自訂概觀

適用於: CRM 2015 on-prem, CRM Online

組織運作方式是唯一的。某些組織有明確定義的商務程序,而要求使用 Microsoft Dynamics CRM 套用這些商務程序。其他組織對其目前的商務程序不滿足,使用 CRM 將新的資料和程序套用至其企業。不論您的處境,您可在 CRM 中找到許多自訂功能,以符合您的組織運作。

結合自訂功能

本節中的每一個主題將深入描述個別自訂功能。但是,請務必記住,為符合您的商務需求,解決方案經常搭配使用其中一個功能與一個或多個其他功能。

選取適合工作的自訂功能

工具法則表示:「如果您唯一的工具是一把榔頭,您看什麼都像釘子」。在 Microsoft Dynamics CRM,有各種不同的自訂功能,很容易變得太熟悉其中一個自訂功能,而要將它用來解決每個問題。當您評估要解決的商務問題時,請思考要達成的最終結果,然後回溯思考如何達成目的。

本指南中未包含的其他功能

除了本指南中說明的功能,您應該熟悉這裡未包含的其他功能。本節將介紹某些功能,並包含提供更多資訊的其他資源連結。

文件管理

文件管理允許 Microsoft Dynamics CRM 和 SharePoint 之間的整合。如需如何啟用及設定文件管理的資訊,請參閱使用 SharePoint 管理文件說明及訓練:從 Microsoft Dynamics CRM 內管理 SharePoint 文件。開發人員應參閱 Microsoft Dynamics CRM SDK 主題MSDN:整合 SharePoint 與 Microsoft Dynamics CRM。如需 Microsoft Dynamics CRM 內部部署的安裝需求的詳細資訊,請參閱 Microsoft Dynamics CRM 的 SharePoint 文件管理軟體需求

欄位安全性設定檔

您可以使用欄位安全性設定檔,為加入至表單的自訂欄位來設定額外的安全性層級。若要啟用欄位層級安全性,必須設定自訂欄位的 [欄位安全性] 屬性,然後在您所建立的所有欄位安全性設定檔中指定您要允許這個欄位的權限。如需建立欄位安全性設定檔的詳細資訊,請參閱說明及訓練:建立欄位安全性設定檔將團隊或使用者新增至欄位安全性設定檔

當地語系化

如果您的組織人員有使用基礎語言 (當您部署 Microsoft Dynamics CRM 時選取的語言) 以外的語言,您可以加入其他語言。

對於 CRM Online,您會發現所有語言已經安裝,您只需要啟用它們。

對於 Microsoft Dynamics CRM 2015,您可以安裝其他語言套件,加入更多語言。在您安裝語言套件之後,必須啟用語言,提供人員在個人喜好設定中選擇。如需安裝及啟用語言套件的詳細資訊,請參閱 安裝或升級 Microsoft Dynamics CRM 的語言套件

note附註
啟用語言可能需要幾分鐘,在這段時間內人員可能無法使用 Microsoft Dynamics CRM。

  1. 移至 [設定] > [管理]。(要如何達到目標?)

  2. 按一下或點選 [語言]。

  3. 在 [語言設定] 對話方塊中,選取任何可用語言並按一下 [套用] 啟用它們。

雖然您可以啟用其他語言,只有 CRM 在自訂前包含的文字才提供當地語系化的文字。您只能使用基礎語言自訂 CRM。其他語言的使用者會看到基礎語言的文字,除非您匯出翻譯,並為您加入或變更的所有使用者介面項目加入當地語系化文字。如需詳細資訊,請參閱說明及訓練:匯出自訂實體和欄位文字以供翻譯

note附註
因為只有基礎語言才支援自訂,身為系統自訂員,您在 Microsoft Dynamics CRM 中可能會將基礎語言設定為您的語言喜好設定。若要確認顯示翻譯的文字,您必須變更 Microsoft Dynamics CRM 使用者介面的語言喜好設定。若要執行其他自訂工作,您必須變更回基礎語言。

資訊安全角色

為您的組織實作安全性的討論超出本指南的範圍。如需詳細資訊,請參閱資訊安全角色

請參閱

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