 根據預設，Microsoft Dynamics 365 有客戶、連絡人和潛在客戶的簡單重複資料偵測規則。 例如，您可以透過符合記錄欄位例如電子郵件地址、名字及姓氏，偵測重複資料。

重要

您必須是系統管理員或系統自訂員，才能建立、啟用和發行組織的重複資料偵測規則。

在發行重複資料偵測規則後，增加包含在重複偵測準則的欄位長度會變成偵測不到。 欄位長度可能超過符合代碼長度限制且無法驗證。 這可能會造成無法偵測重複資料。

您可以為同一個實體類型建立多個偵測規則。 不過，一次針對每個實體類型最多發行五個重複偵測規則。

您可以偵測重複資料：

  • 當您為已啟用重複資料偵測的實體建立或更新記錄。 這包括使用 Dynamics CRM for Outlook 所建立並在 Microsoft Dynamics 365 Web 應用程式中追蹤的記錄。 只有在記錄是在 Dynamics 365 使用者介面 (UI) 建立或更新時，重複資料偵測對話方塊才會顯示。 例如，對於由工作流程所建立的記錄，不會顯示重複資料偵測對話方塊。

    注意

    在 Dynamics 365 Web 應用程式中使用實體表單或方格檢視建立或更新記錄時，Microsoft Dynamics 365 能夠為更新的 UI 實體偵測重複資料。

  • 當 Dynamics CRM for Outlook 從離線成為連線時。

  • 資料匯入期間。 您可以在匯入期間指定是否檢查重複資料。

    注意

    當使用者合併兩個記錄、轉換潛在客戶，或將活動儲存為已完成時，無法偵測重複資料。 當使用者變更記錄的狀態 (如啟動或重新啟動記錄) 時，也不會偵側重複資料。

若要檢查 Web 應用程式中的重複資料，您可以在方格導覽列中使用 [更多命令] ([更多命令] 按鈕) 中的 [偵測重複資料] 功能。 以程式設計方式或透過匯入資料精靈匯入資料時，也會偵測重複資料記錄。 此外，您可以執行排定的重複資料偵測工作來檢查重複資料。 如需如何設定重複資料偵測工作的逐步指示，請參閱 執行系統作業以偵測重複資料。

當您在 Microsoft Dynamics 365 中執行其他動作時，重複資料偵測工作會在背景執行。 您可以要求 Dynamics 365 在完成重複資料偵測工作時傳送電子郵件通知。

另請參閱

管理您的資料
匯入資料 (所有記錄類型)
檢查重複資料
設定重複資料偵測規則
執行系統作業以偵測重複資料
刪除大量記錄

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